【财经早餐】工信部征求意见：企业实施OTA升级活动前 应当确保汽车产品符合相关要求并备案;佳云科技：涉嫌信披违法违规 公司拟被证监会给予警告并处于150万元罚款;河南郑州配售型保障性住房推售两日 已有4459个家庭申请报名;威胜信息：中标南方电网框架招标项目金额约3.12亿元;美股高开低走，三大指数均大幅收跌。纳指跌2.3%，标普500指数跌1.37%，道指跌1.21%。

一、宏观

【工信部】工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》(征求意见稿)的意见。其中指出，加强OTA升级活动监督管理。企业实施OTA升级活动前，应当确保汽车产品符合国家法律法规、技术标准及技术规范等相关要求，并按相关要求向工业和信息化部、市场监管总局备案，备案内容包括企业管理能力、车型及功能、具体升级活动以及相关证明材料等。

【央行】2024年7月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共3000亿元，均为1年期。其中，7月15日操作1000亿元，利率为2.50%;7月25日操作2000亿元，利率为2.30%。期末中期借贷便利余额为72700亿元。

【国务院】国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》 。其中提出，进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩。支持职工医保个人账户用于支付参保人员近亲属参加居民医保的个人缴费及已参保的近亲属在定点医药机构就医购药发生的个人自付医药费用。

二、股市

【证监会】佳云科技公告，公司于2024年7月31日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会拟处罚公司及郭晓群等。经查明，佳云科技的子公司深圳佳节文化传媒有限公司于2021年组织举办C-LOUD音乐嘉年华项目，该项目导致佳节文化发生重大亏损。

三、行业

【房地产行业】郑州市首批1999套配售型保障性住房正式启动公开配售。自申请入口开放至7月31日上午11点，总报名家庭已达4459个。首批配售型保障性住房项目全部按商品房标准建设，不仅价格较低且交通、教育、商业服务等一站式公共配套齐全。

【新能源汽车】新能源汽车品牌8月1日纷纷发布7月交付成绩单，理想以5.1万辆的成绩，再次领跑“造车新势力”阵营。理想、问界、蔚来等品牌月交付均超2万辆。同时，汽车品牌1-7月交付情况也浮出水面，呈现明显分化趋势，鸿蒙智行和理想交付量双双突破23万辆，处于第一阵营;蔚来和极氪突破10万辆，处于第二阵营;而小鹏累计交付不到7万辆，降至第三阵营。进入下半年，市场竞争进一步加剧，车企在自动驾驶端到端大模型领域加速布局，智能驾驶技术迭代升级，市场前景广阔。

四、公司

【威胜信息】威胜信息公告，公司中标中国南方电网有限责任公司2024年计量产品第一批框架招标项目和配电智能网关框架采购项目，中标金额分别为2.34亿元和0.78亿元。项目已公示中标结果，尚未签订正式合同，存在不确定性。

【益生股份】益生股份发布2024年半年度报告，实现营业收入13.76亿元，同比下降25.77%;归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比下降67.61%;基本每股收益0.17元。从供给方面来看，自2022年5月以来，我国祖代白羽肉鸡进口量的减少已经开始影响今年商品代白羽肉鸡苗的产量，报告期内，公司白羽肉鸡苗同比减量。同时，受白羽鸡肉和毛鸡价格低位运行影响，白羽肉鸡苗销售单价同比回落，公司主营的白羽肉鸡苗销售收入同比减少，导致公司净利润同比下滑。

【迈克生物】迈克生物公告，上半年实现营业收入12.79亿元，同比下降7.37%;实现净利润2.02亿元，同比增长15.38%。基本每股收益0.3320元。

【嘉化能源】嘉化能源发布2024年半年度报告，实现营业收入46.22亿元，同比增长2.73%;净利润5.29亿元，同比下降15.41%;基本每股收益0.3823元。

【远东股份】远东股份公告，2024年7月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币19.73亿元。

【道通科技】道通科技发布2024年半年度报告，实现营业收入18.42亿元，同比增长27.22%;归属于上市公司股东的净利润3.87亿元，同比增长104.51%;基本每股收益0.87元。

【友邦保险】友邦保险(01299.HK)发布公告，当日斥资约6463万港元回购122.34万股，回购价格为每股52.2-53.1港元。

【腾达科技】腾达科技发布股票交易异常波动暨风险提示公告，公司股价短期内变动幅度与同期深证A股指数偏离度较大，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险。

【星源卓镁】星源卓镁公告，全资孙公司SINYUAN ZM(THAILAND) CO.,LTD.签订了土地购买协议，地块位于罗勇府尼康帕他那县马坎库镇，面积约为15莱3颜50平方佤(折合约38.1亩)，土地用途为工业用地，购买金额为3810万泰铢。本次在泰国投资建设生产基地符合公司经营发展需要，是公司实施海外战略布局的重要举措，有利于增强全球市场竞争力，提升公司行业地位。

【宁德时代】宁德时代公告，截至2024年7月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1599.15万股，占公司当前总股本的0.3635%，最高成交价为194.10元/股，最低成交价为146.31元/股，成交总金额为27.1亿元。

【华电国际】华电国际公告，公司拟通过发行A股及支付现金方式收购多家公司股权，包括华电江苏能源有限公司80%股权等，并募集配套资金。公司股票于2024年8月2日复牌。截至预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。

【保利发展】保利发展公告，泰康人寿及其一致行动人泰康资产自2017年2月21日披露简式权益变动报告书以来，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份，合计持股比例由7.3450%降至4.9999%。泰康人寿表示，在未来12个月内将根据自身实际情况增加或继续减少其所持有的上市公司股份。

【ST富通】ST富通公告，公司收到深交所出具的《关于天津富通信息科技股份有限公司股票终止上市的决定》，公司股票因触及交易类强制退市情形被深交所作出终止上市决定，不进入退市整理期，公司股票将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价收跌。WTI 9月原油期货收跌1.6美元，跌幅2.06%，报76.31美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.20美元，跌幅1.49%，报79.52美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货涨0.72%，报2490.9美元/盎司;COMEX白银期货跌1.08%，报29.05美元/盎司。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，多数下跌。焦煤、玻璃跌超2%，焦炭、淀粉等跌超1%，豆二、白糖等小幅下跌;豆一、棕榈油等少数品种上涨。

六、债券

【国债】债券市场8月1日热度不减。其中，10年期国债期货主力合约盘中报价创历史新高，10年期国债活跃券“240004”收益率调至2.13%下方。东方金诚研究报告认为，受央行超预期降息及存款利率下调提振，债市大幅走强，10年期国债收益率下破前期2.2%的关键点位。展望后续走势，多位专家表示，受实体风险偏好不足等多种因素影响，债市仍存在较强支撑。业内人士提示，需关注央行可能执行借入并卖出国债举措对债市带来的影响。

【信用债】上半年债券总发行额约为38.5万亿，同比增长约10.7%;上半年净融资额约为7.95万亿，同比增长约31%。随着高风险主体逐步退出信用市场，信用风险也存在下降趋势。中信证券相关研究表明，2024年上半年(截至6月30日)，信用债违约规模为175.90亿元，同比下降22.49%，处于近四年同期的最低水平。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2446，较上一交易日下跌185点。

八、全球股市

【美股】美股高开低走，三大指数均大幅收跌。纳指跌2.3%，标普500指数跌1.37%，道指跌1.21%。费城半导体指数跌超7%。大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达跌超6%，英特尔跌超5%，苹果、亚马逊跌逾1%，谷歌、微软小幅下跌;Meta涨超4%。芯片概念股大幅下跌，ARM跌超15%，高通跌超9%，AMD跌超8%。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌2.24%，英国富时100指数跌1.02%，法国CAC40指数跌2.14%，欧洲斯托克50指数跌2.3%。其中，法国CAC40指数自5月高点跌近10%，进入回调阶段。

九、国际要闻

【德国】德国10年期国债收益率降至自2月初以来的最低水平，报2.232%，最新下跌7个基点。

【英国】英国央行降息25个基点至5%，符合市场预期，为2020年3月以来首次降息。自2023年8月以来，英国央行一直将利率维持在5.25%的历史高位。

【欧洲】欧洲央行管委会成员Yannis Stournaras表示，欧洲央行可能不得不进一步放松货币政策，以提振该地区陷入困境的经济，今年仍有可能再降息两次。这位希腊央行行长表示，官员们在抗击通胀方面正在取得进展，尽管最近数据显示的经济增长势头可能会比预期更大程度地降低价格压力，并补充说通胀前景的风险现在已经平衡。“如果通胀下降如预期那样继续，我仍预计今年还会有两次降息，”Stournaras在周四发表的采访中表示。“我们走在正确的轨道上。增长弱于预期，这也支持降息。”

【美国】美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。这是美联储连续第八次维持利率不变。值得注意的是，美联储表示，如果抗击通胀继续取得想要的进展，可能会在今年9月会议上宣布降息。机构人士称，美联储在今年9月开启降息周期几成定局，年内大概率降息两次。对于大类资产配置，机构人士认为“降息交易”主线短期有支撑，但需要警惕市场预期的美联储降息节奏和强度与实际情况之间的“预期差”。