天铭科技
证券代码:836270杭州天铭科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计477580904.73478046356.00-0.10%
归属于上市公司股东的净资产411107788.40406690502.571.09%
资产负债率%（母公司）11.06%11.91%-
资产负债率%（合并）13.92%14.93%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）上年同期增减比例%营业收入181867636.27179462262.901.34%
归属于上市公司股东的净利润48007285.8347287913.751.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性46124789.5341949550.379.95%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额48913995.9371882148.97-31.95%
基本每股收益（元/股）0.460.451.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于11.54%12.30%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于11.08%10.91%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入68752717.3972649880.43-5.36%
归属于上市公司股东的净利润19238647.0119808450.24-2.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性18998247.2118783224.261.14%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额30465512.7323007382.7932.42%
基本每股收益（元/股）0.180.19-2.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.79%5.13%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.73%4.86%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）此项较上年末下降主要系现金分红支出和
货币资金77931331.04-45.57%购买风险较低的理财产品增多所致。
此项较上年末下降主要系商业票据结算的
应收票据1251762.23-55.54%客户订单减少以及票据到期兑付所致。
此项较上年末增长主要系为拓宽国内外市
预付款项1131159.8389.79%场，公司预付的参展费用增加所致。
此项较上年末增长主要系税收政策等原
其他应收款3961398.5562.39%因，出口退税款未及时到账所致。
此项较上年末增加主要系募投项目建设所
其他流动资产12228833.9461.97%产生的待抵扣增值税金额增加所致。
此项较上年末大幅增长主要系募投项目按
在建工程130458983.4452.73%
照计划有序建设，相关购建支出增加所致。
此项较上年末大幅增长主要系部分客户的
其他流动负债2921970.9945.96%
销售收入增加，相应的返利增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明此项较上年同期下降主要系政府补助项目
其他收益1235649.66-54.50%及补贴减少所致。
此项较上年同期下降主要系购买较低风险
投资收益950662.54-48.00%
的理财产品减少，相应的收益减少所致。
此项较上年同期增加主要系理财产品未到
公允价值变动收益425535.6267.11%期，计提的公允价值变动收益增加所致。
此项较上年同期下降主要系应收款项收
信用减值损失475073.49181.39%回，使得前期计提的减值准备转回增加所致。
此项较上年同期下降主要系处置的固定资
资产处置收益-40966.13-8077.98%产减少所致。
此项较上年同期下降主要系上期公司收到
营业外收入108082.87-92.98%政府的补助款较多所致。
此项较上年同期增加主要系公司系慈善捐
营业外支出337087.7761.63%赠金额增加所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明此项较上年同期下降主要系主要客户的新经营活动产生的现金
48913995.93-31.95%车型上市带来的销售收入增加，公司对该
流量净额客户的应收账款余额随之增加所致。
投资活动产生的现金此项较上年同期增加主要系闲置资金购买
-71002579.7938.96%流量净额理财产品净额减少所致。
筹资活动产生的现金此项较上年同期下降主要系支付今年的现
-43590000.00-100%流量净额金分红金额增加所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
4单位：元
项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策1100123.74规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量1376198.16且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-229004.90
非经常性损益合计2247317.00
所得税影响数364820.70
少数股东权益影响额（税后）0
非经常性损益净额1882496.30
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限无限售股份总数6758693177.53%135173868110431777.53%
售条其中：控股股东、实际控制人58810076.75%117620170572086.75%
件股董事、监事、高管1050000.12%210001260000.12%
份核心员工6796780.78%1467048263820.79%
有限有限售股份总数1959306922.47%39186142351168322.47%
售条其中：控股股东、实际控制人1764302120.24%35286042117162520.24%
件股董事、监事、高管3150000.36%630003780000.36%
份核心员工-----
总股本87180000-17436000104616000-普通股股东人数3246
5单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持股期末持有限售期末持有无限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
号比例%股份数量售股份数量
1杭州传铭控股有限公司境内非国有法人2399996847999942879996227.5292%028799962
2张松境内自然人2344402846888052813283326.8915%210996257033208
3香港天铭实业有限公司境外法人1275600025512001530720014.6318%015307200
4陈建境内自然人400000087000048700004.6551%04870000
5杭州富阳盛铭投资管理合伙境内非国有法人320003464000738400413.6706%16920412148000企业（有限合伙）
6开源证券股份有限公司国有法人85132515526510065900.9622%01006590
7深圳市丹桂顺资产管理有限其他83544416708910025330.9583%01002533
公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金
8徐建桥境内自然人6965001916008881000.8489%0888100
9张普境内自然人6000001200007200000.6882%0720000
10杭州富阳弘铭投资管理合伙境内非国有法人5688141137636825770.6525%270017412560企业（有限合伙）
合计-70952113142977238524983681.4883%2306168362188153
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
杭州传铭控股有限公司、张松：杭州传铭控股有限公司为张松控制的企业；
香港天铭实业有限公司、张松：香港天铭实业有限公司为张松控制的企业；
杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）、张松：杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）为张松的一致行动人；
张普、张松：张普为张松的弟弟。
6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询事项是否存在议程序行披露义务索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-023其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见招股书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金77931331.04143181533.80结算备付金拆出资金
交易性金融资产103088735.6284102623.02衍生金融资产
应收票据1251762.232815395.30
应收账款35759248.4339314098.55
应收款项融资6647214.287901186.69
预付款项1131159.83596017.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3961398.552439428.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货61504114.8861238342.82
其中：数据资源
合同资产100700.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12228833.947549943.24
流动资产合计303503798.80349239270.23
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产18293469.7417430079.20
在建工程130458983.4485419601.21生产性生物资产油气资产使用权资产
9无形资产24597703.2825050612.56
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产726949.47808501.29
其他非流动资产98291.51
非流动资产合计174077105.93128807085.77
资产总计477580904.73478046356.00
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2428745.01
应付账款44395910.1547748816.60预收款项
合同负债4442492.364085822.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5380262.106380503.08
应交税费3003815.292607449.52
其他应付款3990016.384096104.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2921970.992001885.70
流动负债合计64134467.2769349327.28
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1589582.771165394.00
递延收益22500.0030000.00
递延所得税负债726566.29811132.15其他非流动负债
非流动负债合计2338649.062006526.15
10负债合计66473116.3371355853.43
所有者权益（或股东权益）：
股本104616000.0087180000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积144219044.85161655044.85
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积20535216.0420535216.04一般风险准备
未分配利润141737527.51137320241.68
归属于母公司所有者权益合计411107788.40406690502.57少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计411107788.40406690502.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计477580904.73478046356.00
法定代表人：张松主管会计工作负责人：陈秋梅会计机构负责人：陈秋梅
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金60088843.3355261319.02
交易性金融资产73055571.1674080431.24衍生金融资产
应收票据1251762.232815395.30
应收账款35759248.4339314098.55
应收款项融资6647214.287901186.69
预付款项1131159.83546017.89
其他应收款3960188.252438318.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货61519847.0461204048.17
其中：数据资源
合同资产100700.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产335047.33251962.24
流动资产合计243748881.88243913477.72
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资197775517.71197775517.71其他权益工具投资
11其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产17887888.9916965559.65在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1413072.691501825.50
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产726949.47808501.29
其他非流动资产98291.51
非流动资产合计217803428.86217149695.66
资产总计461552310.74461063173.38
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2428745.01
应付账款32868544.5535361744.12预收款项
合同负债4442492.364083765.55卖出回购金融资产款
应付职工薪酬5374562.186350376.14
应交税费2635524.582122406.78
其他应付款456016.38556304.47
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2921970.992001618.24
流动负债合计48699111.0452904960.31
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1589582.771165394.00
递延收益22500.0030000.00
递延所得税负债721018.34805584.20其他非流动负债
非流动负债合计2333101.112000978.20
负债合计51032212.1554905938.51
12所有者权益（或股东权益）：
股本104616000.0087180000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积143479474.54160915474.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积20535216.0420535216.04一般风险准备
未分配利润141889408.01137526544.29
所有者权益（或股东权益）合计410520098.59406157234.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计461552310.74461063173.38
法定代表人：张松主管会计工作负责人：陈秋梅会计机构负责人：陈秋梅
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入181867636.27179462262.90
其中：营业收入181867636.27179462262.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本130537555.27130781708.22
其中：营业成本104233263.02103849407.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1198812.471553278.21
销售费用4832335.414408391.64
管理费用12905887.0912614261.47
研发费用11149305.3611697091.97
财务费用-3782048.08-3340722.07
其中：利息费用
利息收入2566122.111212205.75
加：其他收益1235649.662715892.28
投资收益（损失以“-”号填列）950662.541828129.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13列）公允价值变动收益（损失以“-”号425535.62254644.96填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）475073.49-583720.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）5300-7908.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）-40966.13513.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）54381336.1852888106.36
加：营业外收入108082.871539275.32
减：营业外支出337087.77208555.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）54152331.2854218825.74
减：所得税费用6145045.456930911.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）48007285.8347287913.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号48007285.8347287913.75填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏48007285.8347287913.75损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额48007285.8347287913.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总48007285.8347287913.75额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.460.45
（二）稀释每股收益（元/股）0.460.45
法定代表人：张松主管会计工作负责人：陈秋梅会计机构负责人：陈秋梅
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入181805826.34179377612.59
减：营业成本104233263.02104008536.91
税金及附加986171.901478785.79
销售费用4720553.544300624.15
管理费用12760605.7112462474.53
研发费用10549305.3610949843.57
财务费用-2997125.04-2399206.76
其中：利息费用
利息收入1334758.53693461.67
加：其他收益1235649.662715883.33
投资收益（损失以“-”号填列）706595.291085553.86其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）392371.16142888.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）474973.49-583720.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）5300-7908.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）-40966.13513.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）54326975.3251929765.22
加：营业外收入108021.621539275.32
减：营业外支出337087.77207205.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）54097909.1753261834.60
减：所得税费用6145045.456930911.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）47952863.7246330922.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）47952863.7246330922.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
153.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额47952863.7246330922.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：张松主管会计工作负责人：陈秋梅会计机构负责人：陈秋梅
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金163813836.69186918069.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4796835.763115279.09
收到其他与经营活动有关的现金3949630.855999696.19
经营活动现金流入小计172560303.30196033044.51
购买商品、接受劳务支付的现金76783973.3777732264.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金27160447.2324085430.66
支付的各项税费6840005.5110802826.48
支付其他与经营活动有关的现金12861881.2611530373.99
经营活动现金流出小计123646307.37124150895.54
经营活动产生的现金流量净额48913995.9371882148.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1340914.562195445.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回256559.51的现金净额
16处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金411690053.731246108143.55
投资活动现金流入小计413030968.291248560148.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付53866993.8749967771.37的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金430166554.211314909887.46
投资活动现金流出小计484033548.081364877658.83
投资活动产生的现金流量净额-71002579.79-116317510.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43590000.0021795000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计43590000.0021795000.00
筹资活动产生的现金流量净额-43590000.00-21795000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1278542.801676414.30
五、现金及现金等价物净增加额-64400041.06-64553947.24
加：期初现金及现金等价物余额142327951.88194711430.70
六、期末现金及现金等价物余额77927910.82130157483.46
法定代表人：张松主管会计工作负责人：陈秋梅会计机构负责人：陈秋梅
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金163662355.49186866935.09
收到的税费返还4796835.763115279.09
收到其他与经营活动有关的现金3158661.455109561.31
经营活动现金流入小计171617852.70195091775.49
购买商品、接受劳务支付的现金76977522.9277738245.12
支付给职工以及为职工支付的现金27024630.3223963999.10
支付的各项税费6500278.2210644167.04
支付其他与经营活动有关的现金12229357.9310748002.62
经营活动现金流出小计122731789.39123094413.88
经营活动产生的现金流量净额48886063.3171997361.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1074655.531381947.92
17处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回256559.51
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金351690053.731135338143.55
投资活动现金流入小计352764709.261136976650.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付3499781.173067262.02的现金
投资支付的现金93874683.71取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金350166554.211177102900.47
投资活动现金流出小计353666335.381274044846.20
投资活动产生的现金流量净额-901626.12-137068195.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43590000.0021795000.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计43590000.0021795000.00
筹资活动产生的现金流量净额-43590000.00-21795000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1283248.821586737.42
五、现金及现金等价物净增加额5677686.01-85279096.19
加：期初现金及现金等价物余额54407737.10127528878.03
六、期末现金及现金等价物余额60085423.1142249781.84
法定代表人：张松主管会计工作负责人：陈秋梅会计机构负责人：陈秋梅
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