1、不惜重金突破 农业股最大预期差的细分是它★★★★★

3月6日，总理参加广西代表团《政府工作报告》审议，其表示，蔗糖是食品加工行业中不可替代的重要原料。蔗糖生产看似小，但事关国家发展大局，与老百姓的实际生活息息相关，“不惜重金在蔗糖相关研究领域实现突破。”

除了重要会议催化外，国际糖业组织此前预测今年全球糖供应缺口约480万吨，超过此前预期的350万吨，此外巴西新糖上市也推迟到3月底，因2月天气导致产量偏低。此外因集装箱短缺，糖出口大国印度今年出口量也会明显下降。多重催化下，糖业个股有望迎来脉冲。

利好概念股：南宁糖业（000911）、中粮糖业（600737）等。

2、新开工改造城镇老旧小区5.3万个 产业链相关企业受益★★★★

政府工作报告提到，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，新开工改造城镇老旧小区5.3万个，提升县城公共服务水平。

根据此前住房和城乡建设部公布的2020年全国城镇老旧小区改造进展情况，2020年全国新开工改造城镇老旧小区4.03万个，惠及居民约736万户。机构指出，预计40亿平老旧小区改造项目对应楼内给排水管道115-130亿元、小区外线污水管道20-30亿元、外墙涂料56亿元、内墙涂料200-235亿元、保温材料175亿元、防水卷材385-515亿元的市场空间，合计951-1141亿元。

利好概念股：伟星新材（002372）是塑料管材行业零售端的龙头企业，截止2020年，公司自有产能达到29吨，产能利用率达到70%。东方雨虹（002271）在全国有28大生产基地，公司产品基本上涵盖了防水需求旺盛的各个区域。

3、巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾 被迫停产新戊二醇★★★★

近日，全球化工业龙头德国巴斯夫发布不可抗力申明，由于3月3号位于巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾，导致氢气、一氧化碳和含氧气体泄露，进而造成公司内部氢气和一氧化碳供应中断，从而导致了新戊二醇（Neol)的生产受到不可抗力，路德维希港工厂北厂区无法继续生产新戊二醇（Neol)。

新戊二醇是优良的溶剂，可用于芳烃和环烷基碳氢化合物的选择分离。新戊二醇具有耐水、耐化学药品、耐候性。其氨基烘漆具有良好的保光性并且不泛黄。还可用作生产阻聚剂、稳定剂、杀虫剂的原料。卓创资讯数据显示，2月25至3月1日，新戊二醇价格持续上涨。

利好概念股：神剑股份（002361）目前2个子公司新戊二醇产能7万吨。华昌化工（002274）拥有新戊二醇产能3万吨。

4、领导人这个动作引发高度关注 包含两大重磅表述★★★★

据新华社报道，总书记3月6日下午看望了参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员，并参加联组会，听取意见和建议。

他强调，要把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持基本医疗卫生事业的公益性，聚焦影响人民健康的重大疾病和主要问题，加快实施健康中国行动，织牢国家公共卫生防护网，推动公立医院高质量发展，为人民提供全方位全周期健康服务。要集中力量开展关键核心技术攻关，加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题。

值得注意的是，总书记此前已就加速中医药发展做出过多次指示，此次再次提出“用科学的方法说明中药在治疗新冠肺炎中的疗效”，有望进一步促进行业发展。

相关上市公司中，以岭药业（002603）、海尔生物（688139）等。

5、沙特持续大幅减产 原油价格再次突破前高★★★

OPEC日前在声明中表示，沙特4月继续自愿减产100万桶/日。受此消息影响，国际油价大幅上涨。5日凌晨Brent、WTI盘中一度涨5.59%、5.76%，6日凌晨Brent、WTI原油再度涨4.42%、3.84%，再次突破前高。

机构指出，基本面角度来看，全球需求正在持续复苏，预计2021年底至2022年上半年有望恢复至疫情前水平，长期来看，2014年以来低油价导致的低资本开支导致全球原油供应端潜力不足。结合油价历史复盘、供需格局和产油国诉求，预计此轮油价上行周期或有望再持续1年以上。

利好相关上市公司，潜能恒信（300191）、通源石油（300164）等。

6、相关采购已于去年底启动 Mini LED或迎商用元年★★★

据产业链媒体报道称，苹果春季发布会或将于3月16日举行，新一代iPad、iPad mini或实现重大升级。天风国际证券分析师郭明錤此前发布报告表示，2020年第四季度苹果供应商已开始为iPad生产mini-LED屏，今年iPad Pro 与iPad mini 或将改用mini-LED屏幕。

MiniLED在背光应用中替代LCD显示屏中的传统LED背光源，兼具显示效果、寿命以及成本的优势，更利于在大屏TV和小屏可穿戴设备领域渗透。机构指出，苹果、三星Mini LED背光显示产品的相关采购已于去年底启动，市场普遍认为2021年将是Mini-LED商用元年。全球Mini LED显示设备有望增长至2023年的8070万台，年复合增长率或高达90％。

利好概念股：华灿光电（300323）、鸿利智汇（300219）等。

7、硅片第一大巨头突发提价 或开启行业新一轮涨价潮★★★

近日，日本信越化学在其官网发布公告称，公司将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。这是信越化学自2017年以来首次对硅产品宣布提价。原因是主要原料金属硅在中国的旺盛需求下不断涨价，辅助材料及物流成本等也在上涨，这些都将转嫁到硅产品的价格中。此外，由于供应短缺，甲醇成本和催化剂原材料成本也在增加，还有物流成本和二次材料成本等成本因素也在增加，并已成为对收益构成压力的因素。

分析认为，信越化学此次提价，其他半导体硅片厂商或许会纷纷跟进。而半导体硅片作为晶圆制造所必须的关键原材料，该系列产品涨价将进一步推动晶圆制造成本的提升，晶圆制造商（包括晶圆代工厂和IDM厂）为转嫁成本压力，或将开启新一轮的涨价潮。

利好概念股：沪硅产业（688126）、晶盛机电（300316）、中环股份（002129）等。

8、周五美股三大指数全线收涨 标普指数涨近2%

周五美股三大指数全线收涨，其中，标普500指数涨1.95%，道指涨1.85%，纳指涨1.55%。大型科技股集体上涨，苹果涨1.07%，亚马逊涨0.77%，奈飞涨1%，谷歌涨3.1%，Facebook涨2.58%，微软涨2.15%。特斯拉跌近4%。中概股跟谁学涨近10%，小鹏汽车跌超4%，蔚来跌近3%。

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股申购：

（1）有研粉材，申购代码787456，发行价格10.62元/股，单账户申购上限8500股；

（2）西力科技，申购代码787616，发行价格7.35元/股，单账户申购上限1.05万股。

【公司利好消息】

北方稀土：与与关联方包钢股份签订不超18万吨稀土精矿供应合同，交易总金额不超33亿元，稀土精矿价格拟自2021年1月1日起调整为不含税16269元/吨。

宝丰能源：拟以673亿元投建4×100万吨每年煤制烯烃示范项目。

汤臣倍健：预计一季度净利润同比增长35%-55%，年报拟每10股派红利7元。

用友网络：拟以6亿-10亿元回购股份，回购价格不超过42元/股。本次回购的股份拟用于未来员工股权激励。

厦门钨业：子公司拟建设年产4000吨高性能稀土永磁材料项目。

中材科技：预计第一季度净利润为4.84亿-6.05亿元，同比增长100%-150%。

海尔智家：公司拟20亿元-40亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币46元/股；本次回购股份计划将用于股权激励/员工持股计划。

拱东医疗：2020年净利润同比增长99%，拟10转4派18元。

上汽集团：1-2月累计完成汽车销量65万辆，同比增长45%。

【公司利空消息】

牧原股份：1-2月份，公司销售生猪488.7万头，销售收入122.81 亿元；商品猪销售均价26.95元/公斤，比2020年12月份下降10.61%；商品猪价格整体呈现下降趋势。

伊戈尔： 2020年实现营业收入14.02亿元，同比增长8.14%；净利润5168.72万元，同比下降到9.92%。

天目湖：股东史耀锋拟减持不超过总股本0.14%。

畅联股份：畅连投资拟减持不超过总股本2.83%。

退市金钰：退市整理期已交易27个交易日，剩余3个交易日，交易期满将被终止上市。

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、招商银行、中国平安、万华化学、通威股份、隆基股份、中国中免、药明康德、恒瑞医药、三一重工。

【深股通前十大成交股】：宁德时代、阳光电源、五粮液、东方财富、美的集团、泸州老窖、京东方A、比亚迪、万科A、爱尔眼科。

3月5日行业资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。