早报导读
1、 华为即将发射两颗卫星以抢占6G研发先机★★★★★
2、 App SDK安全国家标准试点工作启动会举办★★★★★
3、下半年将迎消费性电子旺季，砷化镓单机价值大幅提升★★★★
4、台积电再次超预期扩大资本开支，相关供应商迎来机遇★★★★
5、发改委支持新能源配套送出工程，储能产业迎机遇★★★★
6、成功实现干热岩发电，我国清洁能源利用取得突破★★★
7、海内外车企加速布局固态电池技术★★★
8、因独立日假期，美国股市休市一日
A 股
1、华为即将发射两颗卫星以抢占6G研发先机★★★★★
今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现全球6G网络的覆盖。
相比5G存在的限制，6G采用卫星+地面基站混合的方式，室内采用地面基站增强信号，室外则连接卫星信号，这能够使得全球卫星与地面无线设备进行互联，即便是渺无人烟的沙漠、海洋，6G都能做到全面的信号覆盖。目前包括欧美、韩国、日本等国家也开始了对6G技术的研发，韩国三星已经率先完成关于6G系统的测试，计划发射14颗6G通信卫星，为6G卫星通信商使用。随着未来6G研发的持续推进，相关卫星发射等领域也将迎来高峰，相关产业链公司受益。
利好概念股：欧比特（300053）主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产，服务于航空航天、卫星大数据等领域；康拓红外（300455）公司旗下全资子公司轩宇空间为华为卫星发射领域合作伙伴长光卫星提供微系统与控制部组件相关产品。
2、App SDK安全国家标准试点工作启动会举办★★★★
国家标准《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》试点工作启动会近日在北京举行。中国电子技术标准化研究院、全国信息安全标准化技术委员会、电子标准院网安中心、中央网信办网络数据管理局、中国安防协会、国家信息中心等，以及试点企业的专家参与了此次会议，共同研讨SDK安全国家标准试点工作的后续开展细节。目前正开展《指南》国家标准应用推广试点工作。
App在提供各类便捷、高效、普惠服务的同时，与App存在密切联系的第三方软件开发包（SDK）收集个人信息问题也进入各方视野。《SDK安全指南》能够指导App开发者避免被迫重复开发的窘境、提升资源使用效率，推动《指南》真正落地，SDK行业也将趋向于更为规范、蓬勃的发展。SDK服务行业具有广泛的应用场景和商业化空间，基于SDK专业服务以及大数据业务的TOP第三方服务商，其具有宽阔的商业化变现空间、深厚的护城河，未来将保持业绩高速增长。
利好概念股：每日互动（300766）牵头起草《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》，公司开发者服务SDK累计安装量突破680亿，其中智能IoT设备日活跃数超2400万，继续保持行业领先地位；佳华科技（688051）参与起草《移动互联网应用程序（APP）SDK安全指南》国家标准，公司拥有千余种通讯协议SDK库。
3、下半年将迎消费性电子旺季，砷化镓单机价值大幅提升★★★★
下半年迎来消费性电子旺季，市场预期，苹果将在9月发表新一代智能手机iPhone 13（暂称），同时三星、小米、OPPO、vivo、索尼等安卓阵营也将推出旗舰机迎战，砷化镓厂商将受惠手机PA需求增加，迎来产业旺季。
化合物半导体材料在电子迁移速率、临界击穿电场、导热能力等特性上具有独特优势。砷化镓PA平均单机价值从4G的3.25美元增加至5G的7.5美元。目前，欧美主导砷化镓产业链，台湾厂商垄断代工。机构指出，IDM为了维持高产能利用率使得产能建设趋于保守，有意愿释放出更多代工订单，叠加高通等Fabless设计公司在射频领域崛起使代工比例提升。国内PA设计公司如海思、唯捷创芯的成长促进对本土砷化镓代工厂需求。
利好概念股：云南锗业（002428）已具备太阳能锗晶片产能30万片/年（4英寸），砷化镓晶片产能80万片/年（2-4英寸），磷化铟晶片产能10万片/年（2-4英寸）；海特高新（002023）已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6大类工艺产品的研发。
4、台积电再次超预期扩大资本开支，相关供应商迎来机遇★★★★
台积电近日在其技术论坛上宣布，今年资本开支为300亿美元（约1944亿元人民币）。预计到2022年底前，台积电将有5座3DFabric晶圆厂投产。去年底，市场预计台积电2021年资本开支将达到200亿美元。不过台积电在今年1月宣布，资本开支预计为250亿美元至280亿美元，不仅创下历史新高，更远超市场预期。最新公布的资本开支，再度增长数十亿美元，显示出当前在全球芯片短缺的大背景下，台积电持续满产，产能供不应求。
去年下半年以来晶圆代工行业景气持续上行，随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，晶圆代工厂报价迎来持续量价齐升，台积电、三星等大厂接连上调资本开支，以扩充产能。随着新晶圆厂的陆续投建，相关供应商受益。
利好概念股：安集科技（688019）是国内抛光液龙头，国产替代确定性较强，下游客户包括中芯国际、台积电、华虹半导体等主流晶圆厂商；江丰电子（300666）是国内高纯溅射靶材龙头，成功打破了我国半导体领域靶材长期依赖进口的局面，是台积电等全球知名半导体芯片制造商的认证供应商。
5、发改委支持新能源配套送出工程，储能产业迎机遇★★★★
国家发改委近日印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》提出，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。
上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。储能电站的使用将有效解决可再生能源弃风弃光，以及并网对电网冲击等问题。预计到2025年，新型储能装机规模将达3000万千瓦以上，年均增速50%至70%。
相关上市公司中，宁德时代（300750）较早进入储能领域，与多方合作共建完整储能产业体系；阳光电源（300274）深耕储能领域多年，2020年储能系统出货量达800MWh。
6、成功实现干热岩发电，我国清洁能源利用取得突破★★★
经过科研人员的不懈努力，我国清洁能源开发利用取得新进展，日前在河北唐山马头营干热岩勘查区，成功实现了干热岩试验性发电。据了解，此次实现干热岩试验性发电的勘查区，早在2019年就钻获了京津冀地区埋藏最浅的干热岩，初步估算资源量折合标准煤为78亿吨。
干热岩是地球内部热能的一种赋存介质，是一种国际公认的清洁能源。通俗来讲，干热岩资源就是存在于岩石中的热量，具有资源量大、分布广、可持续利用时间长等特点，是未来地热资源开发利用的重要方向。
相关上市公司中，盾安环境（002011）、汉钟精机（002158）等。
7、海内外车企加速布局固态电池技术★★★
现代汽车公司将向美国全固态电池开发商SolidEnergy System投资1亿美元，以确保下一代电池技术。通用汽车是后者主要股东，这意味着韩国和美国的两大汽车制造商通过投资同一家公司，联手开发下一代电池。
下一代电源，即固体电解质层，可以替代当前锂电池中的易燃液体溶液，从而更密集地存储能量。同时，电解质还可以兼作电池的隔膜，减少火灾危险和所需原材料的数量。目前，多个国家已经在积极布局固态电池市场，此前，蔚来推出了150度（kW·h）电池包，采用固态电池技术，360Wh/kg超高能量密度最高续航可达1000km以上，预计在2022年四季度开始交付。这是继丰田宣布其将在2021年首次对外展示其研发的固态电池原型车后又一家整车厂宣布固态电池的批量应用。
利好概念股：格林美（002340）、德尔股份（300473）等。
8、因独立日假期，美国股市休市一日
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市场4新股申购：（1）浩通科技，申购代码301026上限股7000；（2）华蓝集团，申购代码301027上限股10000；（3）中熔电气，申购代码301031上限股16500；（4）华阳变速（三板），申购代码889928上限140.5万股
【公司利好消息】
闻泰科技：将间接持有英国晶圆生产商NWF 100%权益。
比亚迪：上半年新能源汽车销量同比增长155% 6月同比大增192%
中国中免：上半年实现净利润54.35亿元，同比增长484.12%。
东方锆业：氯氧化锆产品（包含母液料）上调1000元/吨，二氧化锆产品上调3000元/吨。
安阳钢铁：上半年预盈6.6亿元-8.6亿元 同比扭亏为盈
华鲁恒升：上半年净利同比预增314.82%到325.88%
【公司利空消息】
苏宁易购：预计上半年亏损25亿元-32亿元，去年同期亏损1.7亿元。
苏宁易购：深圳国际终止潜在收购苏宁易购集团股份有限公司股份。
广誉远：控股股东东盛集团及信托计划委托人鄞州兵旅合计拟减持不超过总股本1%。
苏宁易购：苏宁电器集团所持1.39%公司股份被司法再冻结。
上海电气：因涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案调查。
易见股份：2020年亏损115.24亿元，股票实施退市风险警示。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、万华化学、中国平安、隆基股份、药明康德、恒瑞医药、招商银行、三一重工、北方稀土、兆易创新。
【深股通前十大成交股】：宁德时代、美的集团、立讯精密、赣锋锂业、阳光电源、五粮液、东方财富、比亚迪、泰格医药、汇川技术。
7月5行业资金流向
注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！
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