公告编号：2024-076
胜业电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司特别提示
胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年10月10日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1519号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“胜业电气”，证券代码为“920128”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为9.12元/股。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量为1800.00万股，发行后总股本为7849.00万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的22.93%。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至
2070.00万股，发行后总股本将扩大至8119.00万股，本次发行数量占超额配售
选择权全额行使后发行后总股本的25.50%。
本次发行战略配售发行数量为360.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证公告编号：2024-076券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售270.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2070.00万股，发行后总股本扩大至8119.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的25.50%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2024 年 11 月 18 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：37128724800股
（2）有效申购户数：380392户
（3）网上有效申购倍数：2171.27倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为64752户，网上获配股数为1710.00万股，网上获配金额为155952000.00元，网上获配比例为0.05%。
二、战略配售最终结果本次发行战略配售股份合计360.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为9.12元/股，战略配售募集资金金额合计
3283.20万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
实际获配获配股票延期交付非延期交付序号战略投资者名称数量（股）限售期限数量（股）数量（股）
1050006个月
1宏源汇富创业投资有限公司0300000
19500012个月
1050006个月
2中信证券股份有限公司0300000
19500012个月公告编号：2024-076
第一创业证券股份有限公司1050006个月
3（第一创业富显11号集合资0300000产管理计划）19500012个月北京煜诚私募基金管理有限2275006个月4公司（煜诚六分仪私募证券6500000投资基金）42250012个月浙江银万私募基金管理有限1925006个月5公司（银万全盈18号私募证5500000券投资基金）35750012个月上海晨鸣私募基金管理有限1050006个月6公司（晨鸣12号私募证券投3000000资基金）19500012个月
1050006个月
7山东益兴创业投资有限公司3000000
19500012个月
北京中兴通远投资股份有限1050006个月8公司（长兴致赋股权投资中3000000心（有限合伙））19500012个月上海宽投资产管理有限公司1050006个月
9（宽投北斗星9号私募证券3000000投资基金）19500012个月广东力量私募基金管理有限1050006个月10公司（力量创新3号私募股3000000权投资基金）19500012个月
合计3600000-2700000900000
注：本次战略配售股份分批次解除限售，战略投资者获得股份的35%限售期为6个月，剩余65%限售期为12个月，限售期均自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格于 2024 年 11 月 18 日（T 日）向网上投资者超额配售 270.00 万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；
同时网上发行数量扩大至1710.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2070.00万股，发行后总股本扩大至8119.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.50%。
四、发行费用公告编号：2024-076
本次发行费用总额为2460.83万元（超额配售选择权行使前）；2635.65万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐及承销费用：1361.51万元（超额配售选择权行使前）；1535.73万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用：596.23万元；
（3）律师费用：394.34万元；
（4）发行手续费用及其他：78.56万元（超额配售选择权行使前）；79.16万元（若全额行使超额配售选择权）；
（5）用于本次发行的信息披露费用：30.19万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：胜业电气股份有限公司
法定代表人：魏国锋
地址：广东省佛山市顺德区伦教新熹四路北4号
联系人：莫东霖
电话：0757-27833222
（二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
地址：北京市西城区太平桥大街19号
联系人：资本市场部
电话：010-88085882、010-88085885
发行人：胜业电气股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
日期：2024年11月21日公告编号：2024-076
附表：关键要素信息表公司全称胜业电气股份有限公司证券简称胜业电气证券代码920128网上有效申购户数380392
网上有效申购股数（万股）3712872.48
网上有效申购金额（元）338613970176.00
网上有效申购倍数2171.27
网上最终发行数量（万股）1710.00网上最终发行数量占本次发行股票总量的比
95.00%例（%）
网上投资者认购股票数量（万股）1710.00
网上投资者认购金额（元）155952000.00
网上投资者获配比例（%）0.05%网上获配户数64752
战略配售数量（万股）90.00最终战略配售数量占本次发行股票总量的比
5.00%例（%）
包销股票数量（万股）0
包销金额（元）0包销股票数量占本次发行股票总量的比例
0%
（%）
最终发行新股数量（万股）1800.00注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。（此页无正文，为《胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：胜业电气股份有限公司年月日（此页无正文，为《胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
