【解剖大盘】

奥运会在周末正式召开，这个开幕式可谓“一言难尽”，是西方世界进化得太快了还是“退化”了，反正连一些巴黎人都“惊掉下巴”。但毕竟是四年一次得体育盛会，看的人比较多，股市自然就要冷清一些，今天港股小幅反弹1.28%，只是成交量只有847亿。

都知道月末资金紧张，央行及时输送“弹药”：7月29日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了3015.7亿元逆回购操作，操作利率为1.7%。当日有582亿元逆回购到期，公开市场实现净投放2433.7亿元。

银行在开始调息，在招商银行、平安银行率先跟进大行调整之后，其余10家股份行也在今日集体下调了存款挂牌利率。整体看，整存整取定期存款方面，大部分股份行与大行调整的幅度相同，最高降幅为20基点。个别银行个别类别期限存款挂牌利率略有区别。今天银行股都在涨，如重庆农村商业银行(03618)涨超3个点，地产股整体也还好，相对有优势得是香港地产股，大部分品种在最新一轮派息收益率达7%至10%，较新加坡房地产投资信托基金的6%为高，如太古地产(01972)、恒基地产(00012)。

上周五很火的设备更新方向，今天大部分都出现了调整，今天发酵的是船舶类，更新计划提到了支持内河、沿海船舶报废更新细节。对于老旧内河船舶，报废更新的补贴金额在1000-3200元/总吨不等，据初步估算单艘船的补贴金额占总价值量约15%左右，补贴支持力度较大。中船防务(00317)今天涨近3个点。上周五板块聚焦提到得心动公司(02400)受益于政策放松及《心动小镇》表现亮眼，今天大涨12.15%。

今天市场无人驾驶火爆出圈，在世界人工智能大会上获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车Robotaxi，有望在8月对公众开放。大众交通(600611.SH)有关人士透露，百度旗下的萝卜快跑和大众交通旗下的大众出行已合作申请示范运营三批共65辆Robotaxi。大众交通(集团)股份有限公司网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字00001号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，系上海首家获网约车平台资质的平台公司。大众交通在A股市场已经走出了近期罕见的连张模式，而持有大众交通20.01%股份的港股大众公用(01635)今天也被资金爆拉到了57.03%。不到3个亿就拉这么多，与A股的大众交通(600635.SH)遥相呼应。

另据媒体报道，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在AITO问界第40万辆新车下线暨M9第7万辆交付仪式上透露，将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本(乾崑ADS 3.0版本)。周二(7月30日)：小鹏汽车(09868)将举行AI智驾技术发布会。看看这股热潮能否带动相关概念的浙江世宝(01057)和耐世特(01316)。

近期消费类普遍走弱，连奥运这种大型体育赛事都带不动啤酒股就可见一斑。大的平台也拼杀得厉害，自24年起，阿里(09988)推出多项调整，据晚点报道，淘天7月26日密集调整商家规则，最主要的变化有三个：店铺流量规则大改，明确以 “体验分” 为流量分配核心依据;对高体验分店铺松绑 “仅退款”;此外，淘天将开始收取基础软件服务费，费率为每笔订单确收成交金额的0.6%。在618期间，淘天GMV高基数上仍实现10%+增长，与拼多多、短视频电商等差距缩小，另外有机构预计阿里于8月底完成香港联交所双重主要上市转换，后续有望获纳入港股通名单。阿里巴巴-SW(09988)涨超5个点。快手(01024)电商公布，近日推出第三季果蔬类目商家技术服务费(即佣金)部分减免政策，将持续至8月18日，进一步降低商家经营成本。

汽车行业也很卷，前面说过，能否上涨就看有没有消息刺激。据中国汽车报报道，日前，Stellantis首席执行官唐唯实(Carlos Tavares)证实，零跑电动汽车将进入欧洲市场，第一批从中国运往欧洲的零跑电动汽车正在途中，船上有800辆汽车，但没有透露是哪些车型。欧洲市场打通，接下来就是24Q4起进军印度和亚太、中东和非洲以及南美市场。零跑汽车(09863)今天涨超5个点。小米集团(01810)董事长雷军在欧洲调研的第一站时，被问及何时能在法国买到小米SU7，回答道：“我们的目标是全球前五，所以我们一定在合适的时候进行全球化”，有目标才有方向，小米今天涨2.81%。

美国前总统特朗普近日出席比特币2024大会，会上特朗普宣布，如果他能重返白宫的话，他将确保政府100%保留其拥有的比特币，并会将比特币列为美国战略储备资产。目前，比特币已突破6.9万美元/枚。华夏比特币(03042)、嘉实比特币(03439)、博时比特币(03008)、华夏以太币(03046)均涨幅4个点左右。做这个ETF需要盯住比特币看。

注意，上周六，以色列占领的戈兰高地上的一个足球场遭遇火箭弹袭击，导致12名儿童和青少年死亡，44人受伤。这也是巴以冲突以来，以色列控制区伤亡最大的一次袭击。以色列方目前认为这是黎巴嫩武装组织真主党发动的袭击，誓言将让真主党付出代价。但真主党坚决否认了这一指控。伊朗外交部在周日警告，以色列不要在黎巴嫩进行新的冒险。一旦以色列采取采取大规模军事行动，很可能导致美国和伊朗等国家被迫搅入中东地区这滩浑水之中。中东局势再添变数，集运欧线期货主力合约涨幅午后扩大至10%，重新站上4000点。中远海控(01919)有些异动，黄金类也值得关注。

【板块聚焦】

亿航申请OC 运营证:7月22日，官网公示中国民航局正式受理其旗下专门从事 UAM 运营服务的全资子公司广东亿航通航及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的OC 申请。我们认为这是全球首个获得受理的eVTOL OC 审定项目，意味着亿航有望成为全球首个从深圳、广州、合肥等地的商业试飞正式进入载人eVTOL 运营商，意味着我国正在尝试建立 eVTOL运营标准体系。苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》，共8章37条，将于2024年9月1日起施行。

民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组，在工作组下成立项目组，包括综合安全监管、法规、市场管理、飞行标准、适航审定、机场、空管空域、安保和规划等，显示低空经济将进入实质性推进阶段。

港股相关品种：中航科工(02357)、广汽集团(02238)、小鹏汽车(09868)。

【个股掘金】

大唐新能源(01798)：25年煤电低碳化改造建设项目全部开工 大规模设备更新带来预期

近日，发改委称，按照2025、2027年两个时间节点，《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》提出了煤电低碳化改造建设工作的目标。到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术;相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显着低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。

点评：公司为大唐集团旗下核心绿电平台，当前集团持有公司65.61%股权，并承诺大唐新能源拥有集团境内新能源业务的优先选择权与购买权。公司当前新能源装机规模位居A+H股上市公司第七位，风电资产集中于三北地区，占比超过80%。2024年5月，中国大唐集团召开大规模设备更新改造推进会，安排部署集团公司推进大规模设备更新工作。公司2010年及之前风电装机402.8万千瓦，由于2010年之前单台机组功率普遍在1.5MW以下，而目前4MW已成为主流，1.5MW以下老旧风场风机“以大代小”改造政策或将使得公司摆脱老旧存量机组桎梏，经营效率焕然一新。公司新增装机仍集中在下半年內完成并网，预期公司2024每股盈利仍有4.6%同比增长。公司初步统计，2024年6月集团按合并报表口径完成发电量2,268,570兆瓦时，较2023年同比增加8.89%。其中，完成风电发电量1,946,975兆瓦时，较2023年同比增加4.87%;光伏发电量321,595兆瓦时，较2023年同比增加41.78%。7月17日，上海宁泉资管增持大唐新能源320.7万股，最新持股比例为8.02%。