中草香料:安徽中草香料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告

中汇

ZHONGHUl

关于安徽中草香料股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的

鉴证报告

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中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn

Floors5-8.12and23.BlockAUDCTimesBuilding.No.8XinyeRoad,QianjiangNewCity.Hangzhou.

Tel.0571-88879999Fax.0571-88879000

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具5P

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(http://acc)进行查验

报告编码:浙24CE4R4QD7℃℃

中汇

ZHONGHUI

关于安徽中草香料股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的

鉴证报告

中汇会鉴[2024]10218号

安徽中草香料股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料公司)管

理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说

明》.

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中草香料公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的.

二、管理层的责任

中草香料公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上

市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修

订)》(证监会公告[2022]15号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9

号一—募集资金管理》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资

金投资项目和支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中草香料公司管理层编制的上述

说明独立地提出鉴证结论.

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn

Floors5-8.12and23.BlockA.UDCTimesBulding,No.8XinyeRoad.QianjiangNewCityHangzhou

Tel.0571-88879999Fax.0571-88879000

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易验证

第1页共5页

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实

施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程

中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴

证工作为发表意见提供了合理的基础.

五、鉴证结论

我们认为,中草香料公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资

项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2

号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告

[2022]15号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一一募集资金管

理》及相关格式指引的规定,公允反映了中草香料公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目和支付发行费用的实际情况.

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

4DP

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中国杭州中国注册会计师

报告日期:2024年10月30日

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第2页共5页

安徽中草香料股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用

的专项说明

北京证券交易所:

现根据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022

年修订)》(证监会公告[2022]15号)、贵所印发的《北京证券交易所上市公司持续监管指

9引第号-募集资金管理》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员《关于同意安徽中草香料股份有限公司向不特定合格

投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1183号)同意注册,并经贵所同意,由

主承销商民生证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售和网上向开通北交

所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式,发行人民币普通股股票1,719.25万股

(含超额配售选择权224.25万股)(每股面值1元)

截至2024年9月5日止,本公司已发行人民币普通股1,495.00万股(每股面值1元),

发行价格人民币7.50元/股,募集资金总额为人民币112,125,000.00元,扣除各项发行费

用(不含增值税)人民币13,285,990.56元,实际募集资金净额为人民币98,839,009.44

元.上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中

汇会验[2024]9818号《验资报告》.

截止2024年10月14日止,本公司在已发行人民币普通股1,495.00万股的基础上全

额行使超额配售选择权,新增发行股票数量224.25万股(每股面值1元),发行价格人民

币7.50元/股,募集资金总额为人民币16,818,750.00元,扣除各项发行费用(不含增值

税)人民币1,009,125.00元,实际募集资金净额为人民币15,809,625.00元.上述募集资

金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2024]10105

号《验资报告》.

截至2024年10月28日,累计使用到账募集资金4,320,754.72元,结余募集资金(含

116,669,446.90利息收入扣除银行手续费的净额)余额为元.募集资金实际到账与使用情

况如下:

第3页共5页

单位:人民币元项目年末金额

募集资金总额128,943,750.00

券商直接扣减承销保荐费用7,986,625.00

募集资金实际到账金额120,957,125.00

减:支付发行费用4,320,754.72

募集资金投资项目投入款-

银行手续费95.09

加:存款利息收入33,171.71

截止日募集资金结余金额116,669,446.90

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司披露的《招股说明书》,本次公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于子

公司安徽中草新材料有限公司实施的“年产2600吨凉味剂及香原料项目(一期)”,募集资

金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元项目总投资额募集资金承诺投资额项目备案文号

2600年产吨凉味剂及香原料项目(一期)25,705.6614,950.002204-340311-04-01-238925

在募集资金到位前,公司将根据募投项目的实施情况和付款进度,以自筹资金支付项

目款项.募集资金到位后,公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金.若

实际募集资金低于项目投资金额,资金不足部分由公司自筹解决;若实际募集资金超过项

目投资金额,则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金.如本次

发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,公司将本着统筹安排的原

则,结合募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设.

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2024年10月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

171,077,026.20额为元,具体情况如下:

单位:人民币元

第4页共5页

P项目总投资额自筹资金实际投入金额占总投资的比例(%) 拟置换金额

2600年产吨凉味剂及香原料项目(一期)257,056,600.00171,077,026.2066.55114,648,634.44

四、自筹资金已支付发行费用情况

14,295,115.56本公司募集资金各项发行费用合计人民币元(不含增值税),其中公司

1,987,735.84以自筹资金支付的发行费用为人民币元(不含增值税),公司拟置换金额为

1,987,735.84元,具体情况如下:

单位:人民币元项目以自筹资金已支付金额拟置换金额

承销保荐费用344,339.62344,339.62

审计验资费用1,283,018.861,283,018.86

律师费用283,018.87283,018.87

用于本次发行的信息披露费用77,358.4977,358.49

合计1,987,735.841,987,735.84

安徽中草香料股份有限公司

2024年10月

第5页共5页

None

营业执照扫描二维码登录国

统一社会信用代码0:-

P0家企业信用信息公

示系统”了解更多登

91330000087374063A(1/1)记、备案、许可、监

管信息

(副本)-

称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出资额

名贰任营佰柒拾万元整

成立日期2013年12月19日

类型特殊普通合伙企业

执行事务合伙人余强仅供中汇会鉴[2024]l02i8号报告书使用主要经营场所浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大

601厦A幢室

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本:出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度决算审计:代理记账:会计咨询、税务-

咨询、管理资询、会计培训:法律、法规规定的其他业务.(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

利场m

登记机关-

2024年09月20日

℃℃

None

℃国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国定位用八二系结损举八二年府报生国家市场监督管理总局监制

--一--

十

9同同9四655同日9回9℃回℃℃℃℃℃℃℃回四回四回℃

-℃证书序号:00152415

0十49

-十

-、

-5

4说明

、-

--1

---

-15

5-4

)57

-1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

℃1-凭证.

执业证书

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.5

名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让.2

首席合伙人:4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

℃主任会计师:余强2政部门交回《会计师事务所执业证书》.

℃经营场所:杭州市上城区新业路8号华联时代

0601大厦A幢室-

P仅供中汇会管[2024]0号报告书资用

发证机关:

组织形式:

7特殊普通合伙-

执业证书编号:33000014:-2022年26月日

5-℃

None

批准执业文号:

浙财会(2013]54号

5--7中华人民共和国财政部制7

办-1

55批准执业日期:

2013年12月4日7-

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℃

℃同同同向同同同同回同同℃同℃同℃℃℃℃同6同6℃6同P同同P同回同同同

-℃

℃

KUTEOFCERIED

℃

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注册金计债

韩坚330000011795

年度检验登记年度检股登记

EslRrn公95,060,582.52831542154214800

本位类经款公合垫、融位项股一年本持承投动款合备固位者收-本

姓v0d1heryeat2ft21741C00(452Y作47630

名韩坚35011-3112147

Fullpamc25021255001

性到期

5cx

出生日期1980--08-28

Darcofbir

工作单现华会计师事务所(特殊普通

Workingun合伙)浙江分所生

身份证号期330103198008281833

ldentitycard

27-

3.0

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationoflheChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出同意调出

1AgreetheholdlerobetransferredfromAgrectchodcrtobctrunsfcrrcdfrom

事务所事务所

CPAsCPAs

转出协会章转出协会章

1Stampofhclransfcr-outTnstitutcofCPAsStampofthetransfer-outInstituteofCPAs

月日年月日

/m/J/mmM

同意调入同意调入

AgrccthcholdertobetransferredtoAgreethcholdertobetransferredto

-务所事务所

None

CPAsCPAs

CPA

转入协会章转入协会盖章

9ndtsLhteansfer-ioEnstiueofCPAsStampofthetransfer-inlnstituteofCPAs

MQ0月dE年/y/m月日M

1011

None

本

None

-k

None

-℃

年度检验登记年度检验登记

:AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

资4

8UB0ELCACCUTANTE-8.4摊公本证书经检验合格、继续有效一年.Thiscertificateisvalidforanotheryearafter本证书经检验合格、继续有效一年.Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

4thisrenewal.

thisrenewal.

名期注册会计师任职资格检查

34E(浙注协2021150号)

4-0

-3

2021

性6出工身

浙江省注册会计师协会1年月

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

AnnualRenewalRegistration

同意调出同意调出

Agrcetheholdertobetransferredftcom0Agrce(teholdertbe(ransferredfrom

本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter事务所事务所

thisrenewal.CPAsCPAs

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注册会计师任职资格检查(浙注协20182)26注释号Stampofthetr转出协会益章-outstluteofCPAsStarnpofIhc转出协会盈章nstitutcofCPAs

年月日

-月日

7y/mu7r0d

证书编号:1101013001920同意调入同意调入

0No.fCertficatc0AgrcetheholdertbetransfefredtoAgreethcholdertobelransferrcdto

批准注册协会:浙江省注期会计师协会

1AuhorizedInstjuteofCPAs5月事务所

CPAsCPAs

201330

发证日期:浙江省注册会计师协会、

Duleoflssuance月

2014每1转入物会债转入协会益章

Stampofthetransfcr-inInstibuteofCPAs

4月日

行情