本周主要观点:VR、汽车电子将成为2016CES 的两个最重要主题,VR 加速发展,从产业链交流,从“硬件+软件平台+内容”生态圈布局加速成型,二三线品牌上量,而oculous 计划出货量有望超市场预期!硬件领域头盔眼球追踪技术、算法、影像显示技术、画面更新率等核心技术加速推进,主要零部件高通芯片以及4K 屏供应瓶颈在16年有望缓解,信息输入如摄像头等拍摄工具随着核心算法的突破,将由多个运动相机组逐步简化,小型拍摄甚至可以做到几十美金的水平;而在这次ces 会上,我们看到更多视频、游戏等推出,内容丰富,而基于多人游戏带来的交互式体验也将成为亮点,社交进一步推进VR 产业链的迅速发展!平台除了Oculous 平台,谷歌等巨头平台即将成型!国内互联网企业的深度参与加速产业链成熟,智能硬件爆品有望到来!
汽车电子也将是此次CES 的重要主题,与以往不同,基于辅助驾驶系统、无人驾驶的软硬件将会比以往更加重要,从汽车电子方向来看,行车记录仪、hud 将是车联网的大入口,硬件出货在2016 年将再上一个台阶!再回来新兴产业投资的几个关键要素,从0 到1 是新兴产业特征。
重点关注组合:
方向型资产:先导智能、中茵股份、中安消、全志科技、南洋科技、达华智能、火炬电子。
虚拟现实:歌尔声学、水晶光电、福晶科技。
半导体:全志科技、同方国芯、振华科技、艾派克、华微电子、长电科技、三安光电、盈方微。
安防运营与全球化并购:中安消、大华股份。
汽车电子:全志科技、华工科技、南洋科技、先导智能。
军工电子:振华科技、中航光电、华工科技、同方国芯。
量子通信:福晶科技、华工科技。
新苹果:硕贝德、长电科技、信维通信、欣旺达。
转型:万润科技、洲明科技、艾比森。
上周市场回顾:电子板块上周涨跌6.6%,跑赢沪深300 指数2.17个百分点,年初以来累计上涨71.87%,跑赢沪深300 指数65.25 个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为5.64%、6.68%、7.12%、7.99%、5.52%。
本周行业与公司事件提醒: 关注公司股东大会股权登记
风险提示:系统性风险
