【财经早餐】商务部等9部门关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见;上交所企业上市服务信息显示，沪深北三家交易所本期(6月3日至6月9日)无新增申报企业;养老险公司一季度企业年金基金投资管理情况正陆续披露中;雪榕生物公告，公司于2024年6月11日收到永登县监察委员会书面签发的《留置通知书》和《立案通知书》;美股三大指数集体低开

一、宏观

【商务部】商务部等9部门关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。其中提到，推动跨境电商海外仓高质量发展。统筹用好现有资金渠道，支持跨境电商海外仓企业发展。发挥服务贸易创新发展引导基金作用，引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展。鼓励有条件的地方用好现有股权投资基金资源，探索以市场化方式设立产业发展基金，加强对跨境电商海外仓企业支持。编制出台跨境电商出口海外仓业务退税操作指引，进一步指导企业用好现行政策。畅通跨境电商企业融资渠道。鼓励金融机构探索优化服务模式，为具有真实贸易背景的跨境电商企业提供金融支持。鼓励优化出口信用保险承保模式，为跨境电商国内采购提供保险保障。

二、股市

【公募基金】6月11日，全市场22只基金宣布暂停大额申购或暂停申购(剔除定开类产品)。从产品类型来看，宣布限购的产品多为中长期纯债类基金。但同时，也有绩优的主动权益类基金开启限购模式。记者梳理发现，近一个月以来，公募基金密集限购，其中不乏蓝小康、周海栋、谭丽、董辰等知名基金经理管理的产品。业内人士表示，资金的大量涌入或是基金“闭门谢客”的主要原因之一。展望后市，机构普遍表示，目前经济预期已经逐步向好，后续需求改善会带动市场回升，今年A股的整体表现大概率会强于去年。

【港交所】港交所新的库存股机制6月11日正式生效。今年以来，港股回购规模持续创新高，已逼近千亿港元关口。业内人士认为，随着库存股新规生效，港股公司回购不再强制注销，或便利更多公司发起回购。同时，在注册地法律和上市公司章程允许的前提下，库存股可以用来稳定股价、灵活融资、股权激励、支付收购资产的对价。

【上交所】上交所企业上市服务信息显示，沪深北三家交易所本期(6月3日至6月9日)无新增申报企业，沪深北三家交易所今年新增申报企业仍为2家，且均为北交所;各板块在审企业共469家，较上周统计时减少26家;已公布终止审查企业207家，较上周统计时增加23家;今年以来，上市企业40家，融资合计278.77亿元。周环比来看，上周新增2家企业完成上市。

三、行业

【光伏业】一年一度的光伏行业盛会——“SNEC PV+第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会”6月11日开幕。和往年有所不同的是，今年大会的举办地从之前连续16年办展的浦东新国际博览中心首次搬到上海市最大的展馆——上海国家会展中心，背后折射的是整个光伏行业快速扩容的需要，以及从业者地位不断提升的现状。此次大会同样折射出经历阵痛的光伏人对行业“破茧成蝶”的期待和希冀。多位行业领军人物呼吁：树立新发展理念，构建新发展格局。

【建材业】5月中下旬开始，水泥行业大幅提价陆续展开，这也是今年以来第二轮全国范围内的大提价。记者近日采访获悉，目前大部分地区本轮推涨落地执行情况较好，销量也保持平稳。不过从需求端来看，水泥销量难言改观。多位受访人士认为，下半年水泥量价有望迎来修复，但预计全年水泥销量同比仍为下降趋势。

【保险业】养老险公司一季度企业年金基金投资管理情况正陆续披露中。据统计，截至6月11日，已有3家养老险公司披露了2024年一季度企业年金基金投资管理情况。具体来看，平安养老、长江养老、人保养老一季度末企业年金基金的组合资产净值分别为2909.7亿元、1353.8亿元、1057.3亿元，合计约5321亿元;一季度投资收益分别为26.72亿元、13.22亿元、6.67亿元，合计为46.61亿元。

【汽车业】针对当前中国汽车行业激烈的“价格战”现象，乘联分会秘书长崔东树表示，2024年1-5月，有近60款电动车降价，的确是一场罕见的价格战。崔东树指出，“价格战”的背景是新能源车原材料价格下降，新能源汽车新品快速推出，新能源车渗透率达到40%以上等。“价格战是体系能力的表现，是行业发展的必然阶段。”崔东树说，5月后“价格战”已经有变缓趋势。接下来，国内汽车市场有望回归到以促销为主的常态，不太会出现动辄降价20%的情况。

四、公司

【银龙股份】银龙股份公告，公司于6月9日与中铁北京工程局集团有限公司(简称“中铁北京局”)分别签订合同编号为WZHT-20240603-0290、WZHT-20240603-0251的《钢材买卖合同》，上述两份合同金额合计1.19亿元(含税)，若合同顺利履行，预计对公司2024年及后续年度业绩产生积极影响。

【软控股份】软控股份公告，全资子公司软控机电拟在越南投资建设软控联合科技(越南)有限公司项目，项目投资总额约1.07亿元人民币。

【康惠制药】康惠制药公告，公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司原股东来新胜因未实现业绩承诺，应向公司支付业绩补偿款26,909.42万元。来新胜拟将其所持山东友帮49%股权转让给弘福医药，其中830万元股权款由弘福医药代偿部分业绩补偿款。截至目前，公司已收到弘福医药代来新胜支付的第一笔业绩补偿款200万元，来新胜尚未履行完毕业绩承诺补偿义务。

【开开实业】开开实业公告，公司近日收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行A股股票有关问题的批复》。市国资委原则同意公司向上海开开(集团)有限公司发行2520万股A股股票，募集资金总额不超过20588.4万元(含本数)的方案。

【中谷物流】中谷物流公告，公司拟出售2艘集装箱船舶，预计出售总价为1.12-1.20亿美元。截止2024年6月，拟出售船舶账面资产价值为人民币4.31亿元，占公司最近一期经审计归属母公司股东权益的4.02%。

【恒天海龙】恒天海龙公告，公司拟投资1000万元成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司，经营范围包括与飞行控制系统相关的产品与系统的研发、制造、安装、测试和销售自产产品，以及民用飞行器相关部件及零件的批发等。自研飞行控制系统有助于公司的技术创新与进步、有助于推动公司产业转型与升级，该项目是公司进入低空经济领域的切入点，对公司布局低空经济具有重要的战略意义。

【友发集团】友发集团公告，公司拟以定向减资方式退出对控股子公司天津物产友发实业发展有限公司(“物产友发”)的投资。本次定向减资完成后，物产友发注册资本将由100,000万元变为40,000万元，公司将不再持有物产友发股权，物产友发将不再是公司合并报表范围内的子公司。

【威唐工业】威唐工业公告，公司董事会和监事会审议通过使用募集资金向全资子公司威唐斯普汽车零部件增资3.56亿元，专项用于实施募投项目。增资不构成关联交易或重大资产重组，符合公司发展战略和长远规划，有利于募投项目的有序推进，提升公司盈利能力。募集资金将存放于专用账户，确保合法合规使用。

【杭氧股份】杭氧股份公告，公司拟与大连西中岛发展集团有限公司共同出资设立合资公司——大连西中岛杭氧气体有限公司，注册资本1.35亿元，其中西中岛发展集团出资8775万元，占比65%;公司出资4725万元，占比35%。公司与西中岛发展集团签署合资协议，待气体公司设立完成将以其为主体为大连西中岛石化产业园区入驻企业提供工业气体产品及服务。

【博云新材】博云新材公告，公司拟与控股股东粉冶中心和兴湘资本签署《代为培育协议》，由粉冶中心和兴湘资本按照市场原则为公司代为培育符合公司需要的，但暂不适合公司实施的飞机机轮刹车系统部分核心部件关键技术研究与产品开发项目的研发、生产。

【精华制药】精华制药公告，公司计划在江苏省南通市北高新技术产业开发区建设中成药、化药制剂现代化生产基地，与当地管理委员会签署了合作框架协议。项目预计总投资约10亿元，用地面积约160亩，规划建筑面积约18万平方米。公司承诺项目建成后年应税销售不少于15亿元，入库税收不少于1.5亿元。目前项目尚未开展，不会对2024年业绩产生重大影响。

【风范股份】风范股份公告，公司根据长期发展战略规划及业务发展需要，拟以自有资金投资设立全资子公司上海风范晶樱工业物资供应有限公司，计划投资金额5000万人民币。公司表示，本次投资符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司提高盈利能力、实现战略转型，能够提升公司的竞争力，对公司产生积极影响。

【*ST中润】*ST中润发布股票交易异常波动公告，公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响。目前公司子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响。

【厦门银行】厦门银行公告，公司经中国人民银行核准，于2024年6月6日簿记建档，并于6月11日发行完毕2024年第一期小型微型企业贷款专项金融债券。本期债券发行规模为30亿元，3年期固定利率，票面利率2.20%。募集资金将专项用于小型微型企业贷款。

【ST智知】ST智知公告，全资子公司新智认知数据服务有限公司将其持有的重庆数潼大数据科技有限公司的100%股权转让给新奥科技发展有限公司，股权转让价为人民币1元。

【联合水务】联合水务公告，公司全资子公司上海德申山和科技发展有限公司参与设立上海翌昕衡申创业投资合伙企业(有限合伙)，认缴出资额为4000万元，占合伙企业份额48.19%。该投资基金主要投资领域为环境和ESG科技领域，旨在拓展公司在该领域的产业布局及外延式发展，获取投资回报，提升综合竞争能力。

【健之佳】健之佳公告，公司拟使用自有资金不超过1000万元投资设立全资子公司云南健之佳医疗服务有限公司(以最后注册为准)，本次设立云南健之佳医疗服务有限公司，由该公司统一投资、管理各省区需以公司或非盈利组织等组织形式设立的基层医疗服务机构，旨在解决、突破个别省区基层医疗机构设立存在的监管政策障碍，确保“诊所+药店”协同模式稳步推进。通过获取门诊统筹资质的基层医疗机构获取客流和业务增量，对冲个人医保账户资金来源减少的负面影响，与药店专业协同，突破诊所单一业态局限，为药店带来慢病客流，拓展专科、慢病、健康产品全渠道业务增量。

【大连友谊】大连友谊公告，公司拟以自有资金500万元投资设立全资子公司，扩大零售业务规模。

【杭叉集团】杭叉集团公告，公司决定在印度尼西亚设立直营的全资子公司杭叉印尼有限公司，注册资本为200万美元，经营范围包括叉车、牵引车、智能工业车辆、高空作业车辆、物料搬运机械设备、仓储设备及其零配件的销售与服务等。

【赛力斯】赛力斯公告，2024年6月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于重庆赛力斯电动汽车有限公司的议案》，拟由控股子公司赛力斯汽车按协议约定收购菁云创富、赛新基金所持的赛力斯电动55%的股权，相应收购价格约为12.54亿元。

【华闻集团】华闻集团公告，针对本次公司股票交易异常波动，经公司核查，并向控股股东、实际控制人函询，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司于6月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于股东权益变动提示性公告》，海南联瀚投资有限责任公司于6月4日至6月6日通过深圳证券交易所集中竞价系统购买公司无限售流通股共计9987.01万股，占公司已发行股份的5.0004%。

【雪榕生物】雪榕生物公告，公司于2024年6月11日收到永登县监察委员会书面签发的《留置通知书》和《立案通知书》，公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理杨勇萍被实施留置措施。

【初灵信息】初灵信息公告，近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2024年至2025年小型化接入SPN设备集中采购_中标候选人公示》，公司为上述项目的中标候选人之一。中标份额：标包1中标份额17.39%，标包2中标份额10.87%。按照招标总额度，本次预估中标金额含税约980万元。

【中国人寿】中国人寿公告，公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度境内审计师，同时聘任安永会计师事务所担任2024年度香港审计师。此前，公司2023年度境内审计师为普华永道中天会计师事务所，香港审计师为罗兵咸永道会计师事务所。公司同日公告，公司于2024年1月1日至5月31日期间，累计原保险保费收入约为4157亿元，同比增长4.3%。

【北新路桥】北新路桥公告，公司中标S682线喀瓦克乡-和田产业园-和田市火车站公路第一标段施工项目，中标金额为1.82亿元。公司同日公告，子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司中标S682线喀瓦克乡-和田产业园-和田市火车站公路第四标段施工项目，中标金额为3.76亿元。

【ST亿利】ST亿利发布关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告，股票自2024年5月24日收盘价首次低于1元(当日收盘价为0.98元/股)后，后续交易日公司股票连续下跌，截止2024年6月11日，公司股票收盘价为0.56元/股，连续12个交易日公司股票收盘价均低于1元/股，即使后续8个交易日连续涨停也不能回归1元/股以上。按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司股票已锁定交易类强制退市。

【恒大汽车】恒大汽车在港交所公告，相关附属公司近日收到相关地方行政部门进一步下发的行政处理决定书，处理决定主要包括解除其中三份相关协议;相关附属公司自收到行政决定书之日起15日内向相关地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计约人民币19亿元。上述处理决定如最终执行将导致本集团存在相关工厂土地被强制收回，地上建筑物及设备被用于偿还奖励及补贴款的风险，继而对本公司或各相关附属公司的财务状况和经营产生重大影响。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价小幅上涨。WTI 7月原油期货收涨0.16美元，涨幅0.21%，报77.90美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.36%，报81.92美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货涨0.29%，报2333.85美元/盎司;COMEX白银期货跌1.65%。

【期货夜盘】国内商品期货夜盘开盘多数下跌，沪金涨0.44%，沪铜跌0.87%，沪锌跌逾1%，铁矿跌1.47%，玻璃跌1.3%，原油涨0.07%，橡胶跌1.43%，纯碱跌逾1%。期货市场情报

六、债券

【国债】美国财政部发行390亿美元10年期国债，中标收益率报4.438%，而截至美东时间下午1点投标截止时，发行前交易的收益率为4.458%。美国国债随之延续涨势。一级交易商获配比例11.6%，为8月份以来最低，间接投标人获配比例升至74.6%，直接投标人获配比例降至13.8%投标倍数为2.67倍，为逾两年最高，而过去六次续发均值为2.49倍。

【金融债】厦门银行公告，公司经中国人民银行核准，于2024年6月6日簿记建档，并于6月11日发行完毕2024年第一期小型微型企业贷款专项金融债券。本期债券发行规模为30亿元，3年期固定利率，票面利率2.20%。募集资金将专项用于小型微型企业贷款。

七、外汇

【人民币】财联社6月12日电，在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2545元，较上周五夜盘收盘跌65点。成交量268.21亿美元。

【欧元】财联社6月11日电，欧元兑美元触及新的一个月低点，报1.0729美元，跌0.33%。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体低开，道指跌0.38%，纳指跌0.19%，标普500指数跌0.25%。比特币今日盘中一度失守67000美元，区块链概念股普跌，嘉楠科技跌逾4%，Marathon Digital、MicroStrategy跌逾3%，Coinbase、Riot Platforms跌近3%。极氪涨近3%，第一季度交付量猛增117%，毛利同比大幅增加154.9%。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.7%，英国富时100指数跌1.01%，法国CAC40指数跌1.33%，欧洲斯托克50指数跌1.04%。

九、国际要闻

【法国】法国央行维持法国2024年GDP预期在增长0.8%不变。下调2025年GDP预期至增长1.2%，之前料增1.5%。下调2026年GDP预期至增长1.6%，之前料增1.7%。

【韩国】据韩国《每日经济新闻》报道，韩国将在明年3月完全开发出“裸卖空侦测系统”后，全面解除股票卖空禁令。韩国政府和执政党将于6月13日公布卖空制度改善案的最终内容。根据该方案，个人和机构投资者用于卖空的借入股票的偿还期限将相同，均为90天。报道称，该报记者向韩国金融委员会和国民力量党致电均无人接听。

【日本】日本政府将为日本企业在发展中国家的设备投资提供资金支援。将其定位为与政府开发援助(ODA)相媲美的经济外交手段之一，支援日企进驻被称为“全球南方”的新兴和发展中国家。此举还有助于强化供应链、确保重要矿物等，实现经济安全保障。

【委内瑞拉】委内瑞拉外长希尔当地时间11日在参加金砖国家同发展中国家外长对话会(“金砖+”)期间，与俄罗斯外长拉夫罗夫签署了一份旨在强化两国在反对单方面制裁措施领域内合作的谅解备忘录。希尔当天表示，在“金砖+”合作框架内签署这一备忘录，将推动两国成立不受外部干涉的相关金融合作机制，以及强化双边在农业、医药、能源、先进技术等领域的合作。