行业涨幅1.68%,新能源股票涨幅居前:上周A 股涨幅0.11%,其中计算机、通信、传媒、房地产等行业涨幅居前,国防军工、食品饮料、采掘、交通运输等行业跌幅居前。在各行业中,电气设备行业涨幅1.68%,跑赢大盘,新能源股票涨幅居前。

行业及公司主要事件:

中国光伏行业反对美国第二次“双反”调查联合声明: 6 月初,美国商务部将公布中国输美光伏产品第二次“双反”调查补贴初裁结果。值此关键时刻,中国机电产品进出口商会、中国可再生能源学会、中国光伏产业联盟、中国循环经济协会可再生能源专业委员会、亚洲光伏产业协会代表中国光伏行业发表正式联合声明,坚决反对美国“双反”调查,希望中美双方通过磋商谈判化解贸易争端。新能源行业作为未来全球技术竞争的重要领域,各国都试图保证产业的完整性和国际领先性,我们将继续关注美国双反进展,判断国内光伏上市公司的经营情况。

公司公告快递:多家公司发布中标公告,光一科技、科陆电子在国家电网公司第二批智能电表招标中中标额分别为6234 万元、15022 万元,林洋电子中标4616 万元LED 路灯及照明改造工程;信质电机出资3.5 亿台币收购台湾富田电机19.95%的股权,进入特斯拉供应链;安科瑞出资600 万元与方建华、唐新鑫、万国春三名自然人设立上海安科瑞电源管理系统有限公司。

投资建议:行业层面,由于电力系统正在进行财务审计,反腐预期增加了电力系统人员动荡的可能性,电力投资可能会受到影响,对行业经营业绩形成压力。中长期来看,我们继续看好新能源、环保和配网领域的投资机会,行业配置方面:(1)看好新能源特别是核电领域的投资机会,国内建设加快和出口市场的打开或将带来经营业绩的快速释放;(2)电网投资超预期,选择技术壁垒高且成长性较好的电力自动化行业龙头标的长期持有,特别是配网龙头公司和特高压龙头标的;(3)适度参与环保、城市轨道交通等主题性投资机会。