公告编号：2025-011

成都长城开发科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司特别提示成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“开发科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2024年12月6日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2025年2月28日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕372号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“开发科技”，股票代码为“920029”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通

北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为30.38元/股。

本次公开发行股份数量3346.6667万股，发行后总股本为13386.6667万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%。发行人授予华泰联合证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3848.6667万股，发行后总股本扩大至

13888.6667万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的

27.71%。

本次发行战略配售发行数量为669.3333万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

1公告编号：2025-011

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。

根据《成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配

售选择权机制，华泰联合证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售502.0000万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3848.6667万股，发行后总股本扩大至13888.6667万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.71%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 3 月 18 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：18473732200股

（2）有效申购户数：448275户

（3）网上有效申购倍数：581.06倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为92115户，网上获配股数为3179.3334万股，网上获配金额为965881486.92元，网上获配比例为0.17%。

二、战略配售最终结果本次发行战略配售股份合计669.3333万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为30.38元/股，战略配售募集资金金额合计203343456.54元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

实际获配延期交付非延期交付限售期序号战略投资者的名称股数股数股数安排

（股）（股）（股）

2公告编号：2025-011北京诚旸投资有限公司（诚旸战

1197498414812384937469个月略新产业私募证券投资基金）

2华泰创新投资有限公司159129111934683978239个月海证期货有限公司（海证期货金

39874927406192468739个月星稳健5号集合资产管理计划）北京鼎兴达信息科技股份有限

49874927406192468739个月

公司西藏中睿合银投资管理有限公

5司（中睿合银策略精选权益3号8229106171832057279个月私募证券投资基金）

6第一创业证券股份有限公司329164246873822919个月

合计669333350200001673333-

战略配售股份的限售期为9个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，华泰联合证券已按本次发行价格于 2025 年 3 月 18 日（T 日）向网上投资者超额配售 502.0000 万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；

同时网上发行数量扩大至3179.3334万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3848.6667万股，发行后总股本扩大至13888.6667万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为5314.88万元（行使超额配售选择权之前）；6004.86万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

（1）保荐及承销费用：*保荐费用：200.00万元；*承销费用：4375.23万元（超额配售选择权行使前）；5061.51万元（若全额行使超额配售选择权）；

参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

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（2）审计及验资费用：510.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑

服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

（3）律师费用：201.00万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作

的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

（4）发行上市手续费及其他：28.66万元（超额配售选择权行使前）；32.34万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，如有金额尾数差异系四舍五入所致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：成都长城开发科技股份有限公司

法定代表人：莫尚云

地址：四川省成都市高新区天全路99号

联系人：夏志强

电话：028-65706888

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层

联系人：股票资本市场部

电话：0755-81902095

发行人：成都长城开发科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

日期：2025年3月21日

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附表：关键要素信息表公司全称成都长城开发科技股份有限公司证券简称开发科技证券代码920029网上有效申购户数448275

网上有效申购股数（万股）1847373.2200

网上有效申购金额（元）561231984236.00

网上有效申购倍数581.06

网上最终发行数量（万股）3179.3334

网上最终发行数量占本次发行股票总量的比95.00%例（%）

网上投资者认购股票数量（万股）3179.3334

网上投资者认购金额（元）965881486.92

网上投资者获配比例（%）0.17%网上获配户数92115

战略配售数量（万股）167.3333

最终战略配售数量占本次发行股票总量的比5.00%例（%）

包销股票数量（万股）0.0000

包销金额（元）0.00

包销股票数量占本次发行股票总量的比例0.00%

（%）

最终发行新股数量（万股）3346.6667

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

5公告编号：2025-011

注：请上传公告盖章页。

6公告编号：2025-011（此页无正文，为《成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）成都长城开发科技股份有限公司年月日

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