瑞华技术:常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

立信中联专审字[2024]D-0867号

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)

℃产℃

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您可使用手机“扫一扫”或进入于资行业计报当单由具有业可的计事务所

进行查验

报告编码:津24V2B3GKYF℃4

3立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

1LixinZhongianCPAs(SPECIAL GENERALPARTNERSHIP)

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

立信中联专审字[2024]D-0867号

常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称“瑞

华技术”)管理层编制的截至2024年10月31日止的《关于以募集资金置换预先

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说

明”)进行专项鉴证.

一、管理层责任

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及《北京

证券交易所股票上市规则(试行)》等文件的规定要求编制专项说明是瑞华技术管

理层的责任,这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护

与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准确和完整以及不存在虚

假记录、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瑞华技术编制的上述专项说明发表

鉴证意见.我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务

信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务,该准则要求我们遵守中国

注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错

报获取合理保证.

在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括检查有关资料与文件、核查

None

减营证

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立中联金计务所(通金)

立信中联专审字[2024]D-0867号

会计记录等我们认为必要的鉴证程序,在此基础上依据所取得的资料做出职业判

断.我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础.

三、鉴证结论

我们认为,上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一一募集资

金管理》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定,在所有重大方面如

-实反映了瑞华技术截至2024年10月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项

-目及已支付发行费用的实际情况.

P四、其他说明

本鉴证报告仅供瑞华技术以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支

付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用于任何其他目的.因使用不当造成的后

果,与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关.

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

(项目合伙人)

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中国注册会计师:

中国天津市2024年11月19日

、

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以募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号募集资金管理》及《北

京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定,常州瑞华化工工程技术股份有限

公司(以下简称“公司”)以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1223号文《关于同意常州瑞华

化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》,公

司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1840万股(超额配售选择权行使

后),每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币19.00元,共募集资金总额

为人民币349,600,000.00元,扣除发行费用38,037,175.95元(不含税),募集资金

311,562,824.05净额为人民币元.上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事

务所(特殊普通合伙)验资,并出具了立信中联验字[2024]D-0023号《验资报告》

及立信中联验字[2024]D-0043号《验资报告》.

为规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据《北京证券交易所股

票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一一募集资

金管理》等相关法律、法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求,

公司对募集资金进行专户存储管理并与中信建投证券股份有限公司以及存放募

集资金的中信银行股份有限公司常州城中支行、中国建设银行股份有限公司常州

惠民支行、中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行、中国工商银行股份有限

公司常州科教城科技支行及交通银行股份有限公司常州延陵支行签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》,募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账

户.-

℃

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二、招股说明书承诺募投项目情况:

公司《常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股说明书》披露的公开发行股

票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币元序号项目投资金额拟募集资金投入年末金额

11.2万吨/年催化剂项目315,000,000.00240,000,000.00

210万吨/年可降解塑料项目674,000,000.0064,000,000.00

合计989,000,000.00304,000,000.00

公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目的投资.本次募集资金到位后,

将利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金.

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2024年10月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为

人民币154,272,729.70元,本次拟使用募集资金置换金额为154,272,729.70元.

单位:人民币元序号项目拟募集资金投入年末金额自筹资金预先投入金额拟使用募集资金置换金额

11.2万吨/年催化剂项目240,000,000.00137,972,444.33137,972,444.33

210万吨/年可降解塑料项目64,000,000.0016,300,285.3716,300,285.37

合计304,000,000.00154,272,729.70154,272,729.70

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况

截至2024年10月31日,公司已用自筹资金支付的发行费用金额为

14,011,320.85元(不含税),本次拟置换已预先支付的发行费用金额具体情况如

下:

单位:人民币元项目发行费用(不含税)预先支付金额(不含税)拟使用募集资金置换金额

保荐及承销费用25,835,440.002,000,000.002,000,000.00

审计及验资费7,200,000.007,200,000.007,200,000.00

律师费用4,773,585.004,773,585.004,773,585.00

用于本次发行的信息披露费用188,679.25--

发行手续费及登记费39,471.7037,735.8537,735.85

合计38,037,175.9514,011,320.8514,011,320.85

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自

筹资金的实施

根据《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号募集资金管理》及《北

京证券交易所股票上市规则(试行)》等文件的规定,公司以募集资金置换预先

投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,尚需经公司董事会审议通

过,会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意

见,并履行信息披露义务后方可实施.

常州瑞华化工五程技术股份有限公司

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2024年月月19日

9℃

统一社会信用代码营业执照

热9

911201160796417077

(副本)

名仅限出其报使用特殊普通合伙)出资额壹任肆佰万元人民币

类型转管通合企业成立日期二0一三年十月三十一日

执行事务合伙人李金本0主要经营场所天津自贸试验区(东通保税港区)业

6865洲路号金融贸易中心北区

经营范l-1-2205-1

登记机关

2024年01月25

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家企业信用信息公乐系博城hup:www,gsx.g0v.cn金他应出于每年日预公0日国家市场监普管理总局监制

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二配4

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℃日同回四日日四同四℃四同回℃四四℃℃四

℃

证书序号:0021537

℃℃说明

℃P7

℃01、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政7

2会计师事务所℃部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的5

55℃凭证.7

2℃2、《会计师事务所执业证书》记裁事项发生变动的5

2P-

应当向财政部门申请换发.

信中联金计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

取限出具报告使用72租、出借、转让.0

邓超5PP

席合人4、会计师事务所终止或执业许可注销应当向财

2℃

主任会计额76政部门交回《会计师事务所执业证书0

经营场所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号2★P

金融贸易中心北区1-1-2205-1天7

以P℃审批专用章℃

505P7

发证机关:天津市财政局

组织形式:特殊普通合伙5

℃5

5执业证书编号:12010023二O一三年十月十四日

批准执业文号:津财会(2013]26号5℃

5批准执业日期:二O一三年十月十四日中华人民共和国财政部制℃

7口

同同同同同同同同℃同同同同同同四0同四℃℃回回同回同同同同同同同℃同同同品

℃

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℃

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34E4

6M4

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计

—-

年度检验登记

1AnnualRenewaRcgislraion

本证书经投险合结续有数一年

Thixcerificaleisvaliaforanotheryanafer

thisrenewal.

370200090148

证书编号:

0NoFCertificatcv

上海市注册金计规协会

批准注研协AuhorixrdlnstiuOfCPAs

20100B22000

发证日期:℃

Dateoflsunnc

℃

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1年度检验登记年度检验登记

AnnualRencwalRegistrationAnmualRcncwalRcgistration

本证书经检验合格、继续有效一车.本证书经检验合格:继续有效一年

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CPA

(3702000

,2017年月3000148)

2018年位月E2

上海市注公计会/yc

420184,04月0日5

年度检验登记年度检验登记

AnnualRcnewalRegistrationAnnualRcnewalRegistration

本证书经检验合格、继续有效一年.本证书经检验合格、继续有效-年

-ThiscertificateisvalidforenotheryearafterThjscertilicateisvalidforanotherycarafter

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℃9

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-5

库储(370200090148)

唐储(370200090148)2021您已通过年年检

2020您已通过年年检上海市注册会计师协会

年月P

上海市注册会计师协会年9m月d82021年10月30日y0风

2020年08月31日

℃

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年度检验登记年度检验登记

AlsntiaiRcrewalRegistrationArnnalRerowalRegjstratixn

表证书经销险合:继续有益一年.-本注收经控出合物,综续有放一年

ThiscertificnteisvalidfurantheryearnftcrThiscertificuleisvalidforanolhzryearnfcr

inisrcnewaJ-thisrencwal.

℃4

年MA-M日

91707TM

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产

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

Registration0ftheChange0fWorkingUnilbyaClA0RegistrationofthcChengcfWorkingUnitbyaCPA

同意调出同意调出

AgreetheaoldereohelrarsfernedfrornAkgree1hehulderl06etransterredfrorn

$事务所

1CPAs

补出会茶转出协会盈章

5Sumpotranscn-ouzSiuLCPAs

MP3

润意调入同意调入

Agrcetheholderbobciracsfcrsodto2Anoetheholderusbetrapsjezttd.tn

本务所事务所

江15

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2P0%t、

转入协合章转入年章

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年8-日

1213

℃

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证金

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其他

None

-0证书编号:No.fCertificarc120100230116批准注册协会:-AuthorizcdInstifuteofCPAs上海市注册会计师协会

DateofIssuancc 7y m

李佳晨120100230116

年

-月日

/y/m

None

行情