领益智造(002600)12月6日晚间公告，公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保等8名交易对方购买其合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司(以下简称“江苏科达”)66.46%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

本次交易完成后，江苏科达将成为上市公司的控股子公司。截至预案摘要签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产对价及支付方式尚未确定。

在汽车产业“智能化、电动化、集成化、轻量化”的发展趋势下，传统汽车和新能源汽车对轻量化结构件、大尺寸车载屏幕、车规级芯片、AI算力及AI终端设备等产品的需求普遍提升。领益智造介绍了本次交易的背景：近年来，众多电子行业类龙头上市公司分别通过不同方式切入新能源汽车产业赛道，或提前布局智能化场景，积极寻找新的业绩增长点。

标的公司江苏科达是一家专业生产汽车仪表板、副仪表板、门护板、立柱等饰件的汽车零部件公司，拥有多家整车厂商一级供应商的资质。据披露，标的公司客户主要包含奇瑞汽车、上汽集团、理想汽车、吉利汽车等整车企业。

作为影响汽车驾乘体验及美观性、舒适性、环保性的关键部件，汽车内外饰是消费者最容易感知的汽车零部件。消费者不断升级的需求，推动了内外饰件等对车辆品质及豪华感营造方面具有关键作用的零部件单车价值量的提升。

领益智造称，上市公司通过收购标的公司控股权，能够快速切入具备广阔市场前景的汽车饰件行业，缩短了重新聘请管理团队再稳步经营并进行供应商认证的周期门槛，降低了上市公司进入新的细分业务领域的人才、管理风险。

本次交易前，领益智造已在新能源汽车动力电池结构件领域积极布局，主要生产动力电池电芯铝壳、盖板、转接片等电池结构件产品，以及柔性软连接、注塑件等其他汽车相关精密结构件。通过本次交易，领益智造将获得汽车饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售能力，丰富并完善上市公司在汽车领域的产品矩阵。“本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入等将进一步增长，持续经营能力进一步增强。”领益智造表示。

另外，领益智造12月6日晚间还发布关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的公告。公司向不特定对象发行可转债2137万张，募集资金总额不超过21.37亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为21.16亿元。此次调整主要是由于实际募集资金净额低于原计划的募集资金拟投入总额21.37亿元。

具体调整涉及六个募投项目，包括田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目等，调整后的资金投入金额确保项目顺利实施。领益智造表示，此次调整不会影响募集资金的正常使用，旨在提高资金使用效率和优化资源配置，有利于公司长期发展及股东利益。

据领益智造2024年三季报，公司前三季度实现营业收入314.85亿元，同比增长27.75%;归母净利润14.05亿元，同比下降24.85%。