东吴证券股份有限公司

关于中裕软管科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为中裕软管

科技股份有限公司（以下简称“中裕科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对中裕科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间按照中国证券监督管理委员会《关于同意中裕软管科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕536号），并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票24100000.00股，发行价格为人民币12.33元/股，募集资金总额为人民币297153000.00元，扣除承销费及保荐费21024976.42元（不含税）后的募集资金为276128023.58元，已由东吴证券于2023年4月14日汇入公司在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为10208001040229369的人民币账户内；减除其他发行费

用人民币6692427.25元后，募集资金净额为人民币269435596.33元。

上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第020004号”验资报告。

（二）2024年度募集资金使用和结余情况

项目金额（元）

一、募集资金总额297153000.00

承销费及保荐费（不含税）21024976.42

其他发行费用6692427.25

1募集资金净额269435596.33

二、募集资金账户利息收入2789227.17

三、募集资金使用169828381.37

柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德）152169507.70

柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）116754.34

钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目4006523.00

检测中心项目13535596.33

四、募集资金余额102396442.13

注：截至2024年7月31日，检测中心项目募集资金已使用完毕。

二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行

股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于2023年4月13日签

订了《募集资金专户三方监管协议》；

全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行于2023年6月6日签订了《募集资金专户四方监管协议》；控股子公司江苏中裕能源装

备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司泰州分行于2023年6月6日签订了《募集资金专户四方监管协议》。

控股子公司中裕沙特工业有限公司开立了募集资金专项账户，沙特工业有限公司及公司与东吴证券股份有限公司、中国工商银行利雅得分行于2024年6月

13日签订了《募集资金专户三方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

公司名称开户银行账号金额（元）中国农业银行股份有限

公司1020800104022936925121160.95公司泰州姜堰支行

公司交通银行股份有限公司7010660100130000544753948.68

2泰州姜堰支行

招商银行股份有限公司

公司523901199310858221.16泰州姜堰支行安徽优耐德管中国农业银行股份有限

道技术有限公1020800104022962540750969.60公司泰州姜堰支行司江苏中裕能源交通银行股份有限公司

70106601001300005627131636999.58

装备有限公司泰州姜堰支行中裕沙特工业中国工商银行利雅得分6007000100038764

4883142.16

有限公司 行 （CNY）

合计//102396442.13

注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023年6月8日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况对前述事项进行调整和安排。

2023年6月8日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2023）第020046号《中裕软管科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

2023年6月8日，东吴证券出具了《关于中裕软管科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目70267104.93元，置换已支付发行费用6625051.51元，合计使用募集资金置换76892156.44元。

3（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

2024年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理财委托理财收益预计年化委托方名称财产品产品名称金额（万起始日期终止日期类型收益率类型元）

中国农业银行股份银行理财公司类法人客户6000.002024年4月2024年5月固定1.50%有限公司泰州姜堰产品人民币大额存单29日29日收益支行产品

交通银行股份有限银行理财企业大额存单产3000.002024年4月2024年5月固定1.70%公司泰州姜堰支行产品品29日29日收益

交通银行股份有限银行理财定期型结构性存3000.002024年6月2024年6月浮动1.15%-1.90%公司泰州姜堰支行产品款21天3日24日收益

中国农业银行股份银行理财公司类法人客户4000.002024年5月2024年6月固定1.50%有限公司泰州姜堰产品人民币大额存单31日30日收益支行产品

中国农业银行股份银行理财公司类法人客户2000.002024年6月2024年7月固定1.50%有限公司泰州姜堰产品人民币大额存单3日3日收益

4支行产品

交通银行股份有限银行理财定期型结构性存3000.002024年7月2024年8月浮动1.65%-2.35%公司泰州姜堰支行产品款35天4日8日收益

中国农业银行股份银行理财公司类法人客户1000.002024年7月2024年8月固定1.50%有限公司泰州姜堰产品人民币大额存单19日19日收益支行产品

交通银行股份有限银行理财定期型结构性存3000.002024年8月2024年9月浮动1.05%-1.90%公司泰州姜堰支行产品款28天15日12日收益

宁波银行股份有限银行理财定期型结构性存3000.002024年7月2024年10浮动1.50%-2.80%公司南京江北新区产品款92天11日月11日收益支行

中国农业银行股份银行理财公司类法人客户2000.002024年9月2024年10固定1.40%有限公司泰州姜堰产品人民币大额存单4日月4日收益支行产品

交通银行股份有限银行理财企业大额存单1000.002024年9月2024年10固定1.50%公司泰州姜堰支行产品28日月28日收益

交通银行股份有限银行理财企业大额存单2000.002024年9月2024年12固定1.50%公司泰州姜堰支行产品29日月29日收益

宁波银行股份有限银行理财单位结构性存款2000.002024年102024年10浮动0.5%-2.15%公司南京江北新区产品月14日月28日收益支行

宁波银行股份有限银行理财单位结构性存款4000.002024年112024年11浮动0.5%-2.25%公司南京江北新区产品月1日月29日收益支行

宁波银行股份有限银行理财单位结构性存款4000.002024年122024年12浮动0.5%-2.2%公司南京江北新区产品月5日月26日收益支行

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金3000万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕沙特工业有限公司，实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

截至2024年12月31日，上述变更用途的募集资金已使用116754.34元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

5公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金

的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、会计师对募集资金2024年度存放和使用情况的专项鉴证意见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中裕科技《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年度）》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定编制。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2024年12月31日，东吴证券对中裕科技募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）6（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于中裕软管科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

许焰李凯东吴证券股份有限公司

2025年3月18日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集

269435596.33本报告期投入募集资金总额51955050.11

资金）

变更用途的募集资金金额30000000.00

已累计投入募集资金总额169828381.37

变更用途的募集资金总额比例11.13%项目可行是否已变更项截至期末投入项目达到预调整后投资总额截至期末累计投是否达到性是否发

募集资金用途目，含部分变本报告期投入金额进度（%）定可使用状

（1）入金额（2）预计效益生重大变

更(3)＝(2)/(1)态日期化柔性增强热塑2025年12月不适用否

性复合管量产是190900000.0045557440.63152169507.7079.71%31日项目（优耐德）柔性增强热塑2025年12月不适用否

性复合管量产否30000000.00116754.34116754.340.39%31日项目（沙特）钢衬改性聚氨2025年12月不适用否

酯耐磨管量产否35000000.002928300.004006523.0011.45%31日项目

2024年6月不适用否

检测中心项目否13535596.333352555.1413535596.33100.00%

30日

合计-269435596.3351955050.11169828381.37----

8公司上市以来，董事会和管理层积极推进募投项目建设工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

受外部政策、土地购置及许可证办理等因素影响，柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德）和钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目的投资进度较原计划有所延迟（原计划于2024年12月31日完募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进成），无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全及合理运用，并结合整（分具体募集资金用途）

公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，经公司于2024年12月16日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议同意，将柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德）、钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目达到预定可使用状态的日期从2024年12月31日调整到2025年12月31日。

可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控股子公司提供借款的议案》。决议募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔途）性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金3000万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕沙特工业有限公司，实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

2023年6月8日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通

过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况对前述事项募集资金置换自筹资金情况说明进行调整和安排。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；前述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2023年6月8日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2023）第020046号《中裕软管科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

92023年6月8日，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《关于中裕软管科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目70267104.93元，置换已支付发行费用6625051.51元，合计使用募集资金置换76892156.44元。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余

0.00

额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用说明节余募集资金转出的情况说明不适用

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