2023 年业绩快报：预计营收5.08 亿元（+20%）、归母净利润6071 万元（+21%）据2023 年业绩快报，公司预计实现营收5.08 亿元（+20%）、归母净利润6071.19万元（+21%）；扣非归母净利润5496.75 万元（+20%）。业绩增长主要原因为公司受益于新增汽车运输船业务，集装箱船和汽车运输船订单同比增加；同时，依托地理位置优势，公司更多参与山东半岛项目带来能源通风机销售收入同比增加。我们上调2023 年、维持2024-2025 年盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为0.61（原0.58）/0.69/0.83 亿元，对应EPS 分别为0.83/0.95/1.13元/股，对应当前股价的PE 分别为16.3/14.2/11.9 倍。我们看好中国新能源及海洋工程等高景气度领域为公司带来的业务机遇，维持“增持”评级。

中国船企大型LNG 船市占率预期上升，公司有望持续受益于新增运输船业务中国海洋工程装备行业发展迅猛，公司已与中船重工、中国船舶、哈尔滨电气等国内知名企业建立合作关系。我国海洋工程新增项目随着中国海洋工程装备需求量增加而增加。据《2021 年中国海洋工程年报》数据，2021 年中国海洋工程新增项目为854 项，中商产业研究院预测2023 年中国海洋工程新增项目将达868项。随着国内造船业突破LNG 船核心技术，中国船企大型LNG 船的市占率在30%左右基础上存在继续上升预期。我们认为，公司有望持续受益于新增运输船业务，未来海洋工程风机等产品有望持续放量。

与四大核集团均有合作项目，2023 年首次中标核岛风机项目呈现领域新突破公司于2021 年取得民用核安全设备设计和制造许可证以来，积极加大研发和制造的投入、扩大在核电板块的市场规模，目前与四大核集团均有合作项目。根据公司2023 年10 月9 日公告，克莱特与中核能源、中广核工程分别签订核岛风机设备、核岛HVAC 系统风机设备采购合同，合同金额总计4032.7 万元。在2023年中标的三个核电项目（包括非安全级、核岛非安全级和核岛核级风机、空调项目）中，上述两个核电风机项目合同签订是公司首次中标的核岛风机项目，我们认为其对公司后续开发核电市场具有重要意义。

风险提示：下游需求波动风险、重要客户占比高风险、国外市场政策风险