证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临2024-099
诺德新材料股份有限公司
关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次结项项目名称：诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票募投项目“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”。
*节余募集资金安排：拟将湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目节余
募集资金合计16397.15万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）
永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营及业务发展。
公司于2024年12月6日召开第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会、保荐人均发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704号）核准，公司向特定对象非公开发行
340000000.00股股票，募集资金总额为人民币2288200000.00元，扣除相关发行
费用人民币16571698.12元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
2271628301.88元。2022年2月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000106号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
截至2024年11月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元序项目投资总拟投入募集资项目是否达到预项目名称号额金金额定可使用状态湖北黄石年产15000吨高档电
1125176.0095000.00是，本次拟结项
解铜箔工程项目惠州联合铜箔电子材料有限公
2102567.7678342.83是（注2）
司三期扩建项目
3补充流动资金及偿还银行贷款53820.0053820.00不适用
合计281563.76227162.83-
注1：募集资金不足部分，公司将以自有或自筹资金解决。
注2：“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”已经公司第十届董事会第十六次
会议、第十届监事会第六次会议和2022年年度股东大会分别审议通过予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至2024年11月30日，公司“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”已达到预定可使用状态。因此，公司决定将该项目予以结项。
三、募集资金管理与存储情况为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2022年2月，公司、保荐人中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳后海
支行、交通银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2022年3月28日，公司、青海电子、保荐人中天国富证券分别与中国农业银行股
份有限公司西宁市城东支行、中国银行股份有限公司西宁市经济技术开发区支行签
署了《募集资金三方监管协议》；2022年3月30日，公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份
有限公司深圳天安支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、中国农业银行股份
有限公司博罗县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年5月6日，公司、青海电子、湖北诺德新材料集团有限公司（以下简称“湖北诺德集团”）、湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称“湖北诺德铜箔”）、保荐人中天国富证券分
别与交通银行股份有限公司深圳天安支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年11月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
专户余额募投项目开户单位开户银行账号
（元）中国工商银行股份诺德新材料股份
有限公司深圳福永400002272920217855263186.39有限公司支行诺德新材料股份兴业银行股份有限
338130100100192170138287.59
有限公司公司深圳后海支行诺德新材料股份交通银行股份有限
443066144013004850137679210.32
有限公司公司深圳天安支行湖北黄石中国农业银行股份年产青海电子材料产
有限公司西宁市城280100010400259223275.76
15000吨业发展有限公司
东支行高档电解中国银行股份有限铜箔工程青海电子材料产
公司西宁市经济技1050635864161000.26项目业发展有限公司术开发区支行青海电子材料产交通银行股份有限
443066144013005313051-
业发展有限公司公司深圳天安支行湖北诺德铜箔新交通银行股份有限
44306614401300565960823086570.74
材料有限公司公司深圳天安支行湖北诺德新材料交通银行股份有限
443066144013005659532-
集团有限公司公司深圳天安支行惠州联合铜箔电交通银行股份有限
443066144013005320576-
惠州联合子材料有限公司公司深圳天安支行铜箔电子惠州联合铜箔电上海银行股份有限
0039038003004793098-
材料有限子材料有限公司公司深圳前海分行公司三期中国农业银行股份惠州联合铜箔电
扩建项目有限公司博罗县支442447010400143177131409.13子材料有限公司行
合计-31102940.19
注：上述募集资金专户余额不含暂时闲置募集资金临时补充流动资金的1.60亿元。
2024年9月23日，公司召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第
二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户中的闲置募集资金1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期前归还至募集资金专户。截至2024年11月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目之“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”已使用暂时闲置募集资金1.40亿元用于临时补充流动资金尚未归还，“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”已使用暂时闲置募集资金2000.00万元用于临时补充流动资金尚未归还，公司将在2024年12月31日前按时将前述1.60亿元临时补充流动资金款项归还至募集资金专户。
四、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年3月14日，公司召开第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第二
十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用58169.70万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站上披露的《诺德新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2022-034）。
（二）使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2024年9月23日，公司召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第
二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户中的闲置募集资金1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期前归还至募集资金专户。
截至2024年11月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目之“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”已使用1.40亿元暂时闲置募集资
金用于临时补充流动资金尚未归还，公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目之“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”已使用2000.00万元暂时
闲置募集资金用于临时补充流动资金尚未归还，公司将在2024年12月31日前按时归还至募集资金专户。
（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况截至2024年11月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（四）超募募集资金使用情况公司2021年度非公开发行股票募集资金不存在超募资金使用情况。
（五）节余募集资金使用情况
经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第六次会议和2022年年度股东大会分别审议通过，公司将2021年度非公开发行股票募投项目之一“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2023年6月实际提取13541.72万元节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-022）和2023年8月17日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临
2023-059）。
（六）募集资金使用的其他情况
1、部分募投项目实施主体和实施地点调整事项
2022年4月28日，公司召开第九届董事会第五十五次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》，同意将“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”实施主体由青海诺德新材料有限公司变更为
湖北诺德铜箔新材料有限公司，实施地点由青海省西宁（国家级）经济开发区东川工业园区八一东路 9 号变更为黄石经济技术开发区·铁山区四连山平台，A5 路以东、B1 路以南、黄思湾路以西、金山大道以北，项目名称由“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”变更为“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”，并同意根据项目变更增设募集资金账户。本次变更除变更实施主体、实施地点、项目名称外，募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化，并未改变或变相改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站上披露的《诺德新材料股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：临2022-072）。
2、部分募投项目建设延期事项公司2021年度非公开发行股票募投项目之一“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”原计划达到预定可使用状态时间为2023年10月，公司基于审慎性原则，结合上述募投项目实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，将该募投项目预定可使用状态时间调整至2024年12月。公司本募投项目延期的主要原因系：（1）由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。募投项目所在地受到极端天气和物流不畅等影响，使得该募投项目的投资建设及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了一定程度的影响，除外部因素外，主要原因为部分土建及设备供应商的材料及设备部件未能按时供给，影响了募投项目的土建建设及设备安装。
（2）募投项目所在区域的市政供电工程建设未能按时完工，影响厂区整体供电，导致募投项目建设进度不及预期。（3）近两年铜箔产业迅速发展，产品迭代升级，市场对铜箔产品性能提出更高的要求，公司始终坚持以市场需求为导向，在募投项目上加强了科技创新实力和产业化能力以不断提高产品质量，因此提高了项目设计标准、验证标准及放缓了逐步投入的进度，导致投入周期较原计划延长。
2023年11月30日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第
十三次会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体详见公司于2023年12月1日披露的《诺德新材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2023-076）。
2024年4月1日，公司召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”延期的议案》，同意公司本次募投项目延期。独立董事专门会议、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体详见公司于2024年4月2日披露的《诺德新材料股份有限公司关于“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”延期的公告》（公告编号：临2024-011）。
五、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况公司本次结项的募投项目为公司2021年度非公开发行股票募投项目“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”。
截至2024年11月30日，湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目累计实际投入募集资金80237.42万元，节余募集资金16397.15万元（含利息收入扣除手续费后净额）。具体情况如下：
单位：万元募集资金计利息收入扣募集资金累节余募集资项目进展募投项目划投资金额除手续费后计投资金额金合计情况
（A） 净额（B） （C） （A+B-C）湖北黄石年产
15000吨高档
95000.001634.5780237.4216397.15拟结项
电解铜箔工程项目
六、本次结项募集资金节余的主要原因
“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”募集资金节余的主要原因为：
（1）在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优
化项目的各个环节，合理降低项目费用；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，合理调整项目设计及配置资源，有效控制项目成
本。（2）本项目部分供应商款项公司使用自有资金或自筹资金支付。（3）部分合同的尾款及质量保证金尚未支付。（4）募集资金存放期间获得的存款利息收入扣除手续费后净额。
七、节余募集资金使用计划
由于目前尚未支付的合同尾款及质量保证金等款项的支付时间周期较长，为方便公司管理募集资金专户，提高募集资金的使用效率，本着公司及股东利益最大化的原则，公司拟将“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”的前述节余募集资金（包括利息收入扣除手续费后净额）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。就尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将以自有资金或自筹资金支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后将用于公司日常经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。募集资金专户注销后，公司及子公司、保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
八、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。
九、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议程序及意见2024年12月6日，公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审批程序及意见2024年12月6日，公司第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》等相关规定，同意公司将此次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。十、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次对2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过。
公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2024年12月7日
