高端装备制造业的重点发展方向
《决定》中提出,发展高端装备制造产业,重点要发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备、做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设,促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设、大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发,大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力,积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。
因此我们可以明确,在未来5年,航空航天、轨道交通、海洋工程装备、智能装备、基础和通用件等5大领域是投资重点。
《决定》中还进一步强调,要继续加强2006年《纲要》中提出的产业核心技术和前沿技术的研究。围绕经济社会发展重大需求,结合国家科技计划、知识创新和自然科学基金项目等的实施,集中力量突破一批支撑战略性新兴产业发展的关键共性技术。在生物、信息、空天、海洋、地球深部等基础性、前沿性技术领域超前部署,加强交叉领域的技术和产品研发,提高基础技术研究水平。
我们认为,高端装备制造业还应承担起为其他新兴产业提供装备的任务,未来5年高端装备制造业的发展机会将与其他6个行业密切相关。结合当前中国的实际情况,在清洁能源装备、节能环保装备、新能源汽车装备等3个方面也有重大投资机会。这也与国家在2006年装备制造业振兴意见中的精神一脉相承。 综上,我们认为高端装备制造重点发展方向包括航空航天、轨道交通、海洋工程、、智能装备、清洁能源装备、节能环保装备、新能源汽车装备、基础和通用件等8个领域。
国海证券研究所早在2009年底就已经确立了轨道交通、绿色能源(清洁能源、节能环保、新能源汽车)专题,并取得了丰硕的研究成果。因此,本报告将重点在航空航天、海洋工程、智能装备、基础和通用件4个领域挖掘重大投资机会。
我们的逻辑是:结合《意见》、《规划》和《纲要》中涉及的重点领域和前沿技术,我们对4个领域的上市公司进行筛选,挖掘最能代表"高端"和最有可能取得突破的优质公司。