【财经早餐】商务部召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会;“科创板八条”满月 上交所推出30余项支持和优化举措;造纸行业触底回升 16家公司预告业绩七成预喜;日发精机：近日收到政府补助1100万元;美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高;纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅;标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。

一、宏观

【商务部】商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会。雅保、伯乐生命医学、埃尼、福特、通用电气医疗、飞利浦、西门子医疗等外资企业代表和中国美国商会、中国欧盟商会、中国韩国商会、中国日本商会等在华外国商协会代表参会并发言。

【财政部】财政部公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。

二、股市

【证监会】科创板八条”发布一个月以来，在支持硬科技企业科创板上市、优化发行承销制度、再融资、并购重组、指数产品及市场生态等8个方面，提出30余项支持和优化举措，与上市公司、中介机构、创投机构、基金公司、公众投资者息息相关。此外，上交所累计组织近10场座谈培训等形式的市场宣贯，覆盖约100家科创板上市公司、25家证券公司、9家创投机构、25家基金公司。从首发上市、并购重组、产品创新等多个方面，已有一批典型案例落地。

【香港金管局】香港财库局和金管局就在香港实施法币稳定币发行人监管制度的立法建议，联合发表谘询总结。财库局局长许正宇表示，除了现行的虚拟资产交易平台监管制度，建立法币稳定币发行人的发牌制度将加强香港的虚拟资产规管框架，与国际标准保持一致，并有效缓减发行法币稳定币相关活动对金融稳定所构成的风险。

三、行业

【造纸业】截至7月15日，A股已有16家造纸业上市公司披露2024年半年度业绩预告，其中11家业绩预喜(预增、大幅上升、扭亏)，占比近七成，部分公司业绩大幅上涨，上半年利润已超或接近去年全年;另有2家公司预告减亏。2023年，造纸行业陷入低迷周期，24家A股造纸业上市公司中的大部分经营业绩出现下滑。“去年国内造纸行业经历了周期性调整，目前已处于被动去库到主动去库的临界点。”有机构在研究报告中指出。

【制冷剂行业】随着配额制管理的落地，制冷剂龙头企业盈利能力显著增强。从已披露半年度业绩预告的多家A股上市公司来看，今年上半年，相关公司净利润同比均有大幅上升。相关公司表示，我国第三代氟制冷剂(HFCs)今年1月1日开始实行生产配额制，原有过剩的产能导致产品价格低位运行的矛盾得到有效化解，叠加部分品种市场供需格局改善，上半年HFCs产品价格出现恢复性上行趋势。展望下半年，有行业研究员对记者表示，随着维修市场旺季的到来，各制冷剂品种的内贸和出口价格或将继续回暖，年内行业景气或将由部分品种涨价转为全面稳步上行。

四、公司

【日发精机】日发精机公告，公司近日收到政府补助1100万元，为与收益相关的政府补助，在实际收到时直接计入当期损益，计入相关损益科目。本次收到的政府补助预计对公司2024年度利润总额的影响为1100万元。

【安利股份】安利股份公告，控股子公司安利越南通过美国耐克公司实验室认证，有效期一年。安利越南可自主检测提供给耐克的鞋用聚氨酯合成革材料，检测结果直接获得耐克认可。此次认证有助于安利越南承接耐克在东南亚的订单，扩大销售收入，深化与耐克的合作，提升产品竞争力和品牌影响力。

【宝鼎科技】宝鼎科技公告，2024年一季报扣非净利润更正为1933.82万元，更正前为8133.83万元。主要更正项为非流动性资产处置损益。

【地铁设计】地铁设计公告，2024年7月16日，西安市公共资源交易中心发布了“关中城市群富平(阎良)至咸阳机场铁路设计总承包项目”的中标候选人公示，公司与中铁第一勘察设计院集团有限公司组成的联合体为该项目中标候选人。项目拟中标金额(投标报价)为人民币3.03亿元。

【三一重工】三一重工公告，为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司控股子公司三一融资租赁有限公司拟申请注册发行不超过100亿元的资产支持证券(ABS)，可一次或多次分期发行，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中公司控股股东三一集团拟认购全部次级资产支持证券(累计认购金额不超过10亿元)。

【中兰环保】中兰环保公告，公司近日收到了“莱州市生活垃圾处理设施提升改造项目(一标段)”的《中标通知书》，该项目由公司中标，投标总报价为1.34亿元。

【科远智慧】科远智慧发布业绩快报，上半年实现营业总收入8.05亿元，同比增长16.24%;实现净利1.1亿元，同比增长153.55%。报告期内，受益于下游部分行业持续高景气度的影响，公司新签订单以及合同交付继续保持较好增长态势。

【天孚通信】天孚通信公告，预计上半年净利6.3亿元–6.8亿元，同比增长167%-187%。报告期内，因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，带动公司有源和无源产品线营收增长。

【聚飞光电】聚飞光电公告，预计上半年净利1.3亿元-1.53亿元，同比增长10%-30%。报告期内，公司持续加大研发投入，优化细分产品结构，全球市场占有率稳步攀升，主营业务得到良性的健康发展，实现了综合经营业绩的稳定增长。

【ST永悦】ST永悦公告，股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查，公司实控人正在积极配合中国证监会的相关调查工作。敬请广大投资者注意投资风险。

【聚合顺】聚合顺公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币3.38亿元，发行数量为33.8万手(338万张)，初始转股价格为10.73元/股。

【永贵电器】永贵电器公告，公司为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，计划使用自有资金950万美元在新加坡和泰国设立子公司，并通过新设新加坡公司在泰国新设公司投资建设年产80万件电连接器生产项目。

【龙建股份】龙建股份发布2024年第二季度主要经营数据，第二季度中标项目数量113个，金额约65.06亿元;本年累计中标项目数量170个，金额约107.79亿元，同比下降2.72%。

【敦煌种业】敦煌种业公告，公司于2024年7月17日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，酒泉市政府国资委持有的5821.66万股敦煌种业股份已于2024年7月16日无偿划转至酒钢集团，完成了过户登记手续

【中国海油】中国海油公告，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，预计2022年至2024年的全年股息支付率不低于40%，且全年股息绝对值不低于每股0.70港元(含税)。公司2022年和2023年的全年股息分派情况均已达到上述预计。公司将在综合考虑未来收益、资本要求、财务状况、未来前景等因素的基础上，保持股东回报政策的连续性和稳定性，为股东提供具有竞争力的分红回报。

【广汇汽车】广汇汽车公告，因公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，已触及交易类退市指标。公司股票及可转债自2024年7月18日开市起停牌，停牌期间“广汇转债”暂停转股，上交所将在公司股票停牌之日起5个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。

【重庆钢铁】重庆钢铁公告，公司实控人中国宝武钢铁集团之全资子公司华宝投资有限公司计划12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为3亿元，增持金额下限为1.5亿元，增持价格上限不高于2元/股。

【*ST西发】*ST西发公告，公司股票交易于2024年7月19日起被撤销退市风险警示，公司股票交易将于2024年7月18日开市起停牌一天，2024年7月19日开市起复牌。公司股票交易将继续被实施其他风险警示。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价收涨。WTI 8月原油期货收涨2.09美元，涨幅2.52%，报82.85美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.35美元，涨幅1.61%，报85.08美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货12月合约跌0.17%，报2512.5美元/盎司，COMEX白银期货12月合约跌3.01%，报30.96美元/盎司。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，多数下跌。焦煤、焦炭跌超2%，铁矿石、菜粕跌逾1%，豆粕、烧碱等小幅下跌;棉花、棉纱等小幅上涨。

六、债券

【企业债】龙湖集团已于7月17日按期完成“19龙湖04”债券的回售，回售总金额为14.93亿元，该笔债券发行规模为15亿元，是一支住房租赁专项公司债券。据悉，此次完成“19龙湖04”回售后，龙湖今年累计兑付境内公开债券达87亿元，2024年内剩余到期的公开债仅剩30亿元，分别是8月份回售到期20亿、12月份回售到期10亿。

【银行债】近期部分省份监管部门对农商行等地方法人银行债券投资业务再度提出要求，收到调研通知的银行被要求提交报告说明，债券投资余额上升的原因，债券投资的主要考虑、决策机制，特别是中长期(5年以上)债券投资情况。此外，在近期的监管通报中，部分中小银行回购杠杆率超出或逼近相关监管文件提及的监管警戒值被点名，部分省份新增降杠杆的要求，单日融出或融入资金规模不得超过上季度末一级资本的70%。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2651，较上一交易日上涨11点。

【英镑】英镑兑美元站上1.30，为2023年7月以来首次，日内涨0.21%。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高;纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅;标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。

【欧股】欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.46%，英国富时100指数涨幅0.27%，法国CAC40指数跌0.12%，欧洲斯托克50指数跌1.12%。阿斯麦控股收跌11%，创2020年3月份以来最大单日跌幅。

九、国际要闻

【德国】德国联邦政府公布2025年财政预算计划，2024年的补充预算以及一项增长计划也已获得内阁批准。根据计划，德国2025年预算草案规定支出4806亿欧元。加上补充预算后，2024年预算规模将升至4889亿欧元。2024年和2025年仍计划新增债务总额941亿欧元，其中2025年新增债务438亿欧元，2024年新增债务增加113亿欧元，达到503亿欧元。德国政府表示，这笔钱将用于支付绿色电力补贴和公民收入的额外费用。预算草案现在可以提交给德国联邦议院，预计该院将于11月底做出决定。

【美国】美联储褐皮书调查显示，美国经济进入第三季度以小幅步伐增长，一些辖区的活动持平或下降。据周三公布的报告，就业人数也仅略有增加。劳动力流动率下降，数个辖区的商业联系人预计在招聘时会更有选择性挑，不会回填所有空缺职位。大多数辖区薪资和缓或温和增长，但物价总体涨幅和缓。消费者支出几乎没有变化，并且几乎每个辖区都提到零售商在打折或消费者只购买必需品。