证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2025-021

关于向特定对象发行可转换公司债券预案

及相关文件修订情况的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日

召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于2024年9月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜，具体详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及2024年第三次临

时股东大会的授权，公司于2024年12月30日召开2024年第11次临时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及其他相关公告。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于2025年3月28日召开2025年第4次临时董事会和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要为对募集资金使用计划部分进行修订。根据公司2024年第三次股东大会的授权，本次向特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序文件名称章节修订说明号审议程序补充了新召开的

特别提示/董事会，尚需呈报批准的程序不再包含上交所审核预案全称调整为二次修订

释义/稿

二、本次向特定对补充房地产行业近期政策象发行可转换公司背景债券的背景和目的

对发行数量、发行规模、募

四、本次向特定对

集资金规模进行调整，募集保利发展控股集团股第一节、本次象发行可转换公司资金不再用于补充流动资份有限公司向特定对发行方案概债券方案概况

1金

象发行可转换公司债要

七、本次向特定对

券预案（二次修订稿）象发行可转换公司审议程序补充了新召开的

债券方案已取得批董事会，尚需呈报批准的程准的情况以及尚需序不再包含上交所审核呈报批准的程序募集资金总额调整为不超

第二节董事一、本次募集资金

过85亿元，募集资金不再会关于本次使用计划用于补充流动资金募集资金运

二、本次募集资金用的可行性投资项目可行性分删除补充流动资金项目分析析论证分析报告全称调整为

释义/二次修订稿

保利发展控股集团股一、本次发行（一）本次发行的补充房地产行业近期政策份有限公司向特定对可转换公司背景背景

2象发行可转换公司债债券的背景（二）本次发行的募集资金不再用于补充流

和目的目的动资金券方案的论证分析报

二、本次发行（二）向特定对象

告（二次修订稿）募集资金总额调整为不超证券及其品发行可转换公司债

过85亿元，募集资金不再种选择的必券进行再融资的必用于补充流动资金要性要性序文件名称章节修订说明号

（一）本次发行符

合《证券法》规定的发行条件

（二）本次发行符

合《注册管理办法》募集资金总额调整为不超

规定的发行条件过85亿元，募集资金不再五、本次发行

（三）本次发行符用于补充流动资金；审议程方式的可行

合《注册管理办法》序补充了新召开的董事会，性关于可转换公司债尚需呈报批准的程序不再券发行承销特别规包含上交所审核定

（四）本次发行方式的审议和批准程序合法合规

六、本次发行审议程序补充了新召开的

方案的公平/董事会，尚需呈报批准的程性、合理性序不再包含上交所审核募集资金总额调整为不超

一、本次募集

过85亿元，募集资金投资资金使用计/项目不再包含补充流动资划保利发展控股集团股金

份有限公司向特定对二、本次募集资金投资项

象发行可转换公司债/删除补充流动资金项目

3目可行性分

券募集资金运用可行析性分析报告（二次修订三、本次募集稿）资金运用对删除补充流动资金相关表

公司经营管/述

理、财务状况等的影响

一、本次发行修订了财务测算主要假设摊薄即期回以及基于此假设测算的本

报对公司主/次发行对公司主要财务指要财务指标标的影响保利发展控股集团股的影响

份有限公司关于向特三、本次向特定对象发行可转换公定对象发行可转换公司可行性分析报告全称调整

4司债券摊薄即期回报/

债券融资的为二次修订稿的风险提示与填补措必要性和合施及相关主体承诺的理性

公告（二次修订稿）四、本次募集资金投资项删除补充流动资金相关表

目与公司现/述有业务的关系本次修订后的预案及其他相关修订文件已于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员

会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日