一、板块思路与机会

1、电力

4板：中南文化（重组）

3板：绿发电力，华电能源

2板：中国能建，节能风电，绿色动力，正泰能源

首板：大金重工，金开新能，振江股份，深圳新星等

高标抱团：豫能控股

事件催化：瞄准AI电力缺口 谷歌和特斯拉组建“电网利用联盟”。

点评：电力目前算是为数不多有延续性的方向，前天带动了储能，昨天又带动风能跟核能，有进一步扩散炒作的态势，板块梯队建设完整，前天盘前讲的2个高标断板的金开跟顺钠，都有资金去反核做反包，昨天最高都给了涨停溢价，这个就是板块的容错率，不像其它方向龙头断板了就A杀，豫能控股这种进入监管还能维持每天新高的走势的也是好久没见到了，尾盘板块有点极致高潮的迹象了，好在临竞价最后几分钟出现了分歧的迹象，不然轮动市场拉尾盘次日兑现的欲望还是蛮强烈的！目前很多资金把电力板块对标成去年的商业航天去炒作！最超预期的还是中国能建的2板，大容量大中军的连续强势给了板块无限的想象力，同样低价的中国电建，永泰能源也有资金在画图，前面讲的300套利欣灵电气这种每天低开高走，走势依旧，昨天刚大阳的国能日新等等。

2、大科技（海外链，龙虾）

首板：法尔胜，宏景科技，三安光电等

事件催化：“龙虾” 炸翻AI圈！雷军下场 鹅厂排长队。

点评：“龙虾”概念现在每天大厂在拼命推进，管理部门是一边再推进，一边再提示风险，所以板块整体走的很割裂，比如昨天早上讲的宏景科技跟优刻得，一个20%涨停，一个早盘冲高到5%左右，但下午一度反向跌了近8%，逻辑跟发展性都不错，但就是不够聚焦，没有一个强有力的主力资金去控盘！
海外链英伟达GTC方向，昨天早上低开冲高，后面被指数带下来，下午指数回暖的时候，它们带头深V回来，领涨的还是光纤涨价，光模块，cpo跟ocs等方向，法尔胜走出了六亲不认的步伐，新品种瑞斯康达量化接力，ocs的腾景科技也在跃跃欲试，谋求突破。下周英伟达的GTC大会就开了，届时很多新技术会掀开面纱，很多已经炒高的品种，一旦会议上没有提及或者说提到了但没有先前小作文那样说的那么宏伟就容易“见光死”。

3、能源涨价（航运，油气化工，有色等）

2板：金牛化工

首板：三房巷，泰和新材，安道麦A，江翰新材，华塑股份等

事件催化：原油期货从最高近120跌到最低85，振幅很大。

点评：化工类期货涨停潮加上盘前原油大涨，所以昨天开出来能源类比较强，盘中一度还扩散了钢铁跟煤炭，不过后面原油期货跳水，板块内很多个股也都出现了炸板或者跳水的迹象，这块目前能看的也就剩下化工了，毕竟涨价容易出业绩了，油气类的基本脱敏了，股票还涨不过期货，期货跳2个点，股票直接跌到绿盘!目前争端还在继续，今天周五又会有资金去博弈周末事态升级，炒来炒去还是那几个。

4、会议相关的（智能经济，环保,航天等）

相对活跃：航天发展，航天电器，电科蓝天等

事件催化：“十五五”规划纲要草案新增了5个“强国”建设目标，航天强国等首次写入。

点评：航天前面反弹过一波近10~20%的，目前又到了鸡肋阶段！昨天又出现了一定程度的调整补跌，发射跟会议的没有更大的刺激，只有上市进程信息的披露跟火箭回收的进展才会给资金带去更宏大的叙事，不然就是小波段的反弹行情！

二、市场情绪周期

连续2天调整了，外围还是调整的，今天再冰点开又是一个比较好的博弈节点！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

锋龙股份：控股股东变更为优必选

兆驰股份：Micro LED光源芯片已完成研发工作 目前处于样品验证测试阶段

天顺风能：中标7亿元海上风电项目导管架订单

中国电建：签署139.62亿元阿联酋阿布扎比光储项目EPC合同

超讯通信：拟投资设立超微智算 加快拓展算力业务布局

恒天海龙：拟通过全资子公司收购群健航空不少于40%股权

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

天力锂能：股东拟减持3.00%股份

凯美特气：股东拟减持3.00%股份

粤万年青：股东拟减持2.88%股份

前进科技：股东拟减持2.00%股份

湖北广电：股东拟减持1.00%股份

钒钛股份：股东拟减持0.70%股份

安联锐视：股东拟减持0.41%股份

东方中科：股东拟减持0.38%股份

停复牌：

ST京蓝：停牌核查

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌。

A50指数下跌0.43%。

一、连板与高标

4连板：中南文化

3连板：绿发电力、华电能源 

2连板：正泰电源、节能风电、绿色动力、金牛化工、中国能建

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：深谙电力跟化工，买入节能风电，汉缆股份，金牛化工，郑州煤电等

新一：光迅科技，百川股份

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：化工＞电力＞智能电网＞算力

四、人气榜（前5）

九方热榜：首航新能，宏景科技，中国能建，宁波建工，协鑫能科

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①全球首款手机龙虾秒光！OpenClaw创始人称愿与百度共同开发龙虾

相关概念股：奥飞数据、佳力图等

②近期国内光纤光缆行业招标价格加速上行，部分产品最高投标限价两个月内涨幅达100%。

相关概念股：长飞光纤、烽火通信等

③阶跃星辰加入小龙虾战局，开放5万个免费部署名额。

相关概念股：云赛智联、中贝通信等

三、打新日历