四
关于合肥科释尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的鉴证报告
合肥科释尔新材料股份有限公司
容诚专字L2024J230Z2522号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
2
你可使用手机、“担一权”或进入、“注母金计师行业统一收管平台(b物(/增96转列)”进行套险
24报告编码:京KHADKKLT℃序号 内容 页码
1以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告1-3
行费用专项说明
项目
RSM
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
关于合肥科释尔新材料股份有限公司TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2024J230Z2522号
合肥科释尔新材料股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称“科拜尔”)管
理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项
说明》.
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科拜尔为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支
付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的.我们同意将本鉴证报
告作为科拜尔用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自
筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露.
二、管理层的责任
-
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则
(试行))的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的专项说明》是科拜尔管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完
整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏.
三、注册会计师的责任
我们的责任是对科拜尔管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论.
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证
1
None
款
工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础.
五、鉴证结论
我们认为,后附的科拜尔《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反峡了
科释尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况.
2
(此页无正文,为合肥科释尔新材料股份有限公司容诚专字[2024J230Z2522号
报告之签字盖章页.)
中国注册会计
郑-
成会计币事务所中国注册会计师:340100030120
持殊普通合伙郑磊
中国注册会计师
项目华
0
中国注册会计师:10100320842
俞华
中国注册会计
杨青
中国北京中国注册会计师:10100320839
杨青
2024年12月9日
3
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
合肥科释尔新材料股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则
(试行)》的规定,将合肥科释尔新材料股份有限公司(以下简称本公司)以自筹资金
预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024J1372号《关于同意合肥科拜尔新材料股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准,由主承销商国元证券
股份有限公司采取向战略投资者定向配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的
方式,公开发行人民币普通股股票10,818,129股,每股发行价格为人民币13.31元.截
至2024年10月24日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票
10,818,129股,募集资金总额为人民币143,989,296.99元,扣除各项发行费用合计人民
币23,351,203.75元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币120,638,093.24元,
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字2024l230Z0105号
《验资报告》验证.
2024年10月31日,本公司在北交所上市.自本公司上市之日起30个自然日内(含
第30个自然日,即自2024年10月31日至2024年11月30日),获授权主承销商国
元证券股份有限公司有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买本公司股
票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价.
本公司在北交所上市之日起30个自然日内,国元证券股份有限公司作为本次发行
的获授权主承销商,未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场
买入本次发行的股票.本公司按照本次发行价格13.31元/股,在初始发行规模10,818,129
股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量1,622,719股,由此发行总股数
扩大至12,440,848股.本公司发行后的总股本增加至44,895,233股,发行总股数占发行
后总股本的27.71%.截至2024年12月2日止,本公司本次全额行使超额配售选择权
公开发行人民币普通股1,622,719股,每股发行价格为人民币13.31元,募集资金总额为
4
其他
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
人民币21,598,389.89元,扣除不含税的发行费用人民币2,155,129.77元,实际募集资金
19,443,260.12净额为人民币元,上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)容诚验字[2024J230Z0129号《验资报告》验证.
为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司
持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及
本公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司已对募集资金实行了专户存储,并
与国元证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议.
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据本公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明
书》及第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的议案》,本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除发行费用后,
使用计划如下:
金额单位:人民币万元序号募集资金投资项目项目投资总额原拟投入募集资金金额调整后拟投入募集资金金额
1年产5万吨高分子功能复合项目12,236.2211,000.0010,608.14
2研发中心建设项目2,988.162,400.002,400.00
3补充流动资金1,000.001,000.001,000.00
合计16,224.3814,400.0014,008.14
本次发行募集资金到位后,若实际募集资金(扣除发行费用后)少于以上项目所需
资金总额,则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如本次募集资金超过
项目预计资金使用需求,公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使
用.
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并
经公司股东大会决议通过利用募集资金投资.募集资金投资项目在募集资金实际到位之
前已由公司以自筹资金先行投入,截至2024年12月2日止,本公司以自筹资金预先投
23,986,163.01入募集资金投资项目的实际投资金额为元,具体情况如下:
金额单位:人民币元
5
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明序号项目拟投入募集资金金额拟用募集资金置换自筹资金金额
1年产5万吨高分子功能复合材料项目106,081,353.3619,781,375.89
2研发中心建设项目24,000,000.004,204,787.12
合计130,081,353.3623,986,163.01
四、自筹资金预先支付发行费用情况
25,506,333.52本次募集资金各项发行费用合计人民币元(不含增值税),在募集资
4,825,488.61金到位前,本公司已用自筹资金支付发行费用金额为元(不含增值税),本
4,825,488.61次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币元(不含增值税),具体
情况如下:
金额单位:人民币元序号项目发行费用已预先支付资金拟置换资金
1保荐及承销费用16,475,974.841,886,792.451,886,792.45
2审计及验资费用5,481,132.081,981,132.081,981,132.08
3律师费用2,580,000.00613,207.54613,207.54
4发行手续费用及其他969,226.60344,356.54344,356.54
合计25,506,333.524,825,488.614,825,488.61
合肥科释尔新材料股份有限公司
2024年12月9日
6
--
--
M配
None
tabl-
tabletM
统一社会信用代码营业执照
M产-
扫描市场主体身份码
-
了解更多登记、备案
911101020854927874
tabl许可、监管信息,体
(副本)(5-1)
验更多应用服务.
-
应务报合出专
名称容计会计师事(特殊书合伙)资额8420万元
-
类型特殊营合伙企业成立日期2013年12月10日
taM
执行事务合伙人商厚发、刘维主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26tMPl
经营范围一般项目:税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运
行维护服务:计算机软硬件及辅助设备零售.(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:tabl
2注册会计师业务；代理记账.(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准taPl
tabl文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动.)
2登记机关
2024年09月23日
tabl
、
付
M、72
币场主体应当于每年1月1日至6月30日迪过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
国家企业信息公示系统报送公示年度报告.
None
证书序号:0011869
2table
-说明
taM
2
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
M
会计师事务所部依法审批,准予执行注册会计师法定业务的MM
抚证.
执业融M
2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发.
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)-
3、《会计师事务所执业证书》不得借造、除政、出
名称:-
租、出借、转让.
首席合伙人当厚发4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
℃
政部门交回《会计师事务所执业证书》.
主任会计师:5
-
℃经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸℃
T
℃大厦901-22至901-26-℃
-℃
℃-发证机关:北京市财政局-℃
℃
组织形式特殊普通合伙ta℃
℃
执业证书编号11010032-二O一九年六月十℃
℃
℃
℃℃批准执业文号京财会许可L2013J0067号中华人民共和国财政部制℃
批准执业日期2013年10月25日7
℃7-
M
EM
-
ACCOUNTAY
6项目EM
5
4项目年资
四4号中
管息
-
中目
nualRcncwalRcg
本证合格,收一年
ThiscenisvalidTocarafcr
is,fcna
0
-34010000012
书
安徽资注房会计稀债
提准注册协会:
AuthorizcdInsaitoTCPM006-05
发证日期:1Datcofssusncc4PP7℃202年11月30日
年度检验登记年度检验登记
AnnualRcnewalRcgisirauionAnnalRencwnlRegistration
本证书经检验合格,综续有数一年,本证书经拾验合格:结续有效-年
ThiscerificnicisvalidTorEnothcryearnncrThisceruiicalefsvndToranothcrycarafer
lhisrcncwal.thisrenewal.
减小
M
None
27
None
None
年月项目年P月1项目
7
tablM至应
-
tabletabl-所
tablM
-十
五二-税金目-
-20
2M
tabl-EM
-
2-4℃0
442
M-
资11Fu开金险c△年
M55月
5
MScx
产出主日期1950-29
-Dn406
年二、作单:位和或会计结事收所(转权售通分收)发资
EMW0n工业2计
身位证号项401.22198906297962
-21de0fycoNa.
三-
三℃
-P30C0M,t-
9年年项4
项目5减-
-4-2
05第款计
检验登记
623品lRencwRegiion
本证书经险险合福,延铁商数一年,
Thisceftincteisvaldfornoonryenrncr
中isrcncwal
任书编:(10)003200
2NCenrc
经国者注利会计销的款
#准注局位金:
0A品dn权同(
202-(9
支位日期:Dr1s5PP2P月1
