【财经早餐】中国人民银行6月17日开展1820亿元中期借贷便利(MLF)操作，少于本月2370亿元的到期规模，实现小幅缩量续做;湖北证监局向辖区私募发布通知，决定组织开展辖区2024年私募证券投资基金自查工作;根据德邦证券的测算，单台eVTOL(电动垂直起降飞行器)对碳纤维的需求为100公斤至400公斤;乐歌股份公告，拟投资建造“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”，建筑工程费用预计为7800万美元(折合人民币约5.5亿元);美股三大指数集体收涨

一、宏观

【央行】中国人民银行6月17日开展1820亿元中期借贷便利(MLF)操作，少于本月2370亿元的到期规模，实现小幅缩量续做;中标利率与前次持平，为2.50%。MLF是贷款市场报价利率(LPR)的定价锚，在6月MLF利率持平的情况下，本月LPR大概率会维持“按兵不动”。 业内人士预期，为降低融资成本和维持银行净息差稳定，存款利率仍需进一步下调，最快可能在年中至三季度落地，进而为LPR调降打开空间。

【工信部】工信部副部长王江平6月16日在重庆市主持召开2024年全国原材料工业座谈会。会议强调，要全面落实新型工业化战略部署，系统推进原材料工业高质量发展重点任务。要全力推动原材料工业平稳增长，认真落实重点行业稳增长方案，加快推进重大项目建设，深入实施设备更新和技术改造工程，着力扩大重点行业需求，确保完成预期增长目标。

【国家外汇局】国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场运行总体平稳。5月份，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出规模相当，呈现基本平衡，跨境资金流动形势显著向好;市场预期保持平稳，外汇交易理性有序，结售汇逆差明显收窄，外汇市场供求状况进一步改善。同时，外资配置人民币资产意愿较强，5月份净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。此外，境内主体对外各类投资更加平稳有序。

二、股市

【证监局】湖北证监局向辖区私募发布通知，决定组织开展辖区2024年私募证券投资基金自查工作。据了解，本次自查对象为截至通知下发日注册地在湖北省内，并在中国证券投资基金业协会登记的私募证券投资基金管理人。

【上交所】共有25单REITs完成首发上市，其中有2单REITs项目完成扩募落地，4单项目发布扩募公告。

三、行业

【纤维业】根据德邦证券的测算，单台eVTOL(电动垂直起降飞行器)对碳纤维的需求为100公斤至400公斤。业内人士表示，低空经济腾飞将为碳纤维复合材料带来增量市场，碳纤维行业有望迎来爆发式增长。中商产业研究院预计，2024年中国碳纤维市场规模将达到171.4亿元。随着国产碳纤维产业崛起，有望打破国外垄断，实现自主可控。民生证券研报显示，在轻量化、材料强度、模量等方面，碳纤维复合材料较传统合金及其他复合材料具备明显优势。前期市场拓展相对受限于价格较高，随着碳纤维成本降低，其应用领域将进一步拓宽。

【光伏业】光伏市场正面临需求增速放缓的挑战。在第十七届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会上，参展企业规模空前，重点厂家新品发布数量攀升，但同质化突出。相比去年，今年展出的新品以N型产品为主，P型产品大幅减少。业内人士表示，今明两年全球光伏市场需求增速将放缓，光伏产业进入新一轮供需关系调整期。过去的发展模式已不可持续，光伏企业应在同质化竞争中寻找短期无法取代的产品和技术布局路线，同时提升知识产权保护意识、创新能力，并在全球合理规划产业布局。

【银行业】今年以来，银行“降息潮”仍在继续，又有不少中小银行陆续加入了下调存款利率的阵营。最近一个月，已有包括广东、广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨、山西、深圳等多地的中小银行对存款挂牌利率进行了调整，降幅最高可达60个基点。记者注意到，经过近两年来的多轮“降息”，目前利率在3%以上的定期存款已难觅踪影。但从中小银行调降后的利率水平来看，仍较国有大行、股份制银行具有一定优势。

【半导体业】沉寂了近两年的功率半导体板块迎来一片“涨”声。6月17日收盘，新洁能、扬杰科技、台基股份等功率半导体公司股价纷纷上涨，为市场传递出阵阵暖意。上海证券报记者从多家功率半导体公司采访获悉，整体来看，功率半导体最坏的时刻已经过去，各大晶圆厂的产能已经接近满载，涨价成为行业内热议的话题。业内人士预计，随着产业链上库存出清、需求进一步复苏，预计下半年功率半导体行业景气度会继续上行，消费电子、汽车电子、高性能计算、高端通信及新能源等领域仍将是带动行业增长的主要驱动力。

四、公司

【园林股份】园林股份公告，收到攀枝花市东区城市建设投资经营有限责任公司发来的《中标通知书》，确定公司、西城工程设计集团有限公司、力方数字科技集团有限公司、攀枝花市旺城旅游发展有限责任公司组成的联合体为攀枝花阿署达片区生态环境综合治理及乡村振兴示范基地建设项目设计-施工总承包(二标段)+运营标段的中标单位，项目中标价4.72亿元。

【新筑股份】新筑股份公告，控股子公司晟天新能源已中选新龙县色戈20万千瓦供电保障光伏储能项目和乡城正斗40万千瓦“1+N”光伏项目(I标)，并拟通过设立项目公司作为新龙项目和乡城项目的投资主体。

【乐歌股份】乐歌股份公告，拟投资建造“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”，建筑工程费用预计为7800万美元(折合人民币约5.5亿元)，公司下属全资孙公司Ellabell Bryan Lecangs LLC拟作为本次投资事项的投资主体。

【洲明科技】洲明科技公告，公司拟以自有资金9600万元增资宏升富电子(深圳)有限公司，增资完成后公司持有宏升富43.81%的股权比例。宏升富将利用上述土地和增资款建设新型产业用地，待建成后公司将按照持股比例享受房屋所有权，作为公司深圳总部及研发中心。

【冀东水泥】冀东水泥公告，近日，中非冀东建材投资有限责任公司(现更名为唐山冀东新材料投资有限公司)100%股权已完成工商变更登记手续，其已成为公司全资子公司。

【天目湖】天目湖公告，为整合乡村旅游资源，创新旅游产品和服务，打造集观光游览、度假休闲和深度体验等于一体，具有鲜明文化特色的文旅综合体项目，公司下属子公司溧阳市天立源农业发展有限公司与溧阳市天目湖镇人民政府签订《平桥石坝公园合作协议》，双方共同开发平桥石坝公园。

【赫美集团】赫美集团公告，控股子公司聚能新燃料拟以672万元的交易对价收购寿阳润泽100%股权。交易完成后，寿阳润泽将成为赫美集团的三级控股子公司。

【久立特材】久立特材公告，公司拟投资建设“年产20000吨核能及油气用高性能管材项目”，项目总投资约3.76亿元。

【春立医疗】春立医疗公告，拟2000万元-4000万元回购公司股份，回购价格不超过28.56元/股。

【启迪设计】启迪设计公告，公司与江苏永联精筑建设集团组成联合体，与苏州元乾科技产业发展合伙企业签署《苏国土2022-WG-3号地块项目工程总承包合同》。合同总金额为10.81亿元，施工总工期为730天。

【ST航高】ST航高公告，收到由国能宁夏六盘山能源发展有限公司委托的招标代理公司国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的“宁夏电力六盘山电厂2×1000MW机组扩建工程火电机组钢结构间冷塔EPC公开招标项目”的《中标通知书》，确认公司为“宁夏电力六盘山电厂2×1000MW机组扩建工程火电机组钢结构间冷塔EPC项目”的中标单位。中标金额3.53亿元。

【中晶科技】中晶科技公告，公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫电子股份有限公司、如皋市鑫源股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴水平线股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有的控股子公司——江苏皋鑫电子有限公司49%股权。

【*ST易连】*ST易连公告，公司于2024年6月17日收到上海证券交易所《关于上海易连实业集团股份有限公司股票终止上市相关事项的监管工作函》。

【东晶电子】东晶电子发布股票交易异常波动公告，针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，经公司自查以及公司向第一大股东李庆跃、第二大股东蓝海投控分别征询，公司、李庆跃及其一致行动人方彩珍、蓝海投控及其实际控制人钱建蓉均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

【长江通信】长江通信发布股票交易异常波动公告称，经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

【中国核建】中国核建公告，截至2024年5月，公司累计实现新签合同581.86亿元，累计实现营业收入403.98亿元。

【中国中车】中国中车公告，本公司于2024年3-6月期间签订了若干项合同，合计金额约436.2亿元人民币。

【捷安高科】捷安高科公告，孙公司捷安军工收到违规处理决定。经调查，捷安军工在参加智能BY练习系统和数据分析管理系统(项目编码:2021-JY43-W1289)项目采购活动中，存在串通投标等违规行为。

【中国电建】中国电建公告，公司2024年1月至5月新签项目4176个，新签合同金额4784.74亿元，同比增长6.78%。

【龙佰集团】龙佰集团公告，公司于2024年6月17日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设钪钒新材料产业园项目的议案》。

【汉宇集团】汉宇集团公告，公司董事、副总经理吴格明计划减持不超过100万股;董事、副总经理郑立楷计划减持不超过80万股;监事文红计划减持不超过6.98万股;监事方丽计划减持不超过2.51万股;控股股东石华山的一致行动人郭丽华、石泰山拟合计减持不超过44.67万股。

【泸州老窖】泸州老窖公告，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司(“老窖集团”)计划通过其全资子公司四川金舵投资有限责任公司(“金舵公司”)自2023年12月15日起6个月内通过集中竞价交易增持公司股票，增持金额不低于20000万元，不超过25000万元。

【五洲特纸】五洲特纸公告，公司与九江诚宇的股东赵磊、赵晨佳签订《股权收购协议》，以自有资金或自筹资金2650万元收购九江诚宇100%股权。

【东湖高新】东湖高新公告，根据公司发展战略调整，公司拟出资20亿元设立全资子公司高新数科。

【首创环保】首创环保公告，公司拟通过非公开的方式转让所持有ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd的100%股权。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价收涨约2%。WTI原油期货7月合约涨2.39%，为一个月来首次收于每桶80美元上方。布伦特原油期货8月合约涨1.97%。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，涨跌参半。菜粕跌超2%，豆二、豆粕等跌超1%，纯碱、PVC等小幅下跌;铁矿石涨超1%，短纤、PX等小幅上涨。

【黄金】COMEX黄金期货跌0.66%，报2333.7美元/盎司;COMEX白银期货涨0.2%，报29.532美元。

六、债券

【公司债】万科A公告，“20万科06”将于2024年6月19日支付自2023年6月19日至2024年6月18日期间的利息。债权登记日为2024年6月18日，票面利率为3.90%，每手债券派发利息人民币39.00元(含税)。

【国债】中金所公告，2024年记账式附息(十二期)国债已招标发行。该国债符合TS2409和TS2412合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9776和0.9807。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TS2409和TS2412的可交割国债范围，可用于交割意向申报。

七、外汇

【人民币】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2701元，较上周五纽约尾盘涨10点，盘中整体交投于7.2730-7.2672元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2562，较上一交易日夜盘收盘跌5点。成交量278.02亿美元。

【巴西雷亚尔】巴西雷亚尔兑美元扩大跌幅，触及年初以来新低。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，纳指涨0.95%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.49%。其中，纳指、标普500指数再创历史收盘新高，纳指实现连续六个交易日续刷收盘新高。

【欧股】欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.3%，英国富时100指数跌0.07%，法国CAC40指数涨0.91%，欧洲斯托克50指数涨0.84%。

九、国际要闻

【德国】德意志银行信用策略师在报告中表示，鉴于欧洲政局动荡预计将持续到7月，如果投资级和高收益美元债利差分别达到90区间高端和约340个基点，则信用投资者应该开始逢低买入。策略师Steve Caprio等人表示，对于欧元投资级债券和高收益债券，如果利差分别达到130个基点和400个基点，投资者应该寻求买入。“欧洲政局动荡应该会持续到7月7日，”他们表示，“如果政治担忧消退，评级较高的证券和银行应该会首先获得买盘”。

【美国】美联储哈克表示，根据他目前的预测，他认为今年降息一次是合适的，这强调了利率可能会维持在高位的信号。“如果一切都符合预期，我认为年底前降息一次将是合适的，”哈克表示，“事实上，我认为今年很有可能降息两次或零次，具体取决于数据朝着哪个方向发展。因此我们仍将依赖数据。”这位费城联储行长目前预计经济增长将放缓，但仍高于趋势线，失业率将温和上升。他还认为回落到美联储的通胀目标将是一个“漫长的过程”

【德意志】德意志银行信用策略师在报告中表示，鉴于欧洲政局动荡预计将持续到7月，如果投资级和高收益美元债利差分别达到90区间高端和约340个基点，则信用投资者应该开始逢低买入。策略师Steve Caprio等人表示，对于欧元投资级债券和高收益债券，如果利差分别达到130个基点和400个基点，投资者应该寻求买入。“欧洲政局动荡应该会持续到7月7日，”他们表示，“如果政治担忧消退，评级较高的证券和银行应该会首先获得买盘”。

【捷克】捷克央行副行长Zamrazilova表示，将在6月27日的政策会议上决定降息25或50个基点。6月后政策宽松可能会继续，但将谨慎权衡作出的每一步措施。