1、大基金二期新动作+美国限制升级 关注这个核心方向★★★★★

在港股上市的中芯国际发布公告，包括国家集成电路基金二期在内的多方，拟对公司间接控股的中芯南方进行新一轮增资扩股，其中国家集成电路基金二期承诺注资15亿美元。完成后，中芯南方的注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。中芯国际还表示，由于预期先进制程的市场需求持续急增，中芯南方计划将产能由每月6000片增加至35000片，以满足未来的集成电路晶圆代工生产需要。

美国商务部当地时间5月15日发布声明称，全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体，包括那些处于美国以外，但被列为美国商务管制清单中的生产设备，要为华为和海思生产代工前，都需要获得美国政府的许可证。由于考虑到该措施会对于晶圆代工厂带来巨大的经济影响，因此给予120天的缓冲期，以降低该规定变更带来的冲击。

机构指出，严峻的环境将逼出更强大的华为和国产链，国产替代即将迎来最好的时代。中芯国际后续将加快先进制程的研发和建产，补充资本开支，工艺设备采购将进入高峰，半导体芯片产业国产化进程将提速，半导体设备、材料、设计、封测环节的公司有望迎来机遇。

利好概念股：北方华创（002371）、闻泰科技（600745）、长电科技（600584）、圣邦股份（300661）、卓胜微（300782）、南大光电（300346）等。

2、西部大开发新格局的指导意见出炉 基础建设成核心重点★★★★

新华社5月17日受权发布《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，意见指出强化基础设施规划建设。提高基础设施通达度、通畅性和均等化水平，推动绿色集约发展。加强横贯东西、纵贯南北的运输通道建设，拓展区域开发轴线。强化资源能源开发地干线通道规划建设。加快川藏铁路、沿江高铁、渝昆高铁、西（宁）成（都）铁路等重大工程规划建设。

可以预计，在新一轮政策刺激下，今年西部地区的基础设施建设投资、尤其是交通基础设施将保持高于平均水平的增速。西部大开放将自贸区建设放在重要位臵上，将对相应地区的经济发展起到明显的促进作用。

利好概念股：德新交运（603032）、新疆交建（002941）、西藏天路（600326）、青松建化（600425）、祁连山（600720）等。

3、中国移动5G大会上甩出重磅目标 5G消息应用再次提速★★★★

据中国证券报5月17日报道称，中国移动当天在中国移动5G生态合作伙伴大会上提出多个5G生态产品的规模目标，其中在5G消息方面，力争客户规模超9亿。移动发布基于RCS （富媒体通信）方式的“5G消息”APP，其中融合了语音、消息、位置服务等通信服务，区别于以往传统的短信模式。根据数据显示，国内短信发送量逾九成为企业短信，目前市场主要聚焦于B2C业务，市场空间广阔。而此次中国移动目9亿标用户也是超出市场此前预期。

机构认为，随着三大运营商合力推进 5G 消息，相关终端厂商的配合，5G消息有望成为 5G 首个大规模落地的应用，有望构建开放生态，其中，运营商、MaaP平台、移动互联网服务商、视频通信服务提供商均有望重点受益。

利好概念股：中嘉博创（000889）、吴通控股（300292）、梦网集团（002123）、神州泰岳（300002）等。

4、内外双重因素支撑 战略物资又一波风口要来了★★★★

据上海有色网监测，上周稀土产品价格多数呈上涨趋势，其中中重稀土方面，周初受市场成交相对偏弱及大厂报价坚挺影响，氧化镝价格周初总体保持相对稳定状态，氧化铽价格有所下滑。而后市场询单情况渐起，上游商家报价相对坚挺，氧化镝及氧化铽价格上调，周五氧化镝178-180万元/吨，氧化铽388-392万元/吨。

机构表示，随着稀土功能材料高速发展，全球稀土消费量将持续增长，预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨，2017-2021全球稀土消费量CAGR为7%。受打黑、环保高压及产量指标等因素影响，预计稀土供给将会持续受限，叠加疫情对供给的冲击，供需基本面有望逐步向好，当前稀土价格处于近十年相对低位，稀土行业拐点将显。

利好概念股：银河磁体（300127）、金力永磁（300748）等。

5、国际金价创八年来新高 黄金股再度受关注★★★

5月16日，伦敦现货黄金价格上涨，突破1750美元/盎司关口，创八年来新高。截至收盘，伦敦现货黄金价格收于1740美元/盎司上方，COMEX期货黄金价格收于1750美元/盎司上方。同时，美股的黄金股集体走强，赫克拉矿业、科尔矿业、SSR Mining、金罗斯黄金、巴里克黄金、哈莫尼黄金等个股均有不同程度的上涨。

分析认为，今年以来各国经济受到重挫，资产价格大幅调整，各国央行开始加快印钞步伐，再度开启大水漫灌模式。黄金的增长速度，不仅远远慢于纸币的“印刷”速度，也远远低于其他商品的生产速度。物以稀为贵，相对稀缺性是黄金价格上涨的主要推升力量。

利好概念股：赤峰黄金（600988）、恒邦股份（002237）等。

6、市场都在抢货 周末刷屏的板块真要成下一个熔喷布★★★

浙江省十三届人大常委会第二十一次会议审议通过的《浙江省电动自行车管理条例》规定，7月1日起电动自行车驾驶人及搭载人应当佩戴安全头盔。据行业媒体报道，近期头盔销量看好，有经营者表示，“现在头盔价格每天都上涨，市场都在抢货，我们进货都限量了。”有店主告诉记者，以前有时候一天都卖不了一个，现在基本一天能卖个十多个。

此前公安部也发出通知，全国将开展“一盔一带”安全守护行动，多地表示，6月1日起，骑摩托车/电动车不戴安全头盔，开车不使用安全带将会被严查。业内人士表示，随着官方强制规则的落实，头盔短期内将迎来巨大市场需求，如果产能供应不上可能如前提的口罩一样出现短期的供需错配，相关产业链有望迎来短期刺激。

利好概念股：南京聚隆（300644）、沃特股份（002886）、康隆达（603665）、新日股份（603787）等。

7、高层周末数度强调 新冠防治最关键措施来了★★★

15日召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议提出，各地要始终绷紧疫情防控这根弦，完善复工复产复市复学中的常态化、精准化防控措施；加快推进提高检测能力、扩大检测范围相关工作，突出加强更加准确、便捷、快速的检测设备和试剂研发生产，加大检测人员培训力度。

此前武汉因有小区发生本土疫情，已开展全员核酸检测。此次中央领导小组会议及赴吉林调研组也再度强调扩大检测，显示核酸检测有望成为常态化防控体系下的重要措施。而在海外，对于病毒检测的需求也依然旺盛，在检测渗透率全面提升的背景下，相关板块有望持续获得市场关注。

利好概念股：金域医学（603882）、昌红科技（300151）、达安基因（002030）等。

8、周五美国股市低开高收 美油全周大涨近20%

上周五，美国股市低开高收，道指涨0.25%，全周累计跌2.65%；纳指涨0.79%，全周累计跌1.17%。中概股多数上涨，京东、百度涨约4%。

商品方面，纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨0.9%，收于每盎司1756.30美元，为4月14日以来的最高收盘价格。美国6月WTI原油周五收高6.8%，本周上涨19%。

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股申购： （1）百奥智能，申购代码300836，发行价格28.18元/股，发行市盈率22.99倍，单账户申购上限1.2万股。（2）三人行，申购代码707168，发行价格60.62元/股，发行市盈率22.99倍，单账户申购上限1.7万股。

【公司利好消息】

金发科技签订9.75亿美元口罩出口合同；南都电源中标1.58亿元合同；九洲电气签订1.18亿元合同；岳阳林纸中标7291万元EPC项目；青龙管业签订5348万元合同；纽威股份中标全球首个热核聚变反应堆项目核级阀门订单；日海智能与中国电信签署5G模组及AI智盒采购意向；以岭药业连花清咳片获得药品注册批件；达安基因产品被列入WHO应急使用清单；安图生物新冠病毒抗体检测试剂盒获医疗器械注册证书；万科A、承德露露拟回购；恺英网络董事长拟增持；深天马A、光莆股份、川恒股份定增获批。

【公司利空消息】

中通国脉终止对瑞保生物增资；*ST银鸽被立案调查；蠡湖股份、沃施股份、光华科技、力源信息、埃斯顿、襄阳轴承、花园生物、三夫户外、史丹利、爱普股份、常青股份、全筑股份、天奥电子、隆华科技、金圆股份、中宠股份、华峰超纤股东拟减持。

【5月15日沪股通前十大活跃股】：贵州茅台、恒瑞医药、中国平安、兆易创新、闻泰科技、三一重工、上海机场、隆基股份、药明康德、韦尔股份。

【5月15日深股通前十大活跃股】：格力电器、宁德时代、五粮液、美的集团、迈瑞医疗、紫光国微、立讯精密、TCL科技、牧原股份、赣锋锂业。

资金流居前行业板块（5月14日）

5月18日解禁股：宝丰能源、宜宾纸业、沃尔核材、会畅通讯、森马服饰、九州通、紫天科技、珠海港、鲁亿通、英维克、展鹏科技、雷迪克、吉宏股份、金山办公、工业富联、新莱应材、海鸥股份、中建环能、帝尔激光、秦安股份、中简科技、正海生物、智度股份、兰州民百、联得装备、至纯科技、特发信息、盛通股份。。

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

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