【财经早餐】国家发改委：以钉钉子精神狠抓改革落实 当好进一步全面深化改革的行动派;证监会：坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题 增强资本市场内在稳定性;市场监管总局优化三类特医食品注册管理要求;万胜智能：中标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目;美股三大指数集体收跌，道指跌0.93%，本周累涨0.72%，周线三连涨;纳指跌0.81%，本周累跌3.65%，终结周线三连涨;标普500指数跌0.71%，本周累跌1.97%，终结周线二连涨。

一、宏观

【发改委】国家发展改革委党组召开扩大会议。会议强调，全委各司局、各单位要结合职能、对号入座，主动与《决定》全面对标对表，把全会精神贯彻落实到正在做和将要做的工作中，在构建高水平社会主义市场经济体制、健全推动经济高质量发展体制机制、构建支持全面创新体制机制、健全宏观经济治理体系、完善城乡融合发展体制机制、完善高水平对外开放体制机制、健全保障和改善民生制度体系、深化生态文明体制改革、推进国家安全体系和能力现代化等方面，以钉钉子精神狠抓改革落实，当好进一步全面深化改革的行动派、实干家，深入研究谋划改革突破口，细化工作安排，加大推进力度，加快工作进度，努力推动发展改革工作开创新局面、再上新台阶。

【央行】中国人民银行党委书记、行长潘功胜7月19日主持召开党委会议，传达学习习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神和全会精神，研究部署贯彻落实举措。会议强调，建设更高水平开放型金融新体制，积极参与全球经济金融治理。深化金融领域制度型开放，促进贸易和投融资便利化。

【商务部】商务部部长王文涛主持召开党组会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究部署学习宣传贯彻工作。会议强调，要准确领会全会精神，围绕进一步全面深化改革的总目标，贯彻“六个坚持”原则，深刻认识开放是中国式现代化的鲜明标识，坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托我国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。要认真对标对表全会部署，立足商务工作“三个重要”定位，在构建全国统一大市场、稳步扩大制度型开放、深化外贸体制改革、深化外商投资和对外投资管理体制改革、优化区域开放布局、完善推进高质量共建“一带一路”机制、健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度等方面，推动重大改革举措转化为商务领域任务清单和工作清单，逐条抓好落实。

【外汇局】国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新主持召开党组会议，传达学习习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神和全会精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，国家外汇局系统要统筹发展和安全，扎实做好下半年工作，高质量完成好全年工作任务。按照党中央关于经济工作的决策部署，落实好宏观政策，积极支持因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能。加强宏观审慎管理和预期引导，防止形成单边预期和市场超调，有效应对外部风险挑战。抓好党的创新理论武装，巩固拓展主题教育成果，深化党纪学习教育，健全全面从严治党体系，扎实推进中央巡视整改。

二、股市

【证监会】中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委(扩大)会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究贯彻落实措施。会议强调，资本市场是改革的产物，也是在改革中不断发展壮大的。这次全会对全面深化资本市场改革作出明确部署。证监会系统要自觉坚持和维护党中央对资本市场工作的集中统一领导，紧紧围绕推进中国式现代化这个中心任务，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，突出强本强基、严监严管，坚持以改革助稳定、促发展、优服务、强队伍，坚定不移把全面深化资本市场改革推向前进。一是坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性。二是进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”，引导更多资源要素向新质生产力集聚。三是完善强监管、严监管的制度机制，加强上市公司全链条监管，大力加强投资者保护，强化监管问责。四是统筹发展和安全，落实对风险早识别、早预警、早暴露、早处置要求，完善债券违约、私募、交易场所等重点领域风险防范化解机制，维护资本市场基础设施运行安全。五是刀刃向内、自我革命，扎实做好中央巡视整改，深化党纪学习教育，坚定不移正风肃纪反腐，打造监管铁军。

【证监会】证监会党委传达贯彻党的二十届三中全会精神，会议强调，要进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”，引导更多资源要素向新质生产力集聚。

【金融监管局】金融监管总局党委书记、局长李云泽7月19日主持召开党委(扩大)会议，传达学习党的二十届三中全会精神，结合金融监管工作实际，研究部署贯彻落实措施。会议指出，要强化统筹推进，精心研究谋划下一步金融监管工作，稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，为全面深化改革营造良好金融环境。

三、行业

【医药行业】市场监管总局近日发布《特殊医学用途电解质配方食品注册指南》《特殊医学用途碳水化合物组件配方食品注册指南》和《特殊医学用途蛋白质组件配方食品注册指南》，对三类产品的注册管理要求进行了优化，有利于降低企业研发成本、缩短注册时间，也有利于更好满足患者临床营养需求、促进特医食品产业高质量发展。

【房地产行业】长沙印发《关于推行商品房销售管理清单制度的通知》，各房地产开发企业需进一步完善商品房销售现场的信息公示内容，通过实施销售管理清单制度，实现销售过程的透明化和规范化。通知明确，销售管理清单包括房地产开发企业相关资质文件，在售商品房规划、施工相应文件，预售许可证、预售方案，商品房销售管理法律法规，商品房买卖合同文本，可售房源及一房一价表信息(非住宅项目可不公示)，毛坯/全装修房交付标准，商品房配套情况及相关证明材料，房屋不利因素信息等。

【能源行业】国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%;风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。1-6月份，全国发电设备累计平均利用1666小时，比上年同期减少71小时。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%。电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%。

四、公司

【万胜智能】万胜智能公告，公司近日收到中国南方电网有限责任公司招标代理机构南方电网物资有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标单位。本次中标总金额为2.47亿元，约占公司2023年度经审计的营业收入的22.1%。中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

【ST聆达】ST聆达公告，公司通过自查发现，公司和子公司为第三方提供了担保，该担保未履行相关审议程序和信息披露义务，构成违规对外担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第九章9.4第(五)条及9.5条的规定，如在公告披露之日起一个月内，不能解决违规担保问题，公司股票将被叠加实施其他风险警示。

【华升股份】华升股份公告，公司控股子公司洞麻公司位于岳阳楼区望岳路的4宗国有建设用地使用权及地上建筑物等资产将由岳阳市土地储备中心收回，补偿金额区间为3.4亿元-3.8亿元。

【永吉股份】永吉股份公告，公司实际控制人之一邓维加拟以协议转让方式向张海转让其持有的2200万股公司股票，占公司总股本的5.24%。此次权益变动属于公司实控人内部持股调整，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

【双良节能】双良节能公告，公司于近日收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司送达的《中标通知书》，公司中标国源电力博州电厂2×660MW煤电项目直接空冷及附属设备采购项目，中标金额：人民币2.17亿元。

【中金公司】中金公司公告，根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的相关规定，中国国际金融股份有限公司全资子公司中国中金财富证券有限公司(简称“中金财富”)将于中国货币网披露其2024年半年度未经审计或审阅的资产负债表、利润表及净资本计算表。截至2024年6月30日，中金财富2024年1-6月实现营业收入26亿元，归属于中金财富所有者的净利润5.23亿元。

【苏垦农发】苏垦农发发布业绩快报，上半年实现合并营业收入50.57亿元，同比下降4.37%。实现净利润2.95亿元，同比增长4.77%。报告期内小麦等农产品销售规模下降，但期初库存水稻及玉米单位成本下降、毛利增加。

【重庆燃气】重庆燃气发布2024年半年度业绩快报，实现营业总收入49.71亿元，同比增长0.05%;归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比下降11.15%。

【中油工程】中油工程公告，近日，公司所属全资子公司中国石油工程建设有限公司(简称CPECC)获得业主阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司(简称ADNOC Onshore)发来的东南油田P5站外设施EPCM项目(简称东南油田站外设施项目)的授标函，项目涉及合同额约3.97亿美元(约28.21亿元人民币)。若该项目正式签约并顺利实施，将对公司未来4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

【金宏气体】金宏气体公告，公司拟于2024年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，派发现金分红总额不低于2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的40%，不超过2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的60%。

【三元生物】三元生物公告，2024年7月19日，欧盟委员会公布了关于赤藓糖醇反倾销调查初裁公告，公司涉案产品赤藓糖醇(纯赤藓糖醇或混合后其他产品含量低于10%的赤藓糖醇)产品被征收156.7%的临时反倾销税，上述临时反倾销措施于欧盟公布初裁之日起生效。

【北汽蓝谷】北汽蓝谷公告，北汽集团避免同业竞争承诺延期。北汽蓝谷2018年实施重大资产重组，北汽集团控制的企业中北京汽车及其控制的企业、江西昌河汽车、北汽(镇江)汽车、瑞丽汽车、北京宝沃汽车在生产燃油汽车的同时少量生产纯电动新能源乘用车，或存在少量生产纯电动新能源乘用车的计划。

【康龙化成】康龙化成公告，预计上半年净利10.55亿元-11.43亿元，同比增长34%-45%。2024年第一季度，公司营业收入同比下降1.95%。2024年第二季度，伴随着全球生物医药行业投融资的初步复苏，预计公司营业收入较2024年第一季度环比提高，较2023年第二季度同比实现小幅增长。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价跌约3%。WTI 8月原油期货收跌2.69美元，跌幅3.25%，报80.13美元/桶。本周累计下跌2.53%。布伦特9月原油期货收跌2.48美元，跌幅2.91%，报82.63美元/桶。本周累计下跌2.82%。NYMEX 8月天然气期货涨0.14%，报2.1280美元/百万英热单位。本周累计下跌8.63%。

【黄金】现货黄金跌破2400美元/盎司，日内跌近2%。现货白银跌破29美元/盎司，日内跌2.75%。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，多数下跌。烧碱跌近4%，焦炭、焦煤等跌超1%，苯乙烯、pp等小幅下跌;菜粕、玉米等小幅上涨。富时A50期指连续夜盘收涨0.2%，报12294点。

六、债券

【国债】日前召开的国务院常务会议提出，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。其中明确，优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群表示，此次扩大超长期特别国债使用范围，不仅展现出超长期特别国债资金使用的灵活性、有效性，而且可以在为大规模设备更新和消费品以旧换新提供坚实资金助力的基础上，通过产业政策调整和消费端的持续激活，加快生产生活产品设备的技术迭代升级，形成以新代旧、以新促改、以新盘活的链条式推进模式，助力经济高质量发展步伐进一步加快。

【企业债】湖北宜化公告，公司于7月19日收到中国证监会出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元公司债券的注册申请。

【专项债】据河南省财政厅消息，河南省日前成功发行政府债券244.82亿元。本次发行债券均为新增专项债券，主要用于城乡发展、社会事业和棚户区改造等领域。其中，城乡发展专项债券158.84亿元，社会事业专项债券49.99亿元，棚户区改造专项债券35.99亿元

【可转债】广汇汽车公告，公司收到上交所下发的《关于拟终止广汇汽车服务集团股份公司股票及可转换公司债券上市的事先告知书》。公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票及可转换公司债券已经触及终止上市条件。上交所将对公司股票及可转换公司债券作出终止上市的决定。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2672，较上一交易日下跌100点，创7月11日以来新低。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收跌，道指跌0.93%，本周累涨0.72%，周线三连涨;纳指跌0.81%，本周累跌3.65%，终结周线三连涨;标普500指数跌0.71%，本周累跌1.97%，终结周线二连涨。其中，纳指、标普500指数均录得4月以来的最大单周跌幅。大型科技股多数下跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌超4%，英伟达跌超2%，奈飞跌逾1%，谷歌、亚马逊、微软小幅下跌;苹果、Meta小幅上涨。夏威夷电力涨逾37%，拟支付逾40亿美元解决毛伊岛山火诉讼，赔偿金额低于预期。美国太阳能制造商SUNPOWER暴跌逾55%，单周跌幅近75%，创有纪录以来最大跌幅。美国信息安全巨头CROWDSTRIKE跌超11%，创2022年以来最大单日跌幅，本周累跌约18%。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.09%，本周累跌超3%;英国富时100指数跌0.61%，本周累跌约1.2%;法国CAC40指数跌0.69%，本周累跌约2.5%;欧洲斯托克50指数跌0.91%，本周累跌约4.3%。

九、国际要闻

【德国】德国金融行业协会表示，在全球业务中断的报道之际，德国银行业正面临业务中断。

【美国】白宫上调了对2024年美国经济增长和通胀的预测，同时继续预计未来几年将出现巨额预算赤字。美国管理和预算办公室(OMB)现在预计美国第四季度GDP同比增长1.9%。这高于其3月预测的1.3%。CPI也从之前预计的2.5%上调至3.1%。拜登政府周五在OMB所谓的预算中期评估中公布了这些预测。