一、公告及信息

晶合集成：预期第三季度产能将继续满载已对部分产品代工价格进行上调

晶合集成近日在接待机构调研中表示，从现在来看，预期第三季度产能将继续维持满载，公司已根据市场情况对部分产品代工价格进行上调，后续将持续结合市场情况及产能利用率对代工价格进行相应调整。

飞利信：签订10.85亿元云服务意向合作协议

飞利信公告，公司（简称“乙方”）拟与某人工智能头部企业（简称“甲方”）签署《云服务意向合作协议》，合同总金额为10.85亿元（含税）。此次服务分两批实施，服务期为乙方负责提供的服务通过甲方验收后60个月，合同收入将在服务期内根据履约情况分期确认，此次业务将为客户提供超过4000P算力租赁服务。

二、热门题材

西南地区首个省级虚拟电厂上线运行，行业中下游市场空间近千亿

据新华社报道，重庆市虚拟电厂7月25日正式上线运行。

这是西南地区首个上线运行的省级虚拟电厂，也是目前中西部地区接入虚拟电厂聚合商最多的省级虚拟电厂。据悉，重庆市虚拟电厂已累计接入聚合商11家，聚合意向客户5993户，意向可调节能力22.09万千瓦。其中，重庆电动、汇智能源、清安储能、三峡水利、中广核等5家虚拟电厂已通过能力校核，确定可调节能力9.21万千瓦。

国联证券指出，虚拟电厂既可以作为“正电厂”向系统供电，也可作为“负电厂”消纳系统冗余电量。虚拟电厂建设成本相对较低，考虑推广费用、相关智能设备以及管理运维平台成本后，单位投资为200-400元/kW，需求响应为主的虚拟电厂项目提升系统灵活性的成本相较于其他资源更低，性价比更高。

一方面用电侧呈现尖峰负荷快速增加情景，另一方面分布式电源、分布式负荷等加速建设带动需求。当前电改政策持续推进，虚拟电厂盈利模式有望丰富，经济效益驱动虚拟电厂建设规模持续提升。

东吴证券表示，虚拟电厂设备端投资包括通讯网关、规约转换、计量终端和虚拟电厂运营平台系统等硬件和软件设备；下游运营主体以发电集团、电网公司、售电公司以及第三方运营服务商为主，预计25年中游/下游市场空间约为699/112亿元。

公司方面，据华西证券等表示，

恒实科技：是国内领先的数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案提供商及运营商。

朗新集团：公司打造了充电桩聚合平台、光伏云平台、停充一体化、售电等多种新的用户侧能源运营业态，是国内稀缺的同时联通B端、C端用户以及电网的运营公司。

三、连续涨停

国中水务：筹划重大资产重组成为北京汇源控股股东。

中旗新材：高纯石英砂内层砂正在试产并已向下游客户开始送样

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