浙能电力:关于参与中核汇能有限公司增资暨关联交易的公告

证券代码：600023证券简称：浙能电力公告编号：2024-049

浙江浙能电力股份有限公司

关于参与中核汇能有限公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）按4.8%的持股比例向

中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”）增资37900.7212万元。

*本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易事项经第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

*过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下

标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。

公司于2024年11月15日以通讯方式召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于参与中核汇能增资的议案》。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中关联董事虞国平回避表决。本议案经非关联董事一致审议通过。现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

公司持有中核汇能4.8%的股权。根据发展需要，中核汇能以非公开协议方式增资789598.3576万元，其中公司按4.8%的持股比例向中核汇能增资

37900.7212万元，并按中核汇能的缴款通知要求分期出资到位。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）为中核汇能的控股股东，公司与中国核电共同向中核汇能增资构成关联交易。

二、关联人介绍

中国核电（股票代码：601985.SH）为中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的控股子公司。截至2023年12月31日，中国核电总资产5392.67亿元，归母净资产909.50亿元；2023年度营业收入749.57亿元，归母净利润

106.24亿元。

鉴于公司董事长虞国平担任中国核电董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中国核电共同向中核汇能增资构成关联交易。

三、本次增资的情况介绍

（一）标的公司基本情况

中核汇能是中核集团、中国核电非核清洁能源产业开发、建设、运营的专业化平台。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2024]第ZG214991 号），截至 2023 年 12 月 31 日，中核汇能总资产 1360.29 亿元，净资产297.58亿元；2023年度营业收入99.35亿元，净利润29.41亿元。截至

2024年9月30日（未经审计），中核汇能资产总额1761.20亿元，净资产471.73亿元；2024年1-9月营业收入95.38亿元，净利润26.95亿元。

（二）标的公司增资目的

提升中核汇能新能源产业核心竞争力，做大做强新能源优势业务，进一步募集企业发展资金。

（三）标的公司增资金额

中核汇能本次增资总额789598.3576万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字（2024）第6185号），中核汇能扣除永续债50亿元后股东全部权益的评估值为267.58亿元，较账面值122.86亿元增值117.78%。本次增资总额中，作为注册资本65275.4103万元，计入资本公积724322.9473万元。

（四）标的公司增资对象

中核汇能原股东（部分原股东因自身原因放弃或部分放弃增资权）、中核集团及其子公司中国核工业集团资本控股有限公司。

本次增资金额及增资前后中核汇能股权结构如下：

本次增资增资前增资后股东名称金额（亿持股比例持股比例

元）

中国核工业集团有限公司10.0000-2.8857%

中国核能电力股份有限公司30.000070.0000%62.7074%

中国人寿资产管理有限公司6.48428.2120%8.2120%

四川川投能源股份有限公司5.05346.4000%6.4000%中国核工业集团资本控股有限公司20.0000-5.7713%

浙江浙能电力股份有限公司3.79014.8000%4.8000%

中信证券投资有限公司3.15844.0000%4.0000%

国家军民融合产业投资基金有限责任公司-4.0000%3.0886%