【今日导读】
韩国将HBM确定为国家战略技术，AI浪潮催化行业需求激增
消费带动能力突出，该蓝海赛道提升空间巨大
又一省数据局揭牌成立，机构称数据要素是真正的中特估
13家央企携合作伙伴发布6G通感算智融合装置
工信部等九部门要求加强重点行业算力建设
淘宝宣布启动鸿蒙原生应用开发
我国牵头修订的燃料电池电动汽车动力性国际标准正式发布
【主题详情】
韩国将HBM确定为国家战略技术，AI浪潮催化行业需求激增
据报道，韩国将HBM确定为国家战略技术，并将为HBM技术供应商提供税收优惠，如三星电子和SK海力士。这项决定属于韩国税法修正案执法法令草案的一部分。相比一般研发活动，国家战略技术可享有更高的税收减免：中小型企业可获得最高40%至50%减免，而大型企业可获得30%至40%减免。
2023年3月，OpenAI正式推出大型多模态模型GPT-4，引领AI大模型突破。海量数据催生庞大的算力需求，而存储技术提升是AI性能提升的关键。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增，产业链内企业迎来发展新机遇。山西证券表示，算力驱动AI服务器出货量迅猛增长，叠加GPU搭载HBM数量提升和HBM容量与价值增长，全球HBM市场规模有望从2023年的15亿美元增至2030年的576亿美元，对应2023-2030的年复合增长率达68.3%。
上市公司中，华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装。相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。香农芯创作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质。
消费带动能力突出，该蓝海赛道提升空间巨大
黑龙江政府工作报告提出，2024年的重点工作包括大力发展特色文化旅游。加强文旅产业市场化运营、标准化建设、规范化管理、智慧化赋能，不断提升文旅产业发展质量。推动冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展。
随着哈尔滨成为眼下最热的旅游圈“顶流”，中国最北的国家级滑雪旅游度假地——黑龙江哈尔滨亚布力滑雪场近日迎来客流高峰。1月24日，京东快递数据显示，2024年1月，京东快递亚布力营业部日均服务旅客同比增长近50%，其中针对滑雪装备的“雪具寄递”单量比去年同期大增近5倍。游客消费热情高涨，冰雪旅游的消费带动能力突出，2022-2023冰雪季我国冰雪休闲旅游的人均消费为1119元，是2022年全国国内旅游人均消费806.32元的1.39倍。国金证券指出，考虑到我国滑雪渗透率尚不足1%，与瑞士、美国、日本等国相比仍有较大提升空间。
上市公司中，中体产业为国家体育总局唯一一家A股上市公司，积蓄了体育行业丰厚的资源优势。公司运营了冰雪赛有“2023-2024吉林国际高山/单板滑雪赛”。中青旅旅行社板块精心设计雪国星球、冰雪荣耀、走进长白、玩转东北等多个哈尔滨旅游产品，满足消费者不同旅游需求。三夫户外2018年开始拓展滑雪场销售渠道，目前已经在北京、崇礼、吉林、通化、新疆等地区共开设12家滑雪店。公司滑雪全系列鞋服装备销售情况良好。
又一省数据局揭牌成立，机构称数据要素是真正的中特估
近日，河南省数据局在郑州揭牌成立。省委常委、常务副省长孙守刚出席仪式并揭牌。孙守刚指出，要统筹推动数字河南、数字经济、数字社会建设，立足河南实际，加强对数据基础制度、数据要素市场、数字产业化、产业数字化、数字社会、数字基础设施等领域的研究推进。要统筹发展和安全，树牢底线思维、系统思维，加快探索适应我省数据特点的安全治理体系，构建兼顾活力和秩序的数据要素发展生态。
数据正在成为企业进行决策、生产、营销、交易、配送、服务等商务活动所必不可少的投入品和重要的战略性资产。数据要素是实际参与社会生产活动的，完成确权的数据资源。华金证券研报指出，数据要素是真正的中特估，资产金矿+估值蓝海。上国家工业信息安全发展研究中心预计“十四五”发展期间我国数据要素市场规模年均增长率达25%，有望在2025年达到1,990亿元的市场规模。
上市公司中，中国科传是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，拥有丰富的专业期刊、论文数据库。公司还参股万方数据。深城交为交通运输政府管理部门及企业提供基于数字孪生的核心业务流程再造，支撑数字规划、数字基建、数字运营等业务，实现数据资产显性化、空间价值升级和城市可持续发展。甘咨询子公司在长期生产经营过程中积累形成了大量的基础地质、水文、资源、规划等事关经济建设和社会发展的重要核心数据。
13家央企携合作伙伴发布6G通感算智融合装置
据媒体报道，1月22日，未来网络工作推进会议在中国移动协同创新基地召开，中国移动协同中国信科等13家中央企业以及中兴、vivo等产学研合作伙伴，正式发布“6G通感算智融合（众创）研发试验装置1.0”，打造开放、众创的6G公共试验验证平台和新型基础设施，助力战略性新兴产业的高质量发展。据悉，该装置由6G仿真平台、6G原型系统、6G试验网三大核心版块构成，目前1.0版本已构建30余项对外开放能力，吸纳24个“众创”伙伴入驻团队，三大核心版块的能力均处于业界领先水平，并将持续迭代升级。
面向未来的6G技术推进和全面商用，“6G通感算智融合（众创）研发试验装置” 将不断升级，持续支持新理论、新技术、新型业务和应用场景的验证，加速原创技术突破，推动产业形成共识，助力形成全球统一6G标准。银河证券认为，运营商前瞻部署6G关键技术，通信技术快速变革带来新机遇。
公司方面，中国移动已对6G进行全面的研究，成立了未来研究院，对6G及相关前瞻性技术、应用进行紧密研究和跟踪；与清华、北邮、东南大学等高校成立联合研究院和联合实验室，构建跨领域协同创新体系，推动打造全球统一6G标准及产业生态。中兴通讯已启动6G关键技术研究，与业界同行开展交流合作，多项6G潜在候选技术已成功完成IMT-2030（6G）推进组组织的原型验证测试。
工信部等九部门要求加强重点行业算力建设
据媒体报道，工信部等九部门关于印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》，打造120个以上数字化转型典型场景，培育60个以上数字化转型标杆工厂，形成一批数字化转型标杆企业。加强重点行业智能装备、算力设施、模型算法的建设部署和推广普及，为数字化转型应用提供关键智能化支撑。充分运用5G、标识解析、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等技术，加强化工、有色金属等重点行业园区数字化基础能力升级和公共服务平台建设，推动园区数据互联互通，实现基础设施、资源能源、技术人才等要素共享共用。
华西证券表示，我国政策力度明显加强，国家层面，例如《算力基础设施高质量发展行动计划》，省市层面，例如深圳市等地，可以明显看到国家对于国产算力的的支持力度，同样也侧面反映AI算力的重要性。此外，除算力建设外，算网一体化政策同样频出，在国家政策的强力支持下，2024年国产算力有望呈现爆发式增长。
公司方面，真视通购买的GPU为英伟达H800芯片的服务器，算力约在2000p左右，用来算力租赁，公司表示根据需求情况，不排除万p以上的投资计划。科大讯飞的算力不仅满足AI算法模型训练，还面向开放平台数百万开发者和其他行业伙伴提供相关AI服务的需求。
淘宝宣布启动鸿蒙原生应用开发
1月25日下午，淘宝与华为举办鸿蒙合作签约仪式，宣布将基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用开发。华为终端云总裁朱勇刚表示，淘宝启动鸿蒙原生应用开发，进一步壮大了鸿蒙生态在电商领域的版图。据介绍，淘宝将基于HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版，为消费者打造全场景购物新体验，也为千万淘宝商家带来更多商机。当下鸿蒙生态发展已进入第二阶段，鸿蒙生态设备数量也仅历时5个月从7亿增长至8亿。
华为高层近期密集发声，2024年有望成为原生鸿蒙元年。IDC指出，随着华为未来逐渐克服芯片问题，并在2024年集中力量开发技术底座与第三方生态建设，鸿蒙系统的市占率份额将逐步上升。市占率的上升将继续推动第三方厂商进行生态建设，从而形成良性循环。
上市公司中，延华智能与华为在智慧园区和智慧校园是合作伙伴关系，鸿蒙作为操作系统平台，公司现有的部分软件产品适配鸿蒙系统。亚华电子正在积极探索和深化与鸿蒙生态的合作，将公司相关技术或产品与华为鸿蒙系统进行适配，打造鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧养老的医养场景，助力信创、国产化背景下的医养行业应用落地。
我国牵头修订的燃料电池电动汽车动力性国际标准正式发布
由我国牵头修订的国际标准ISO/TR11954:2024《使用压缩氢气的燃料电池电动汽车动力性试验方法》近日正式发布。据介绍，ISO/TR11954:2024在完善最高车速测试方法的基础上，进一步增加了加速能力试验以及爬坡试验，从而形成了完整的燃料电池电动汽车动力性测试方法。该标准的发布提高了中国参与国际标准协调的贡献度，同时有助于中国燃料电池电动汽车产业走出去。
1月23日，全球“氢能源第一股”普拉格能源股价大涨逾30%，创2021年1月后最大单日涨幅。华福证券邓伟认为，当前氢能被再次强调为战略性新兴产业重点方向，政策端持续催化，并且2023年以来央企积极布局，项目审批落地提速，进入快速放量期，看好氢能产业链初步构建，多元利用市场前景广阔。
上市公司中，科隆股份氢能的切入点是公司自主研发的碱性水电解槽电极，可以提高析氢电极活性，降低析氢能耗，是未来发展氢能不可或缺的技术性装备。纳尔股份拟在上海浦东临港投资设立全资子公司，将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区。
