山东华泰纸业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:600308证券简称:华泰股份
山东华泰纸业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入3093474546.65-9.539624223210.52-5.46归属于上市公司股东
-15863736.77-128.11167563593.81-25.32的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-16907245.86-137.69159131923.23-11.05的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用155562616.05-69.86流量净额
1/17山东华泰纸业股份有限公司2024年第三季度报告基本每股收益(元/-0.01-127.030.11-24.51
股)稀释每股收益(元/-0.01-127.030.11-24.51
股)
加权平均净资产收益减少0.77减少0.64个
-0.161.81率(%)个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产15488471718.0415241397025.571.62归属于上市公司股东
9274150606.929266671881.330.08
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准-1959080.235617994.88备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标
3855822.7916765324.34
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5489193.70-3911352.07其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-1598492.26-4923284.31
少数股东权益影响额(税后)-4743934.91-5117012.26
合计1043509.098431670.58
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因主要系本期原材料木浆成本较上
归属于上市公司股东的净利润_本报告
-128.11年同期对比较高,导致文化纸、期铜版纸成本上升较大所致。
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损同上
-137.69
益的净利润_本报告期
经营活动产生的现金流量净额_年初至主要系本期销售收入下降、且存
-69.86报告期末货上升较大所致主要系本期原材料木浆成本较上
基本每股收益_本报告期-127.03年同期对比较高,导致文化纸、铜版纸成本上升较大所致。
稀释每股收益_本报告期-127.03同上
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数519900(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记持股比持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态境内非国有
华泰集团有限公司58261742338.410无法人
洪泽君境内自然人757000004.990未知
香港中央结算有限公司未知94383250.620未知
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美未知76927200.510未知国)
苟宏境内自然人71563000.470未知
曾广生境内自然人70420660.460未知
赵成绪境内自然人67530410.450未知
陆建华境内自然人47880000.320未知
孙辉境内自然人40210230.270未知
黄宝书境内自然人38599940.250未知
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量华泰集团有限公司582617423人民币普通股582617423洪泽君75700000人民币普通股75700000香港中央结算有限公司9438325人民币普通股9438325
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美7692720人民币普通股7692720国)
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苟宏7156300人民币普通股7156300曾广生7042066人民币普通股7042066赵成绪6753041人民币普通股6753041陆建华4788000人民币普通股4788000孙辉4021023人民币普通股4021023黄宝书3859994人民币普通股3859994上述股东关联关系或一致控股股东华泰集团有限公司与其余9名股东无关联关系,也不属于《上行动的说明市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间关系无法确定。
前10名股东及前10名无洪泽君通过信用证券账户持有公司股票75700000股;
限售股东参与融资融券及苟宏通过信用证券账户持有公司股票7156300股;
转融通业务情况说明(如赵成绪通过信用证券账户持有公司股票6753041股;有)陆建华通过信用证券账户持有公司股票4788000股;
孙辉通过信用证券账户持有公司股票2304163股;
黄宝书通过信用证券账户持有公司股票3858000股。
截至本报告期末,山东华泰纸业股份有限公司回购专用证券账户持有本公司股票25590000股,占公司总股本1.69%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用华泰股份于2024年3月1日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币6000万元(含),不超过人民币12000万元(含);回购价格为不超过人民币4.80元/股(含);回购期限为公司自董事会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》、《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》。
公司于2024年3月5日实施了首次回购股份。截至2024年9月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为25590000股,占公司总股本的1.69%,成交的最低价格2.99元/股,成交的最高价格3.73元/股,支付的总金额88655454.86元(不含佣金、过户费
4/17山东华泰纸业股份有限公司2024年第三季度报告等交易费用)。上述回购符合公司已披露的既定方案。后续,公司将严格按照相关规定,继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1868813883.172048924962.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据467885490.19657723430.05
应收账款1118277344.53974617377.65
应收款项融资366244722.44616427257.64
预付款项315492652.35202758508.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款190206476.95738424526.54
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2031337857.821661299843.01
其中:数据资源合同资产
持有待售资产21976780.68一年内到期的非流动资产
其他流动资产211022862.2293710539.49
流动资产合计6569281289.677015863225.66
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资516301134.34516656728.42其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产6047642817.876160592291.59
在建工程1476658054.67800320933.53生产性生物资产油气资产
使用权资产26477779.7926417989.15
无形资产609303286.07533197465.73
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用2048530.151278694.25
递延所得税资产68896846.5568351807.48
其他非流动资产171861978.93118717889.76
非流动资产合计8919190428.378225533799.91
资产总计15488471718.0415241397025.57
流动负债:
短期借款1527566373.891700030944.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据700853174.38907556810.39
应付账款1474703908.581667281379.11预收款项
合同负债237229394.53222980050.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬119224783.12127844488.45
应交税费45974181.64121685017.16
其他应付款130372674.38116497097.41
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债251052621.13300062310.31
其他流动负债30839821.3042635077.32
流动负债合计4517816932.955206573175.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1391587538.26484431160.42应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债24251418.4716672935.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益93615088.0593635401.43
递延所得税负债148846825.92137652483.93其他非流动负债
非流动负债合计1658300870.70732391981.58
负债合计6176117803.655938965157.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1516870176.001516870176.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1472445453.871475191041.69
减:库存股88655454.86其他综合收益
专项储备94598395.9391966057.18
盈余公积916533907.38916533907.38一般风险准备
未分配利润5362358128.605266110699.08归属于母公司所有者权益(或股东权
9274150606.929266671881.33
益)合计
少数股东权益38203307.4735759987.19
所有者权益(或股东权益)合计9312353914.399302431868.52负债和所有者权益(或股东权
15488471718.0415241397025.57
益)总计
公司负责人:李晓亮主管会计工作负责人:陈国营会计机构负责人:张淑真合并利润表
2024年1—9月
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
7/17山东华泰纸业股份有限公司2024年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入9624223210.5210179576525.16
其中:营业收入9624223210.5210179576525.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9494859372.0310006643571.33
其中:营业成本8816057595.589131727421.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加74460285.9970681891.06
销售费用39847194.7288853426.47
管理费用256360537.54428391028.10
研发费用242105298.41217722286.21
财务费用66028459.7969267518.08
其中:利息费用73301599.8078400053.28
利息收入16092259.1825857636.53
加:其他收益66255355.5946033491.09投资收益(损失以“-”号填
38959801.8027769328.28
列)
其中:对联营企业和合营企业的
22492338.8627769328.28
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
17220904.673627979.10
填列)资产减值损失(损失以“-”号-50154360.08-37400260.98
填列)
8/17山东华泰纸业股份有限公司2024年第三季度报告资产处置收益(损失以“-”号
5617994.8810923133.19
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)207263535.35223886624.51
加:营业外收入11134219.9720858609.50
减:营业外支出18840269.741322865.77四、利润总额(亏损总额以“-”号填
199557485.58243422368.24
列)
减:所得税费用29550571.4969402808.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)170006914.09174019559.81
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
170006914.09174019559.81“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
167563593.81224389724.30(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”
2443320.28-50370164.49号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
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(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属于母公司所有者的综合收
167563593.81224389724.30
益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
2443320.28-50370164.49
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.110.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.110.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:李晓亮主管会计工作负责人:陈国营会计机构负责人:张淑真合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11160459592.9211395052966.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33462676.78114898150.74
收到其他与经营活动有关的现金47611105.9834015185.43
经营活动现金流入小计11241533375.6811543966302.32
购买商品、接受劳务支付的现金10271761561.0510091027999.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
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支付给职工及为职工支付的现金435609445.71452289559.76
支付的各项税费261065624.81332704109.46
支付其他与经营活动有关的现金117534128.06151742756.77
经营活动现金流出小计11085970759.6311027764425.57
经营活动产生的现金流量净额155562616.05516201876.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30974319.97
取得投资收益收到的现金27546588.7413800970.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
626324290.4828667800.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金519877702.33686468156.11
投资活动现金流入小计1204722901.52728936926.48
购建固定资产、无形资产和其他长期
1409062179.38833846567.55
资产支付的现金
投资支付的现金1028014.18质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金513435935.39712074200.00
投资活动现金流出小计1923526128.951545920767.55
投资活动产生的现金流量净额-718803227.43-816983841.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2232077900.001941552610.75
收到其他与筹资活动有关的现金361110090.41506627459.88
筹资活动现金流入小计2593187990.412448180070.63
偿还债务支付的现金1546941522.161615254482.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现
161281774.5482398030.87
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金415665363.19436546742.51
筹资活动现金流出小计2123888659.892134199256.22
筹资活动产生的现金流量净额469299330.52313980814.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
463777.17-2180138.81
响
五、现金及现金等价物净增加额-93477503.6911018711.27
加:期初现金及现金等价物余额1239705817.391104365676.17
11/17山东华泰纸业股份有限公司2024年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额1146228313.701115384387.44
公司负责人:李晓亮主管会计工作负责人:陈国营会计机构负责人:张淑真母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金532540956.78644268588.75交易性金融资产衍生金融资产
应收票据163699425.39380064603.19
应收账款1682475672.432259613236.01
应收款项融资98078650.22357922394.16
预付款项176635177.9982748905.39
其他应收款747560713.021051849337.31
其中:应收利息应收股利
存货941069022.47719685441.69
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产165414696.3753353963.29
流动资产合计4507474314.675549506469.79
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2420566435.732393380362.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2174085351.871877570901.64
在建工程1217505819.32715393199.19生产性生物资产油气资产
使用权资产20717903.7219125632.57
无形资产171007998.64124771361.35
其中:数据资源
12/17山东华泰纸业股份有限公司2024年第三季度报告
开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产58241064.3257489379.50
其他非流动资产123482752.3973242543.73
非流动资产合计6185607325.995260973380.65
资产总计10693081640.6610810479850.44
流动负债:
短期借款1211291388.891401756944.44交易性金融负债衍生金融负债
应付票据208970696.42342905365.61
应付账款669299198.25695058498.03预收款项
合同负债89498571.5799738972.26
应付职工薪酬67625770.2775157264.87
应交税费4962512.918966138.49
其他应付款854790482.611980379639.29
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债249315944.20298325633.38
其他流动负债11634814.3026627546.89
流动负债合计3367389379.424928916003.26
非流动负债:
长期借款1391587538.26484431160.42应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债19833082.7910952092.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34889477.9727394399.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1446310099.02522777651.93
负债合计4813699478.445451693655.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1516870176.001516870176.00其他权益工具
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其中:优先股永续债
资本公积1382615446.901382615446.90
减:库存股88655454.86其他综合收益专项储备
盈余公积870173183.48870173183.48
未分配利润2198378810.701589127388.87
所有者权益(或股东权益)合计5879382162.225358786195.25负债和所有者权益(或股东权
10693081640.6610810479850.44
益)总计
公司负责人:李晓亮主管会计工作负责人:陈国营会计机构负责人:张淑真母公司利润表
2024年1—9月
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业收入4213237933.004579240164.19
减:营业成本3991947903.234310634715.10
税金及附加16154876.3021503156.72
销售费用16762032.1818067753.28
管理费用101619937.67115944123.76
研发费用179607756.54164670964.03
财务费用64001800.9472369453.42
其中:利息费用88064344.9170119153.58
利息收入17572281.7112665636.13
加:其他收益35512585.5526392779.27投资收益(损失以“-”号填
810728163.67184669487.53
列)
其中:对联营企业和合营企业的
9200612.366908228.33
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-1025298.893490965.07
填列)
14/17山东华泰纸业股份有限公司2024年第三季度报告资产减值损失(损失以“-”号-11298822.15-10243652.53
填列)资产处置收益(损失以“-”号
3553226.10-231205.68
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)680613480.4280128371.54
加:营业外收入1453053.704593173.49
减:营业外支出2250632.82927884.46三、利润总额(亏损总额以“-”号填
679815901.3083793660.57
列)
减:所得税费用-751684.823144670.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)680567586.1280648989.60
(一)持续经营净利润(净亏损以
680567586.1280648989.60“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额680567586.1285011812.00
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:李晓亮主管会计工作负责人:陈国营会计机构负责人:张淑真母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
15/17山东华泰纸业股份有限公司2024年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5349049409.204832259194.16
收到的税费返还26286.96143351.98
收到其他与经营活动有关的现金12261273.2514814092.96
经营活动现金流入小计5361336969.414847216639.10
购买商品、接受劳务支付的现金5049333718.824290214730.25
支付给职工及为职工支付的现金143868870.61162589389.95
支付的各项税费15104965.2669378446.59
支付其他与经营活动有关的现金44705567.6740974618.39
经营活动现金流出小计5253013122.364563157185.18
经营活动产生的现金流量净额108323847.05284059453.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
24444822.50
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金540636195.31410231887.52
投资活动现金流入小计565081017.81410231887.52
购建固定资产、无形资产和其他长期
1155394970.89605666811.17
资产支付的现金
投资支付的现金21028014.18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金31928700.0015542000.00
投资活动现金流出小计1208351685.07621208811.17
投资活动产生的现金流量净额-643270667.26-210976923.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2124377900.001766032610.75
收到其他与筹资活动有关的现金152208270.0064364209.89
筹资活动现金流入小计2276586170.001830396820.64
偿还债务支付的现金1457241522.161350894000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
153483230.7875023367.55
金
支付其他与筹资活动有关的现金206782488.93167926318.90
筹资活动现金流出小计1817507241.871593843686.45
筹资活动产生的现金流量净额459078928.13236553134.19
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-32709.78-1642191.05响
五、现金及现金等价物净增加额-75900601.86307993473.41
加:期初现金及现金等价物余额493033768.53324345803.41
六、期末现金及现金等价物余额417133166.67632339276.82
公司负责人:李晓亮主管会计工作负责人:陈国营会计机构负责人:张淑真
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2024年10月30日