公告编号：2024-081
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
联席主承销商：国新证券股份有限公司特别提示铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年2月6日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于2024年9月2日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1234号文同意注册。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的
保荐机构（主承销商），国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（天风证券及国新证券合称“主承销商”）。
发行人的证券简称为“铜冠矿建”，证券代码为“920019”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商根据发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.33元/股。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量5066.67万股，发行后总股本为20266.67万股，本次初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%。发行人授予天风证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至5826.67万股，发行后总股本扩大至21026.67万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。
本次发行战略配售发行数量为1520.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的公告编号：2024-08126.09%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公
布的超额配售选择权机制，天风证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售760.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00％。若超额配售选择权全额行使，
则发行总股数将扩大至5826.67万股，发行后总股本扩大至21026.67万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2024 年 9 月 18 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：38317878700股
（2）有效申购户数：170570户
（3）网上有效申购倍数：889.73倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为58973户，网上获配股数为43066700股，网上获配金额为186478811.00元，网上获配比例为0.11%。
二、战略配售最终结果本次发行战略配售股份合计15200000股，占本次发行规模的30.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为4.33元/股，战略配售募集资金金额合计
65816000.00元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序实际获配数量延期交付数量非延期交付数量限售期战略投资者名称号（股）（股）（股）安排中信证券资管铜冠
12401800.001200900.001200900.0012个月
矿建员工参与北交公告编号：2024-081所战略配售集合资产管理计划
铜冠投资（上海）
26298200.003149100.003149100.006个月
有限公司天风证券股份有限
36500000.003250000.003250000.006个月
公司
合计15200000.007600000.007600000.00-
注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，天风证券已按本次发行价格于 2024 年 9 月 18 日（T 日）向网上投资者超额配售 760.00 万股，占初始发行股份数量的15.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量（5826.67万股）的13.04％；同时网上发行数量扩大至4306.67万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量85.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的73.91％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至5826.67万股，发行后总股本扩大至21026.67万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71％。
四、发行费用
本次发行费用总额为2051.08万元（行使超额配售选择权之前）；2252.94万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐及承销费用：1345.30万元（行使超额配售选择权之前）；1547.09万元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：437.38万元；
3、律师费用：245.28万元；
4、发行手续费用及其他：23.12万元（行使超额配售选择权之前）；23.19万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及主承销商联系方式公告编号：2024-081
（一）发行人：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
法定代表人：王卫生
联系地址：安徽省铜陵市铜官区北京西路29号
联系人：吴昊
电话：0562-5860547
（二）保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
法定代表人：庞介民
联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层
联系人：股权资本市场部
电话：021-65126130
（三）联席主承销商：国新证券股份有限公司
法定代表人：张海文
联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
联系人：股权资本市场部
电话：010-85556591
发行人：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
联席主承销商：国新证券股份有限公司
日期：2024年9月23日公告编号：2024-081
附表：关键要素信息表铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公公司全称司证券简称铜冠矿建证券代码920019网上有效申购户数170570
网上有效申购股数（万股）3831787.8700
网上有效申购金额（元）165916414771.00
网上有效申购倍数889.73
网上最终发行数量（万股）4306.6700
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比85.00%例（%）
网上投资者认购股票数量（万股）4306.6700
网上投资者认购金额（元）186478811.00
网上投资者获配比例（%）0.11%网上获配户数58973
战略配售数量（万股）760.0000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比15.00%例（%）
包销股票数量（万股）0
包销金额（元）0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例0%
（%）
最终发行新股数量（万股）5066.6700
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。公告编号：2024-081（本页无正文，为《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
年月日公告编号：2024-081（本页无正文，为《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
年月日公告编号：2024-081（本页无正文，为《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：国新证券股份有限公司年月日
