【财经早餐】国资委：以科技创新培育壮大新质生产力 进一步推动中央企业经济运行平稳向好;港股通ETF迎来年内首次扩容;政策“上新”促市场“回暖” 多地加大对楼市支持力度;诺德股份：暂缓收购云财富期货有限公司90.2%股权;美股三大指数集体收涨 纳指、标普500指数涨超1%

一、宏观

【国资委】国务院国资委党委5月6日召开扩大会议。会议认为，针对当前影响中央企业经济运行的问题，增强信心、乘势而上，聚焦服务构建新发展格局、推进高质量发展，围绕“一利五率”既定目标，深入研究分析、拿出务实举措，以科技创新培育壮大新质生产力，优化产业布局结构调整，促进产业链供应链创新链协同联动，进一步推动中央企业经济运行平稳向好，切实当好国民经济的稳定器、压舱石。要着力推动长三角一体化高质量发展，加强战略规划引领和统筹谋划，牢固树立大局意识和全局观念，紧扣一体化和高质量，指导督促中央企业立足自身所长、结合地方优势与所需，大力改造提升传统产业，加大战略性新兴产业和未来产业布局力度，加快打造一批具有国际影响力的世界级战略性新兴产业集群。

【三部门】近日，人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局三部门联合印发《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》，推出一揽子阶段性、组合式失业保险援企稳岗政策举措，助力兜住、兜准、兜牢民生底线。《通知》明确延续实施3项惠企利民政策举措。一是在减负担方面，延续阶段性降低失业保险费率至1%的政策至2025年底。二是在稳岗位方面，对不裁员少裁员的参保企业继续实施稳岗返还政策至2024年底，中小微企业按不超过企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的60%返还、大型企业返还比例不超过30%;资金用途由现行四项稳定就业岗位支出扩大至降低生产经营成本支出;社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。三是在提技能方面，继续放宽技能提升补贴政策参保年限并拓宽受益范围至2024年底，对参保缴费满1年、取得职业资格证书或职业技能等级证书的参保职工或领取失业保险金人员发放技能提升补贴。

【央行】央行公布2024年4月中期借贷便利开展情况：2024年4月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元，期限1年，利率为2.50%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为71280亿元。

二、股市

【公募基金】近日，深圳投资基金同业公会发布数据显示，截至今年一季度末，深圳共有32家公募基金管理公司，占全国基金管理公司总数的21.92%;公募基金资产净值约7.5万亿元，占全国25.68%。具体看，一季度，深圳基金公司各项业务保持增长态势。其中，非货币理财基金资产规模达到4.18万亿元，占公募基金管理规模的55.78%;管理公募基金产品共3216只，环比增长1.36%。同时，一季度，深圳基金公司非公募业务资产净值合计4.02万亿元。其中，社保账户资产净值为0.83万亿元，年金账户资产净值为0.81万亿元，养老金账户资产净值为0.35万亿元，专户账户资产净值为2.02万亿元。

【港股通ETF】继证监会发布5项资本市场对港合作措施中提及“放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围”之后，“ETF通”又迎来纳新的消息。“南向”ETF又迎来今年首次扩容，据沪深交所最新公告，2024年5月6日，2只ETF纳入港股通，“ETF通”的全部产品数量达到152只。多位业内人士认为， “ETF通”的扩容，不仅丰富了投资者的布局工具，还可以提高两地ETF产品流动性，提升中国资本市场的国际地位。

三、行业

【房地产业】近期，北京、上海、深圳等多地出台了包括放松限购、降低公积金贷款利率、住房“以旧换新”等新政，加大对房地产稳定发展的政策支持。多地楼市政策相继“上新”，有望促进部分城市房地产市场进一步“回暖”。市场人士认为，房地产支持政策在供需两端全面发力，利好性政策进一步加码，将有效激发潜在需求，预计二季度全国房地产市场有望趋稳，全年楼市或进一步恢复。从更长时间看，随着人们生活水平提高、城镇化深入推进，刚性和改善性住房需求依然比较大，中国房地产市场仍具有持续健康发展的支撑条件。

【医疗业】国家卫生健康委、国家发展改革委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》，合理调整重症医学医疗服务价格。将重症医学医疗服务价格纳入动态调整机制中统筹考虑，符合启动条件的，将技术难度大、风险程度高、资源消耗多等体现重症医学技术劳务特点和价值的医疗服务项目优先纳入调价范围，合理制定调整价格。做好价格调整、医保支付和医疗控费等政策衔接，保证患者基本医疗费用负担总体不增加。

【机器人业】上海市经济和信息化委员会主任张英表示，当前，上海正加快落实《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案》，实施“智能机器人+”行动，加快人形机器人研发和产业化。目标到2025年，实现“十百千”突破，即：打造10家行业一流机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模，重点行业机器人密度达500台/万人。

四、公司

【诺德股份】诺德股份公告，4月10日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对诺德新材料股份有限公司跨界收购期货公司股权相关事项的问询函》，经公司经营管理层讨论认为，由于当前交易时机尚未成熟，且本次收购事项还需取得有关监管部门的审批和股东资格的核准，本次交易的最终交割存在较大的不确定性。本次交易在执行过程中，可能会存在法律法规、履约能力、技术和市场等多方面的不确定性或风险，为充分保障上市公司及其他股东权益，决定暂缓收购云财富期货有限公司90.2%股权的履行。

【正丹股份】正丹股份公告，公司股票及可转债近期交易价格波动较大，为维护投资者利益，公司将就近期股票和可转债交易异常波动情况进行停牌核查。经申请，公司股票及可转债自2024年5月7日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。

【友好集团】友好集团公告，控股股东大商集团于5月6日增持40万股，占公司总股本的0.13%。后续，大商集团计划自公告披露之日起6个月内，以自有资金增持公司股份，拟增持股份的金额不低于3000万元，不超过6000万元。

【中信金属】中信金属公告，公司获悉公司间接持有15%股权的参股公司Minera Las Bambas S.A.(简称“MLB”)收到秘鲁国家税务管理监察局(简称“SUNAT”)作出的关于MLB2018年税务年度支付所得税而进行的审计评税通知，通知中SUNAT认为MLB 2018年根据银行贷款支付的所有利息及其他开支项目属不可扣减，金额约8.67亿美元。目前鉴于MLB已计划上诉及根据其控股股东五矿资源税务及法律顾问的意见，五矿资源没有计划在其合并财务报表就任何评税金额确认负债。基于此，MLB上述有关审计评税事项对中信金属当前的财务报表亦无影响。

【华铁应急】华铁应急公告，拟投资10亿元开展智算业务，通过向客户提供GPU级的高端算力资源租赁及增值技术服务取得收益。公司将采购芯片、服务器等算力相关设备，并对算力设备进行组网、调试、压力测试，搭建完成智算中心。智算中心建成后，公司将积极推进与高校、科研院所、AI大模型、自动驾驶、游戏传媒、生命科学、高端制造业、机器人等各领域的优质客户合作，为其提供智能算力租赁，在数据海量增加、算法模型愈加复杂及应用场景更为深入的情形下，满足新兴产业的新型生产力需求。

【圣达生物】圣达生物公告，公司前期披露的合成生物学平台目前拥有的为菌株构建、高通量筛选、检测及发酵平台。公司联合浙江大学共同研发的“重大维生素产品全生物合成技术和绿色制造示范”项目，旨在解决传统D生物素生产过程中使用有毒化学品和高危险程度的问题。目前已通过小试验证及发酵工艺优化，并已取得发明专利1项，但尚不具备产业化条件。

【宗申动力】宗申动力公告，关注到美国财政部OFAC将公司控股子公司宗申航发列入SDN清单(特别指定国民清单)。经初步评估，本次控股子公司宗申航发被列入SDN清单对公司生产经营影响整体可控，公司将持续关注和跟进后续事件的发展情况。

【博瑞医药】博瑞医药公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过5亿元，发行价格为22.56元/股，扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行对象为公司实控人之一袁建栋，拟以现金认购本次发行的全部股票。

【文灿股份】文灿股份公告，子公司江苏雄邦收到某头部新能源汽车主机厂的《定点通知函》，江苏雄邦被确定为其一体化车身结构件的供应商，为其提供大型一体化铝压铸后地板。本次定点项目预计在2025年第四季度开始量产，项目生命周期四年，项目全周期的销售总金额预计为4.5亿元到5亿元。

【广东明珠】广东明珠公告，公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁众益福拟通过协议转让的方式向明桥稳健优选2号私募证券投资基金转让其所持有的公司共4230.63万股无限售流通股(占公司总股本的5.5%)。股权转让价格为4.24元/股，转让总价款为1.79亿元。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

【苏州银行】苏州银行公告，近日收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于筹建苏州银行徐州分行的批复》，同意该行筹建苏州银行股份有限公司徐州分行。筹建工作完成后，该行将按照有关规定和程序向国家金融监督管理总局江苏监管局提交开业申请。

【国泰集团】国泰集团公告，江西工信厅同意公司将2370万发导爆管雷管产能中的2170万发按照10:1的比例置换为217万发电子雷管，调整后，电子雷管生产许可能力为2727万发，导爆管雷管为200万发(仅用于出口)，其他产能不变。

【富士莱】富士莱披露股票交易异常波动公告，公司关注到部分自媒体、股吧等平台对公司业务讨论涉及合成生物学及相关热点概念。生物酶催化法是制备R-硫辛酸的发展趋势，公司生物酶催化法生产的R-硫辛酸已经实现量产，主要用于对外销售及制备R-硫辛酸钠盐，目前尚处于市场推广阶段，能否完全取代原有工艺取决于市场需求、客户接受程度等多方面因素。2023年度，公司该类业务收入占公司营业收入不超过3%，占比较小，也暂未有明确扩产计划。富士莱股价连续两个交易日20%涨停。

【日上集团】日上集团公告，美国商务部于2024年4月30日作出最终裁决结果，美国商务部撤销其于2023年8月7日对在越南使用中国车轮组件制成的直径为12至16.5英寸的钢制车轮发起的范围调查，并拒绝按照申请人要求自行启动反规避调查程序。美国商务部本次作出的撤销范围调查的决定将有助于消除下游进口商顾虑，有利于下属孙公司越南新长诚订单的进一步恢复。

【长安汽车】长安汽车公告，此前披露，公司与华为技术有限公司签署了《投资合作备忘录》。公司与华为的投资合作项目目前各项工作正在积极推进中。截至本公告披露日，公司已基本完成本项目涉及的财务、法务、业务与技术尽职调查。当前，双方正在就交易关键条款进行进一步协商。根据最新项目进展，公司预计不晚于2024年8月31日签订最终交易文件。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 6月原油期货收涨0.37美元，涨幅0.47%，报78.48美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.37美元，涨0.44%，报83.33美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货涨1.05%，报2332.80美元/盎司;COMEX白银期货涨3.72%，报27.683美元。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘多数上涨，沪金涨逾0.6%，沪银涨1.11%，沪镍涨1.12%，铁矿涨1.13%，焦煤涨2.07%，原油涨0.36%，玻璃涨1.53%。

【上期所】上期所发布《提升上海期货交易所交割库质量三年行动计划(2024-2026)》，其中提到，优化交割库布局，稳步扩大可交割商品资源，促进市场功能发挥。在控制交割库增量、优化存量的基础上，进一步优化交割库布局，拓展交割库在国内的覆盖区域范围，同时积极扩充可交割资源，适当增加指定检验机构数量，稳妥提升市场交割业务质效，不断提升期货市场服务实体经济的深度与广度。

六、债券

【企业债】截至目前，年内企业债发行数量已达47只，发行总额达352.62亿元。与此同时，年内还有逾200单企业债发行项目陆续刷新“进度条”。梳理年内企业债发行和审核情况后发现，年内企业债发行市场化特征凸显的同时，结构正呈现出城投债占比有所下降、高评级发行主体占比有所提高以及创新品种发行保持较高水平等主要特征;审核方面，募投合理性愈发成为监管聚焦点。在企业债审核权划转后，债券发行愈加市场化，整体发行期限有所缩短。上述47只债券中，发行期限低于5年期(含5年期)的有11只，占比23.40%，相较于去年同期的16.44%，上升6.96个百分点。

七、外汇

【人民币】离岸人民币(CNH)兑美元报7.2142元，较上周五纽约尾盘跌214点。

【日元】5月6日电，日元今日跌幅扩大，回吐了上周五录得的强劲涨幅，交易员将关注焦点重新转向日本利率前景。周一亚洲交易时段，日元一度下跌0.63%，至1美元兑154.01;前一交易日一度上涨1.2%，当时美国上月就业和薪资增长意外疲软，促使交易员提前了对美联储的降息预期。RBC Capital Markets驻新加坡亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，鉴于美日利差之大，美元兑日元可能走高，并重新测试160，“如果美国利率确实不再从现在水平继续下降，那么干预措施的影响将很快消散。”

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，纳指涨1.19%，标普500指数涨1.03%，道指涨0.46%。大型科技股多数上涨，奈飞、英伟达、Meta涨超3%，特斯拉、微软、亚马逊涨超1%，英特尔、谷歌小幅上涨;苹果小幅下跌。

【欧股】欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.95%，法国CAC40指数涨0.49%，英国股市休市。

【特斯拉】特斯拉启动了新一轮裁员，包括软件，服务，工程在内的几个部门的员工在上周末已经收到相关电子邮件。

【微软】据悉，微软正训练一个新的内部人工智能语言模型，其规模“足以同谷歌和OpenAI的AI语言模型相抗衡”。知情人士称，新模型在微软内部被称为“MAI-1”，由该公司AI部门CEO穆斯塔法·苏莱曼(Mustafa Suleyman)负责。苏莱曼为谷歌DeepMind联合创始人、AI创企Inflection前CEO。

九、国际要闻

【美联储】美联储巴尔金表示，服务通胀降温需要一段时间;不知道是否会对6月份经济预期概要(SEP)进行修正;美国劳动力市场正在正常化，但仍然需要在招聘方面付出一些努力;那些用于衡量中性利率的指标已经上升;时间将证明货币政策限制性是否有效;可靠的供应增长将有助于为通胀进一步降温。

【美国】美国农业部数据显示，截至2024年5月2日当周，美国大豆出口检验量为348654吨，前一周修正后为276092吨，初值为250332吨。截至2024年5月4日当周，美国大豆出口检验量为397791吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为39122085吨，上一年度同期47855242吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。

【欧元区】欧元区3月PPI同比下降7.8%，预期下降7.70%;3月PPI环比下降0.4%，预期下降0.40%。