【财经早餐】2024年6月13日，在中国和新西兰两国领导人共同见证下，国家发展改革委副主任刘苏社和新西兰外交贸易部有关负责人在新西兰惠灵顿签署《中华人民共和国国家发展和改革委员会与新西兰外交贸易部关于优化营商环境合作安排的备忘录》;上交所修订形成了《上海证券交易所沪港通业务实施办法(2024年修订)》，已经中国证监会批准，现予以发布;近期，1年期同业存单收益率两年来首次高于同期限中短期票据引发了市场热议;宁波方正公告，公司拟以现金方式购买鹏鑫创展所持有的骏鹏通信不低于51%股权，交易完成后将成为骏鹏通信控股股东;美股三大指数收盘涨跌不一

一、宏观

【国家发改委】2024年6月13日，在中国和新西兰两国领导人共同见证下，国家发展改革委副主任刘苏社和新西兰外交贸易部有关负责人在新西兰惠灵顿签署《中华人民共和国国家发展和改革委员会与新西兰外交贸易部关于优化营商环境合作安排的备忘录》。

【国务院】国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体，全面带动高校院所、地方国企、民营企业等产学研用各类创新主体，加快完善产业创新组织机制。

二、股市

【上交所】上交所修订形成了《上海证券交易所沪港通业务实施办法(2024年修订)》，已经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。本次《实施办法》合计修订6条，主要是修改沪股通、港股通ETF范围。

【港交所】香港交易及结算所有限公司今天(周五)宣布，沪深港通下合资格ETF扩容将于2024年7月22日生效。此前，香港交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所于2024年4月19日公布了新的沪深港通ETF纳入标准。此次扩容将进一步丰富沪深港通投资者的产品选择，方便投资者以更高效的方式在香港和内地市场进行资产多元化配置。

【证监会】新闻发言人就融券与转融券有关情况答记者问：将依法严肃查处大股东、相关机构通过多层嵌套、融券“绕道”减持限售股等违法违规行为。

【证监会】中国证监会就《香港互认基金管理规定(修订草案征求意见稿)》公开征求意见，征求意见稿提到，适度放宽互认基金客地销售比例限制。按照稳步有序、逐步放开的原则，将互认基金客地销售比例限制由50%放宽至 80%。

【深交所】深交所发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法(2024年修订)》及有关事项的通知。

三、行业

【银行业】近期，1年期同业存单收益率两年来首次高于同期限中短期票据引发了市场热议。据记者统计，5月24日，1年期AAA级同业存单收益率今年以来首次高于1年期AAA级城投债收益率，5月14日，1年期AAA级同业存单收益率两年来首次高于1年期AAA级中短期票据收益率。

【房地产行业】记者日前从中国人民银行获悉，目前，除北京、上海、深圳外，全国其余城市均已取消房贷利率下限。与此同时，多数城市的商业银行已根据房地产金融新政以及市场形势，对房贷利率进行了调整，房贷实际执行利率较前期明显下降。总体来看，反映个人住房贷款发放情况的居民中长期贷款仍有待进一步提振。不过许多分析人士认为，随着一揽子房地产政策进一步落地见效，未来居民部门贷款需求有望回暖。

【保险行业】中国保险协会数据显示，截至6月13日，已有泰康资产、国寿资产、人保资产、中再资产4家保险资管机构披露一季度信息披露报告。除中再资产外，其余3家保险资管机构均已披露一季度经营数据。一季度，泰康资产、国寿资产、人保资产3家保险资管机构合计实现营收31.11亿元、净利润13.94亿元。受访专家表示，保险资管机构的头部格局保持稳定，保险资管产品投资运作总体审慎稳健。总体来看，保险资管公司的盈利模式会因为保险负债的不同呈现差异性。

【医药行业】据国家医保局消息，日前印发的《产科类医疗服务价格项目立项指南(试行)》将各地原有产科类医疗服务价格项目整合为30项，促进生育服务提升优化。医疗服务价格项目是医疗机构收取手术费、治疗费、诊疗费等医疗服务费用的计价单元。

四、公司

【宁波方正】宁波方正公告，公司拟以现金方式购买鹏鑫创展所持有的骏鹏通信不低于51%股权，交易完成后将成为骏鹏通信控股股东。

【中国神华】中国神华公告，2024年5月份，公司商品煤产量27.4百万吨，同比增长1.9%;煤炭销售量36.4百万吨，同比下降0.8%。

【宁波方正】宁波方正公告，公司拟以现金方式购买鹏鑫创展所持有的骏鹏通信不低于51%股权，交易完成后将成为骏鹏通信控股股东。

【青鸟消防】青鸟消防公告，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟变更2024年回购股份方案的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

【ST华铁】ST华铁公告，公司原定于2024年4月30日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告，但因前述报告所涉及的部分信息暂无法核实查清，公司未在法定期限内(2024年4月30日)披露2023年年度报告及2024年第一季度报告。

【浦东建设】浦东建设公告，全资子公司浦建集团中标金桥地铁上盖J9A-04地块(浦发上城科创智谷)研发项目施工工程，中标价约为20.99亿元，约占公司2023年度经审计营业总收入的11.84%。

【宝钢股份】宝钢股份公告，基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司所属子公司宝武碳业业务发展和资本运作规划，公司拟终止分拆宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市并撤回相关发行上市申请文件。

【丛麟科技】丛麟科技公告，拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2000万元(含)，不超过人民币4000万元(含)。回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币2000万元(含)，不超过人民币4000万元(含)。

【浪潮信息】浪潮信息公告，全资子公司安达元脑作为有限合伙人与安信乾宏投资有限公司签署《国证潮新(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(暂定名，最终以有关部门的批复文件以及市场监管部门登记核准名称为准)，拟共同投资设立国证潮新(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国证潮新基金”、“本基金”或“合伙企业”)。

【云天化】云天化公告，公司通过非公开协议转让的方式受让交银投资及建信投资合计持有的磷化集团18.6%股权，其中交银投资持有磷化集团的7.44%股权受让价格为4.22亿元，建信投资持有磷化集团的11.16%股权受让价格为6.33亿元。

【朗进科技】朗进科技公告，公司于2024年6月14日收到山东证监局警示函，公司未能充分预估资产减值损失、信用减值损失等，导致《2023年度业绩预告》中的财务数据披露不准确，违反了相关规定。

【安通控股】安通控股公告，公司股票交易异常波动。经自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司正在筹划重大资产重组事项，截至公告披露日，本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否正式实施尚存在不确定性。

【力芯微】力芯微公告，根据公布的2024年第四批创新层进层挂牌公司正式名单，公司控股子公司无锡赛米垦拓微电子股份有限公司满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新层的标准，按照市场层级调整程序，赛米垦拓自2024年6月17日起调入创新层。

【国光股份】国光股份公告，公司决定将此前尚未划转的资产(账面金额为2326.87万元)划转给全资子公司四川润尔科技有限公司。

【锴威特】锴威特公告，公司股票交易异常波动。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。2023年度，公司实现营业收入21374.33万元，较上年同期下降9.19%;实现归属于母公司所有者的净利润为1779.50万元，较上年同期下降70.89%。2024年一季度，公司实现营业收入2231.30万元，较上年同期下降63.54%，归属于母公司所有者的净利润由盈转亏。公司经营业绩受功率半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动的风险。

【宇瞳光学】宇瞳光学公告，公司全资子公司宇瞳汽车视觉拟以2.35亿元收购控股子公司玖洲光学80%股权。收购完成后，公司和宇瞳汽车视觉合计持有玖洲光学100%股权，玖洲光学成为公司全资孙公司。

【ST天喻】ST天喻发布公告称，公司于近日获悉，美国财政部OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)将公司列入SDN清单(特别指定国民清单)。被列入清单的实体在与美国实体之间的交易、海外资产转移、外汇结算等方面将面临限制。

【兆丰股份】兆丰股份公告，公司拟定2024年中期分红安排如下：1.中期利润分配形式：现金分红。2.中期利润分配条件：2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正;中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。3.中期利润分配下限：现金分红总额不低于公司最近三个会计年度年均净利润的30%。

【沃尔核材】沃尔核材发布机构调研公告称，乐庭智联的高速通信线产品已批量供货给多个行业头部客户，如安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。子公司乐庭智联已完成了部分单通道224G高速通信线样品的开发，内部测试结果较好;目前已送样客户给出的反馈是正面的，后续如产品通过客户验证将以订单形式呈现，尚需一定时间。

五、商品

【原油】WTI 7月原油期货结算价收跌0.17美元，跌幅0.21%，报78.45美元/桶，本周累涨3.86%。布伦特8月原油期货收跌0.13美元，跌幅0.16%，报82.62美元/桶，本周累涨2.78%。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，跌多涨少。玻璃跌超1%，PX、甲醇等小幅下跌;豆一、棉花等小幅上涨。

【黄金】COMEX黄金期货涨1.31%，报2348.4美元/盎司，本周累涨1.01%;COMEX白银期货涨1.92%，报29.625美元。

六、债券

【可转债】部分投资者正在与发行人商讨红相转债小额赔偿方案。如果投资者诉求得到各方认可并进而实施，那么将有可能成为首个可转债小额赔偿案例。尽管*ST红相对于此事尚未有官方表态，但知情人士向记者透露，公司内部正在关注这一诉求。业内人士表示，可转债中小额赔偿机制是一个不错的构想，现阶段仍需不断完善，可以更多结合司法调解实践。

【科创债】今年以来，科创债扩容势头强劲。数据显示，截至6月14日记者发稿，年内交易所债市共发行187只科技创新公司债，合计募资2170.31亿元，较上年同期规模(882.1亿元)增长146%。从发行主体性质来看，央国企仍为发行“主力军”。从所属行业来看，工业、材料、金融领域的科创债券发行数量居前。中证鹏元研发高级董事高慧珂对记者表示，今年企业科技创新融资需求增长，并且政策层面也鼓励科创债发行。同时，债券市场低利率环境也进一步吸引企业通过发行科创债进行融资。

【国债】近几个月，央行多次表达对长期国债收益率的关注。央行指出，长期国债收益率主要反映长期经济增长和通胀的预期，同时也受到安全资产缺乏等因素的扰动。

七、外汇

【人民币】财联社6月15日电，在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2557，较上一交易日夜盘收盘跌34点。成交量304.98亿美元。

【美元】美元兑日元短线走低近40点，现报157.97。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.15%，本周累跌0.54%，日线四连跌;标普500指数跌0.04%，本周累涨1.58%，终结日线四连涨;纳指涨0.12%，本周累涨3.24%，连续五个交易日续创历史新高。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.42%，英国富时100指数跌0.16%，法国CAC40指数跌2.66%，欧洲斯托克50指数跌1.96%。

九、国际要闻

【以色列】据以色列中央统计局的数据，以色列第一季度国内生产总值(GDP)初步折合成年率环比增长14.4%。

【智利】当地时间15日，智利国际经济关系副部长萨纽埃萨提交智利加入《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的申请。根据智利外交部发布的消息，正在印度尼西亚进行访问的萨纽埃萨当天在雅加达与东盟负责经济共同体事务的副秘书长萨特温德·辛格会面时，向辛格提交了智利加入RCEP的正式申请信函。

【美国】美国银行预计美国5月核心PCE环比将增长0.2%，同比增长2.6%。与此同时，整体PCE可能环比上涨0.06%，同比增长2.6%。

【欧洲】欧洲央行行长拉加德表示，相信目前正处在让通胀率回落至2%的正确道路上，即使未来几个月的前进之路不会是坦途。她表示，这种乐观情绪促使决策者上周降低利率。“我们确实面临诸多挑战，但我确实相信，我们现在正走向通胀放缓之路，路上会碰到这样或者那样的障碍 —— 我们称之为路上的颠簸，”拉加德周五表示。

【德国】德国政府正在努力阻止欧盟对中国电动汽车征收新的关税，即使无法完全阻止，也希望尽可能放宽关税条件。欧盟周三威胁对中国产电动汽车征收高额惩罚性关税，此举引发国际争议，包括宝马、大众、梅赛德斯奔驰在内的多家车企明确表示反对，指出其负面影响远超正面收益，且损害国际贸易的公平和自由氛围。

【韩国】随着韩国从下月起延长韩元的交易时间，韩国承诺将采取干预措施抑制韩元的任何波动。韩国财政部在一份声明中说，一旦出现过度波动，外汇管理机构将及时采取市场稳定措施。韩国财政部表示，延长交易时间后，他们还将对市场趋势进行密切监控。自7月1日起，韩国在岸货币的交易将持续至首尔时间凌晨2时，因为韩国将加大力度改善外国投资者的准入，力争将其股票和债券纳入全球指数。目前，当地货币市场的开放时间为上午9时至下午3时30分。