国元证券股份有限公司
关于合肥科拜尔新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市超额配售选择权实施情况的核查意见
合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“科拜尔”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2024年11月29日行使完毕。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
国元证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：
一、本次超额配售情况根据《合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国元证券已按本次发行价格 13.31 元/股于 2024年 10月 22 日（T日）向网上投资者超额配售162.2719万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况科拜尔于2024年10月31日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2024年10月31日至
2024年11月29日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价
交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（162.2719万股）。
科拜尔在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，国元证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
科拜尔按照本次发行价格13.31元/股，在初始发行规模1081.8129万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量162.2719万股，由此发行总股数扩大至1244.0848万股，发行人总股本由4327.2514万股增加至4489.5233万股，发行总股数约占发行后总股本的27.71%。公司由此增加的募集资金总额为2159.84万元，连同初始发行规模1081.8129万股股票对应的募集资金总额14398.93万元，本次发行最终募集资金总额为16558.77万元。扣除发行费用（不含税）金额为：2550.63万元，募集资金净额为14008.14万元。
三、超额配售股票和资金交付情况超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及国元证券已共同签署《合肥科拜尔新材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
实际获配股延期交付股数限售期安序号战略投资者名称数（股）（股）排
1国元证券股份有限公司1500001500006个月
2国泰君安证券股份有限公司22373722373712个月安徽联元创业投资合伙企业（有限合
322373622373612个月
伙）
4安徽国元基金管理有限公司22373622373612个月上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨
522373622373612个月鸣9号私募证券投资基金）
6首正泽富创新投资(北京)有限公司22373622373612个月上海贝寅私募基金管理有限公司（云
722373622373612个月竺贝寅行稳1号私募证券投资基金）第一创业证券股份有限公司（第一创
822373613030212个月业富显11号集合资产管理计划）上海宽投资产管理有限公司（宽投北
9223736-12个月斗星9号私募证券投资基金）南京盛泉恒元投资有限公司（盛泉恒
10223736-12个月元多策略量化对冲1号基金）
合计21636251622719-
发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份中，国元证券股份有限公司获配股票的限售期为6个月，其余战略投资者获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2024年
10月31日）起开始计算。
四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：增发
超额配售选择权专门账户：0899252071
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（万股）：162.2719
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）：0
五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额
因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为2159.84万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为1944.33万元。
六、对本次超额配售选择权实施的意见
2023年11月11日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》及其他与本次股票发行并在北交所上市相关的议案。
2023年11月28日，该公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》等与
本次公开发行并在北交所上市相关的议案，并同意授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜。
2024年8月15日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案＞的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。
2024年10月，公司与国元证券签署了《合肥科拜尔新材料股份有限公司与国元证券股份有限公司关于合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之主承销协议》，明确授予国元证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。
经获授权主承销商国元证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。
（以下无正文）（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
朱培风吕涛国元证券股份有限公司年月日
