本报告导读:

李克强总理“两会”答记者问中明确表示将“节能减排放在很靠前的位置”、“环保法的执行不是棉花棒,是杀手锏”。我们重申2015年是环保“大年”的判断。

摘要:

事件:3月15日,李克强总理答记者问,其中明确表示“节能减排指标和主要经济社会发展排列在一起,放在了很靠前的位置”、“治理要抓住关键,今年的要害就是要严格执行新出台的《环境保护法》”、“环保法的执行不是棉花棒,是杀手锏”

“环保”成“两会”最受关注话题之一,并贯穿两会前后。央视前记者柴静发布雾霾纪录片以来,“两会”期间,习近平总书记参加江西代表团审议中强调“环境就是民生;要像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”;李克强总理在政府工作报告中强调“打好节能减排和环境治理攻坚战”;陈吉宁履新后,3月7日就“全面加强环境保护”相关问题回答中外记者提问,其中提出“未来几年环保投资大概8-10万亿元”的惊人投资数据;

治理雾霾、深入实施大气十条仍是未来环保工作重中之重。河北要求燃煤电厂2015年底全部超低排放,天津也将出台“津八条”治霾;江苏省副省长亲自主持召开环保专题会并全面部署《江苏省大气污染防治条例》,我们认为“深入实施大气十条”是未来环保工作重中之重,超低排放、清洁煤、VOC治理、生物质能清洁能源替代、工业炉窑节能改造、大气监测(包括智慧环保)将是未来发展重点和热点;

全面实施“水十条”是另一环保淘金之地。据澎湃新闻报道,水十条近期已获得中央政治局常委会会议审议通过,不久将对外公布

水十条经过长达一年以上的修改、审议之后,目前距离出台仅“一步之遥”,新任环保部部长上任是该政策出台较好时点,预计各个省市环保部门相关科室正在紧锣密鼓迎接水十条、部署下一步“水”工作。“水十条”的出台将为市场提供广阔挖掘素材;

“穹顶之下,环保崛起”行情将继续演绎。我们认为目前已经进入经济发展新常态,国家政策是环境质量恶化倒逼的必然性产物、同时也是民生强烈诉求的必然性结果。我们维持原有观点,环保将是2015年的“强主题”之一,是继2013年上半年之后又一次大级别投资机会,“穹顶之下,环保崛起”行情将继续演绎,大气、水、监测相关标的将在后续政策中持续受益,推荐国电清新、雪迪龙、凯迪电力、碧水源、龙净环保、三维丝,受益标的包括津膜科技、南方汇通、聚光科技、万邦达、国中水务等。