财经早餐|央行继续暂停增持黄金;证监会就<私募投资基金信息披露和信息报送管理规定(征求意见稿)>公开征求意见

【财经早餐】央行继续暂停增持黄金专家：适当调整增持节奏有助于控制成本;证监会就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定(征求意见稿)》公开征求意见;保险业消保领域首部纲领性自律规范出炉涉及销售服务规范、消费者纠纷化解等方面;广晟有色：公司及所属企业累计收到政府补助1885.97万元;美股三大指数集体收涨，道指涨0.17%，本周累计上涨0.66%;纳指涨0.9%，本周累计上涨3.5%;标普500指数涨0.54%，本周累计上涨1.95%。

一、宏观

【央行】央行已连续2个月暂停增持黄金储备。“这进一步确认央行停止了增持黄金。”东方金诚首席宏观分析师王青表示，当前黄金价格处于历史高位，央行适当调整增持节奏，有助于控制成本。从持续优化国际储备结构，稳慎推进人民币国际化等角度出发，后期央行增持黄金还是大方向。

【国务院】国务院办公厅转发中国证监会等六部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，压实地方政府责任。地方各级政府在提供政策支持过程中，将证券发行人、上市公司财务真实性作为扶优限劣的重要依据，依法合规出具税收、合规等证明文件。在市场监管、税务、能源消耗、社保缴纳、诉讼仲裁、产权登记等领域为相关部门调查取证提供支持。加强与相关部门工作协同，切实履行因财务造假问题引致风险的属地处置责任。

二、股市

【证监会】证监会就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定(征求意见稿)》公开征求意见。《信披规定》明确私募证券投资基金、私募股权投资基金差异化的定期报告、临时报告要求和底层资产披露的特定安排。明确涉及未托管等情形的私募证券投资基金的审计要求和私募股权投资基金的全面审计要求。明确私募证券投资基金托管人对基金净值等复核审查，以及发现特定风险情形下的投资者提示和报告要求。

【上交所】上交所向会员单位和上市公司发出业务通知，启动股东会网络投票提醒服务试点。通知要求会员单位优化交易客户端股东会提醒功能，确保投资者及时获知股东会召开信息，同时上交所将提供股东会网络投票提醒服务，上市公司可免费委托上交所通过智能短信等形式，向每一位投资者主动推送提醒。此次试点，是上交所贯彻落实新“国九条”要求，服务中小投资者的一次尝试。

【上交所】上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。

三、行业

【保险业】今日中国保险行业协会发布了保险行业消保领域首部纲领性自律规范，也即《保险行业消费者权益保护自律公约》。《自律公约》是保险行业消保工作的基本要求与示范指南，也是今后做好消保工作的评价准。《自律公约》共10章39条，从服务行为管理、消费者信息安全保护、消费者教育、纠纷化解等方面制定了一系列规范，分为总则、基本要求、产品服务开发设计及信息披露、销售行为规范、服务行为规范、消费者信息安全保护、消费者教育宣传、消费者纠纷化解、监督管理、附则等内容。《自律公约》鼓励和倡导保险机构主动承担起市场主体应尽的社会责任，充分发挥保险长期稳健的风险管理和保障功能，共同致力于维护良好的市场秩序。

【锂离子电池行业】工业和信息化部电子信息司在广东省广州市召开锂离子电池行业规范条件政策华南片区宣贯会。会上，电子信息司电子基础处李婷处长介绍《锂离子电池行业规范条件》修订实施情况。新版《规范条件》提高了部分技术指标要求、强化了锂离子电池安全管理、突出了电动自行车锂离子电池要求，并增加了有关锂离子电池碳足迹核算等内容。下一步，电子信息司将尽快发布新一批规范公告企业名单，加强已公告企业监督管理，积极推动《规范条件》与金融、交通、安全等部门政策联动，推动政策发挥更大作用。

【农业】农业农村部发布对十四届全国人大二次会议第3793号建议的答复摘要，下一步，将会同有关部门，尽快出台全国逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案，统筹推进高标准农田新建和改造提升工作，压实建后管护责任，提升农业综合生产能力，全方位夯实粮食安全根基;深入实施新型农业经营主体提升行动，加大对农业产业化龙头企业等利益联结主体的支持力度，推进粮食生产、储存、加工、销售一体化经营，提升粮食全产业链水平。

四、公司

【广晟有色】广晟有色公告，公司及所属企业2024年1月1日至本公告披露日期间，累计收到与收益相关的、与资产相关的政府补助累计1885.97万元。公司收到与收益相关的政府补助706.57万元，其中计入当期损益的与收益相关的政府补助金额为90.97万元。具体会计处理和最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。

【上汽集团】上汽集团发布2024年6月份产销快报，6月销量30.06万辆，同比下降25.92%;本年累计销量182.7万辆，同比下降11.81%。其中，新能源汽车6月销量9.34万辆，同比增长8.8%;本年累计销量46.10万辆，同比增长23.9%。

【宏盛华源】宏盛华源公告，在国家电网有限公司2024年第四十三批采购(输变电项目第三次线路装置性材料招标采购)活动中，公司下属子公司为包13、包21、包24、包26、包29、包34、包39、包40、包49、包60、包66、包71、包80、包82、包83、包95、包96、包99、包130、包168、包169、包175、包181、包185、包186的中标候选人。在国家电网有限公司2024年第四十四批采购(特高压项目第三次材料招标采购)活动中，公司下属子公司为包1、包4、包12、包13、包15、包16、包25、包28、包32的中标候选人。上述34个标包预中标金额约11.07亿元，约占公司2023年经审计的营业收入的11.91%。

【韦尔股份】韦尔股份公告，预计2024年半年度实现归母净利润为13.08亿元-14.08亿元，同比增加754.11%到819.42%。2024年上半年，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长;此外，为更好地应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。小财注：Q1净利5.58亿元，据此计算，预计Q2净利7.5亿元-8.5亿元，环比增长34%-52%。

【盛德鑫泰】盛德鑫泰公告，预计上半年净利1.05亿元–1.15亿元，同比增长104.22%-123.66%。报告期内，公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，受益于下游订单激增，公司同期在手订单相应增加。

【江苏舜天】江苏舜天公告，公司因收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》，股票将被实施其他风险警示。公司股票将于2024年7月8日停牌1天，7月9日起复牌并实施其他风险警示，股票简称变更为“ST舜天”，日涨跌幅限制为5%，将在风险警示板交易。公司同日公告，收到中国证监会江苏证监局下发的《行政处罚决定书》，2009年至2021年年度报告共计虚增营业收入10,333,448,392.98元。

【易事特】易事特公告，公司及相关责任人收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。因公司2017年至2021年年度报告存在虚假记载，股票交易将被实施其他风险警示。公司股票自2024年7月8日开市起停牌1天，自2024年7月9日开市起复牌;公司股票自2024年7月9日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“易事特”变更为“ST易事特”。

【澜起科技】澜起科技公告，预计2024年半年度实现归母净利润5.83亿元~6.23亿元，同比增长612.73%~661.59%。今年以来，一方面，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进，2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片;另一方面，公司部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点，以上两方面因素共同推动公司2024年上半年营业收入及净利润较上年同期大幅增长。

【融创中国】融创中国在港交所公告，6月实现合同销售金额约人民币15.6亿元，合同销售面积约11.3万平方米，合同销售均价约人民币13,810元/平方米。上半年累计实现合同销售金额约人民币262.8亿元，累计合同销售面积约139.3万平方米，合同销售均价约人民币18,870元/平方米。

【国泰君安】国泰君安公告，全资子公司国泰君安证裕投资有限公司与上海国际集团有限公司共同出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金，出资金额分别为不超过5亿元、2.5亿元。

【东方集团】东方集团公告，公司股票2024年7月5日收盘价为0.94元/股，已连续10个交易日收盘价低于1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第一项规定，在上海证券交易所仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

【泉峰汽车】泉峰汽车公告，公司全资子公司Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.(以下简称“泉峰欧洲”)于2024年7月4日收到与资产相关的政府补助金额合计5270385000匈牙利福林(约合人民币1.05亿元)。根据国际会计准则相关规定，公司将上述收到的政府补助资金认定为与资产相关的政府补助，计入递延收益。该笔政府补助预计对泉峰欧洲现金流产生积极影响。

【*ST中利】*ST中利公告，公司及实际控制人王柏兴等相关当事人收到中国证监会《行政处罚决定书》。中国证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以800万元罚款;对王柏兴给予警告，并处以1500万元罚款，其中作为信息披露违法事项的直接负责的主管人员处以500万元罚款，作为组织、指使从事非经营性资金占用、违规担保相关信息披露违法行为的实际控制人处以1000万元罚款;对王伟峰、钱宏燚给予警告，并分别处以300万元罚款;对陈波瀚、孙建宇、吴宏图给予警告，并分别处以50万元罚款。

【方正科技】方正科技公告，公司预计2024年半年度实现净利润为1.27亿元至1.72亿元，同比增加164.33%到257.98%。2024年上半年，随着数据中心、人工智能等领域的快速发展，PCB市场行情好于去年同期。另外，公司出售位于深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦26层的不动产房屋，实现净收益2974.52万元。小财注：Q1净利7690.94万元，据此计算，预计Q2净利5009万元-9509万元，环比变动-35%-24%。

【中国银河】中国银河公告，全资子公司银河金汇证券资产管理有限公司收到了深圳证监局行政监管措施决定书，因在私募资产管理业务开展中存在个别定向资产管理账户违规与公司其他证券资产管理账户发生交易等四项问题，深圳证监局决定对其采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月的行政监管措施。暂停期间自2024年7月6日至10月5日。

【广电网络】广电网络公告，公司因2022年年度报告存在虚假记载，收到中国证监会陕西监管局的行政处罚事先告知书。根据相关规定，公司股票将于2024年7月8日停牌1天，7月9日起实施其他风险警示，股票简称变更为ST广网，日涨跌幅限制为5%。

【中直股份】中直股份公告，预计2024年1-6月实现净利润2.7亿元至3亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，同比增加114.35%至138.17%。与上年同期(重述后的财务数据)相比，同比下降8.42%至17.58%。本报告期内公司发行股份购买资产已完成，上市公司的资产规模、销售收入增加，业绩较上年同期重组前增长。小财注：Q1净利1.3亿元，据此计算，预计Q2净利1.4亿元-1.7亿元，环比增长8%-31%。

【牧原股份】牧原股份公告，6月公司销售生猪506.8万头，销售收入107.1亿元。6月份，公司商品猪价格相比5月份有所上升，商品猪销售均价17.73元/公斤，比5月份上升14.24%。2024年上半年，公司共销售生猪3238.8万头。截至2024年6月底，公司能繁母猪存栏为330.9万头。

【华闻集团】华闻集团公告，上半年预亏5400万元–7400万元，上年同期亏损6991.09万元。

【国信证券】国信证券公告，收到深圳证监局行政监管措施决定书，公司在私募资产管理业务开展中存在具有通道业务特征、资管新规整改不实、为其他金融机构违规运作资金池类理财业务提供便利等问题，被深圳证监局采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月的行政监管措施，暂停期间自2024年7月6日至10月5日。

【湘邮科技】湘邮科技发布股票交易异常波动公告，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论涉及数据要素等相关热点概念;公司目前主营业务为：平台运营服务、软件开发、系统集成、智能产品及代理等四大主业。当前公司在软件开发业务中涉及为客户提供数据采集、存储、加工处理和分析等技术支持，但不涉及数据生产、交易等“数据要素”相关业务。

【东易日盛】东易日盛公告，预计上半年净亏损4.8亿元-7.2亿元，上年同期亏损1.5亿元。

【鲁西化工】鲁西化工公告，预计上半年净利11亿元-12亿元，同比增长467.04%-518.59%。报告期内，受市场供求关系等多种因素影响，部分产品售价同比有所上涨以及原材物料采购价格同比下降，影响部分产品毛利增加。

【*ST左江】*ST左江公告，公司股票进入退市整理期的起始日为2024年7月8日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2024年7月26日。公司股票将在退市整理期交易15个交易日，交易期满将被终止上市。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价跌0.86%，报83.16美元/桶;布伦特原油期货结算价跌1.02%，报86.54美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收涨1.28%，报2399.8美元/盎司。

【期货夜盘】上期所原油期货主力合约夜盘收跌0.72%，报632元/桶。

六、债券

【可转债】可转债市场的评级下调情况近期有所增加。数据显示，今年可转债市场下调评级案例陡增至42家，超过此前两年。信用风险正在成为影响可转债市场定价的一个重要因素。多位金融机构人士表示，尽管评级下调数量增加，但无论是整体债市还是可转债市场的信用风险在今年均可控。不过，部分弱资质企业竞争环境恶化、短期债务压力大以及现金流不佳的情形也值得关注。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2674，较上一交易日上涨24点。

【欧元】欧元兑美元下跌0.17%至1.0817。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，道指涨0.17%，本周累计上涨0.66%;纳指涨0.9%，本周累计上涨3.5%;标普500指数涨0.54%，本周累计上涨1.95%，其中纳指、标普500指数再创收盘新高。热门科技股多数上涨，Meta涨近6%，谷歌、苹果、特斯拉涨超2%，特斯拉为连续第八天上涨，本周累计涨近30%，微软、亚马逊涨超1%，英伟达跌近2%。贵金属与采矿、消费电子品板块涨幅居前，高斯电子涨超25%，美国黄金公司、科尔戴伦矿业涨超5%，泛美白银、Vista黄金涨超2%。航空公司、海运、石油与天然气板块跌幅居前，根可船务贸易跌超4%，美国联合大陆航空跌超3%，墨菲石油、马拉松原油、达美航空、捷蓝航空跌超2%。

【欧股】欧股主要指数多数收跌，德国DAX30指数涨0.09%，英国富时100指跌0.45%，法国CAC40指数跌0.26%，欧洲斯托克50指数跌0.2%。

【特斯拉】特斯拉盘前涨近3%，上一个交易日收涨6.54%。消息面上，特斯拉Model Y进入江苏省政府新能源用车采购目录，这是全国首例特斯拉进入政府采购目录的案例。此外，在2024世界人工智能大会(WAIC 2024)上，特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相。

九、国际要闻

【美国】美国6月非农就业人数增加20.6万人，预估为增加19万人，前值为增加27.2万人。劳动力参与率为62.6%，前一个月为62.5%。平均每小时工资较前一个月增加0.3%，预估为增加0.3%，前一个月为增加0.4%;较上年同期增加3.9%，前一个月为增加4.1%，符合预估。私营部门非农就业人数增加13.6万人，前一个月为增加19.3万人; 预估为增加16万人。

【日本】日本东京商工调查公司公布的2024年上半年全国企业破产数(负债额1000万日元以上，约合人民币45万元)为4931家，较上年同期增加22.0%，连续3年增加，升至2014年(5073家)以来的高位。其中，因人手不足造成的破产达到145家，是上年同期的约2.2倍，创2013年开始调查以来的上半年新高。

【乌克兰】乌克兰央行当地时间7月5日发布数据显示，6月份乌克兰国家外汇储备下降2.9%，至378.942亿美元。乌央行表示，外汇储备下降的原因是央行为确保汇率稳定而进行的货币干预，以及使用外币偿还债务。

【欧盟】欧盟委员会网站当地时间7月4日发布公告，决定自5日起，对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，最长期限为4个月。在此期间，欧盟成员国将通过投票来决定最终的反补贴措施，如获通过，欧盟将对中国电动汽车正式征收为期5年的反补贴税。

【德国】德国总理朔尔茨在涉及德国2025年预算草案问题的新闻发布会上表示，为满足北约要求，从2028年开始，德国的年度国防预算将达到800亿欧元