今日申购提示

新股方面，联芸科技申购代码787449，发行价11.25元;胜业电气申购代码920128，发行价9.12元

投资有风险，申购需谨慎。

证监会正式发布市值管理指引：上市公司应当牢固树立回报股东意识 必要时积极采取措施提振投资者信心

证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

异动公告被取消?经求证系误读

证监会近日正式发布“市值管理14条”，有网友对比之前的征求意见稿，发现对于市场表现明显偏离上市公司价值的，正式稿删除了“依规发布股价异动公告”的要求，并据此解读为取消异动公告。经了解，异动公告的披露是根据证券交易所上市规则，且对于股价异动有明确的数量标准，“市值管理14条”仅是原则性提到市场表现明显偏离时董事会应该采取的措施，二者适用情形并不完全一致。据接近监管人士介绍，正式稿的修改一方面是因为交易所的规则已经对股价异动公告有明确的要求，无需重复;另一方面是根据公开征求意见的反馈，原条文的写法可能在实务操作中引发歧义，或被误读为董事会的责任仅限于按规定发布股价异动公告。

深圳计划鼓励并购重组 已经起草征求意见稿

记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》(征求意见稿)，相关正式文件等征求意见后会择机出台。另据记者从其他业内人士处独家获得上述征求意见稿全文，上述文件共提出十一条政策措施：建立上市公司并购重组项目库;扩大上市公司并购重组储备范围;持续推动上市公司高质量发展;丰富上市公司并购重组融资渠道;支持上市公司开展并购业务“走出去”打造上市公司并购重组服务和互联互通中心;培育壮大并购重组专业化服务机构;构建上市公司并购重组人才汇聚高地;提升大湾区并购重组辐射影响力;强化并购重组联席会议机制和保障措施;其他事项。不止是深圳，记者注意到，近期以来多个地方政府强调要落实国家一揽子增量政策，推动当地资本市场高质量发展，其中重点提出要鼓励上市公司通过并购重组向新质生产力方向转型升级，引导金融机构围绕并购重组创新产品以提供并购贷等综合支持。

财政部、税务总局：将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%

财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告。一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。三、本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。

这些公告不能错过

*ST景峰：股票交易异常波动 停牌核查

*ST景峰(000908)11月17日晚间公告，公司股票自7月3日至11月15日价格涨幅为752.78%，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自2024年11月18日开市起停牌，待核查结束并披露相关公告后复牌，预计停牌时间不超过3个交易日。

金发拉比：公司以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股

金发拉比(002762)11月17日晚间公告，公司拟以4127.67万元受让广东韩妃医院投资有限公司(简称“韩妃投资”)全资持有的珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司(简称“珠海韩妃”)51%股权、以1012.69万元受让韩妃投资全资持有的中山韩妃医疗美容门诊部有限公司(简称“中山韩妃”)51%股权。韩妃投资是公司的参股公司，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，珠海韩妃和中山韩妃将被纳入公司合并报表范围。

津投城开：拟转让子公司股权 预计构成重大资产重组

津投城开(600322)11月17日晚间公告，公司拟通过公开挂牌或非公开协议转让方式转让控股子公司华驰公司90%股权、参股子公司华富宫公司46.33%股权和参股子公司天房物业公司31.89%股权。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易对方尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。

众生药业：昂拉地韦颗粒Ⅱ期临床试验完成首例参与者入组和给药

众生药业(002317)11月17日晚间公告，公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司自主研发的一类创新药物昂拉地韦颗粒(研发代号：ZSP1273颗粒)治疗2—17岁单纯性甲型流感患者的Ⅱ期临床试验完成首例参与者入组和给药。临床前研究结果表明，昂拉地韦对多种甲型流感病毒的抑制能力显著优于神经氨酸酶抑制剂奥司他韦以及核酸内切酶抑制剂玛巴洛沙韦，并且对于奥司他韦耐药的病毒株、玛巴洛沙韦耐药的病毒株和高致病性禽流感病毒株均具有很强的抑制作用。

君实生物：特瑞普利单抗获得英国药品和保健品管理局核准签发的上市许可

君实生物(688180)11月17日晚间公告，公司全资子公司TopAlliance Biosciences Inc.产品特瑞普利单抗(英国商品名：LOQTORZI)获得英国药品和保健品管理局核准签发的上市许可，批准用于治疗两项适应症：特瑞普利单抗联合顺铂和吉西他滨用于复发、不能手术或放疗的，或转移性鼻咽癌成人患者的一线治疗，以及特瑞普利单抗联合顺铂和紫杉醇用于不可切除的晚期/复发或转移性食管鳞癌成人患者的一线治疗。特瑞普利单抗成为英国首个且唯一用于鼻咽癌治疗的药物，也是英国唯一用于不限PD-L1表达的晚期或转移性食管鳞癌一线治疗药物。

海亮股份：公司铜管产品出口受退税调整影响很小

海亮股份(002203)11月17日晚间公告，2024年11月15日，据财政部、税务总局下发的2024年第15号公告《关于调整出口退税政策的公告》，自2024年12月1日起实施，将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%;取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。此次出口退税政策的调整，取消铝材、铜材等产品出口退税，主要涉及公司的铜管产品出口，且公司产品出口90%以上都是以进料加工的方式展开，进料加工业务模式是以加工费为税基，受退税调整影响很小。公司是行业最早展开全球化布局的企业，有着丰富的全球化经验和经营能力应对各种贸易、税收政策的变化，新政出台后，公司积极调整经营策略，自2024年11月18日开始所有产品出口调整为来料加工或者进料加工方式。

君逸数码：股东郭晋拟减持不超2.44%公司股份

君逸数码(301172)11月17日晚间公告，持股6.7%的股东郭晋计划15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过300万股，占公司总股本比例不超过2.44%。

万丰股份：宁波怡贤拟减持不超3%公司股份

万丰股份(603172)11月17日晚间公告，持股公司3.75%股份的特定股东宁波怡贤企业管理咨询有限公司因其自身资金需求，计划以大宗交易方式减持公司股份不超过266.76万股，即不超过公司当前总股本的2%;计划以集中竞价方式减持公司股份不超过133.38万股，即不超过公司当前总股本的1%;将自本减持计划公告之日起十五个交易日后的90天内进行。

卫光生物：与深圳理工大学签署战略合作协议

卫光生物(002880)11月17日晚间公告，公司与深圳理工大学围绕生命健康领域共同推进产教融合、加强产学研联合，以打造国家级科技园区、推动生命健康产业升级、促进区域经济发展为目标，于11月14日签订了《战略合作协议》。本协议不涉及具体交易金额和交易事项，不属于关联交易。

博众精工：苏州众二拟协议转让5.426%公司股份

博众精工(688097)11月17日晚间公告，公司控股股东博众集团的一致行动人苏州众二与信科弘创签署《股权转让协议》，拟通过协议转让方式将持有的2423.51万股无限售流通股(占公司总股本的5.426%)，转让给信科弘创，转让价款约为4.77亿元。本次协议转让完成后，苏州众二仍直接持有上市公司1.30亿股，占公司股份总数的29.216%。信科弘创直接持有公司2423.51万股，占公司股份总数的5.426%。本次权益变动不涉及实际控制人及其一致行动人减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

顾家家居：股东顾家集团所持股份被轮候冻结

顾家家居(603816)11月17日晚间公告，持股12.55%的股东顾家集团所持公司股份累计被轮候冻结1.03亿股，占其所持有本公司股数的100%。顾家集团不属于公司控股股东、实际控制人，该事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司日常经营和管理造成影响。

派能科技：公司董事长韦在胜解除留置措施

派能科技(688063)11月17日晚间公告，控股股东中兴新收到永清县监察委员会签发的《解除留置通知书》，永清县监察委员会已解除对公司董事长韦在胜的留置措施。目前韦在胜能够正常履行公司董事长、法定代表人职责，公司董事翟卫东不再代为履行董事长、法定代表人的相关职责。

券商今天关注什么

策略

中信建投：上周市场震荡回调，分歧加大。虽然短期市场仍趋震荡，但待美元美债及汇率等趋稳且临近12月政策会议时，市场有望随时企稳展开跨年行情，宜逢低布局。当前风险偏好高位边际修正、经济政策预期慢修复，市场风格将边际变化，资金边际趋向从小微盘股题材股往ETF，权重股及大中盘回摆。重点关注化债与资产重估、“两重两新”等扩内需、新质生产力及供给优化预期等方向。重点关注指数：A500指数;重点关注主题：市值管理，并购重组等。

煤炭

长城证券：在当前政策端强调安全生产的背景下，煤炭供给端存在收缩预期，板块具备高现金高分红属性，盈利能力保持稳健。建议关注：1)央国企行业龙头，业绩韧性强的标的。2)随着下游需求逐步修复，看好未来焦煤价格上涨空间。3)上下游一体化经营，业绩稳定性强能抵御周期波动的标的。4)疆煤外运受益标的。