12月10日，华发股份(600325)发布了向特定对象发行的可转换公司债券预案。根据预案，华发股份本次向特定对象发行可转换公司债券的发行总额不超过55亿元(含本数)，期限6年，发行对象为包括华发集团在内的不超35名特定对象，其中华发集团拟以现金方式认购本次可转债金额不低于本次向特定对象发行可转换公司债券实际发行数量的29.64%，且不超过人民币27.5亿元(含本数)，将用于上海、无锡以及珠海房地产项目的开发建设及补充流动资金。

华发股份表示，本次发行是积极执行“保交楼、保民生”政策，随着本次可转债逐渐转换为公司股份，公司长期权益资本得到有效补充，改善财务结构，减少偿债风险，为公司的健康、稳定发展奠定坚实的基础，同时增加公司货币资金流入，增强公司资金实力，拓展公司经营规模。

销售增速领跑行业

9月底以来，中央密集出台“一揽子”房地产新政，央行推动降准降息、下调首付比例，北上广深等城市接连优化限购限贷政策，助力楼市持续回暖。房地产行业在经历17年来首个“银九金十”之后，11月楼市销售继续保持火爆，华发股份多个项目和城市业绩11月表现亮眼。

据克而瑞研究中心数据统计，2024年11月，TOP100房企实现销售操盘金额3633.5亿元，同比降低6.9%，环比降低16.6%。而华发股份逆势而上，销售增长强劲，单月销售额132.5亿元，同比增长率达到45.60%。克而瑞数据显示，今年1—11月，华发股份以879亿元的操盘金额稳居行业TOP10,至此华发股份今年已连续7次冲进榜单前十，稳居行业第一梯队。

具体到项目销售上，华东大区上海、杭州、西安等多城重点项目劲销百余套，形成了“11月百套俱乐部”。华南大区成都阅天府单月劲销超200套，广州万博悦府项目、昆明华发书香云海单月也都突破百套。

财务稳健融资多元

华发股份高度重视现金流管理，全力推动运营效率与效益的双重提升，同时严守资金安全底线，自2021年以来“三道红线”稳居绿档，展现出强大的财务健康度与风险管控能力。截至上半年度末，公司预收楼款达963.94亿元(含销项税)，待结算资源充沛;剔除预收账款后的资产负债率降至61.31%，相较于2023年末下降1.09个百分点，负债结构持续优化。此外，公司长期有息负债额占有息负债总额的比例持续稳定在八成以上，进一步巩固了其稳健的资产负债结构。

华发股份借助利率下行周期，积极拓展多元融资渠道，2024年成功发行了规模为21.25亿元的创新型建信华金-华发股份消费类基础设施Pre-REITs，上半年综合融资成本相比2023年下降了35个基点，资金管理持续精细化。

同时公司凭借优质的资信基本面获得市场的高度认可，在2024年继续维持主体及债项评级的AAA最高等级，为公司未来的融资活动奠定了坚实的基础。