上证报中国证券网讯 华发股份12月9日晚间发布向特定对象发行可转换公司债券预案，拟发行总额不超55亿元(含本数)，期限6年，发行对象为包括华发集团在内的不超35名特定对象，其中华发集团拟以现金认购不低于此次向特定对象发行可转债实际发行数量的29.64%，且不超过27.5亿元(含本数)，将用于上海、无锡以及珠海房地产项目的开发建设及补充流动资金。

公司此次发行是积极执行“保交楼、保民生”政策，随着此次可转债逐渐转换为公司股份，公司长期权益资本得到有效补充，改善财务结构，减少偿债风险，为公司的健康、稳定发展奠定坚实基础。同时，增加公司货币资金流入，增强公司资金实力，拓展公司经营规模。

11月，公司销售额132.5亿元，同比增长45.60%，处于头部房企前列;今年1-11月，公司以879亿元操盘金额稳居行业TOP10。

截至上半年末，公司预收楼款达963.94亿元(含销项税)，待结算资源充沛;剔除预收账款后的资产负债率降至61.31%，相较于2023年末下降1.09个百分点，负债结构持续优化。公司长期有息负债额占有息负债总额比持续稳定在8成以上，进一步巩固稳健的资产负债结构。

公司成功发行21.25亿元创新型建信华金-华发股份消费类基础设施Pre-REITs，上半年综合融资成本相比2023年下降35个基点，资金管理持续精细化。凭借优质的资信，公司在2024年继续维持主体及债项评级AAA最高等级，为公司未来融资活动奠定坚实基础。

公司表示，将致力成为“四好”建设与服务提供商，为房地产行业高质量发展作出持续贡献。今年4月，公司率先推出珠海“四化”好房子、好社区产品体系，以“数字化、智慧化、绿色化、产业化”四化为技术支撑，完成从“有没有”到“好不好”的品质改善，全面建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子、好社区。