事件描述

长江金融行业（地产、非银、银行）和制造行业（电新、机械、军工、轻工、环保）2024 年7月投资观点及金股推荐。

事件评论

宏观：需求偏弱压制企业盈利，等待政策发力

地产：周期调整进入下半场，短期关注政策信号

非银：政策发力叠加并购重组提速，建议左侧布局非银板块

银行：坚守红利价值主线

电新：价值回归，再出发

机械：从供给端竞争格局择股

军工：坚定看多2024 年是军工结构反转的关键布局年

轻工：增配业绩趋势向好细分龙头，关注长期成长

环保：节能降碳政策推进，绿证推进利好垃圾焚烧

风险提示

1、经济修复不及预期；

2、个股基本面出现重大变化。