一、公告信息

协创数据：预计2024年净利润同比增长137%-190%

协创数据公告，预计2024年净利润为6.81亿元-8.33亿元，比上年同期增长137.16%-189.86%。在智能物联业务方面，云视频平台业务、海外智慧安防业务、机器人业务、无人零售与大健康业务占比提升，带动公司整体毛利率的稳步提升及增长；公司服务器再制造业务盈利能力保持稳健，算力服务器再制造业务的业绩表现亦呈现快速成长态势，AI智能体训推一体平台和算力服务产品正式落地。

苏州龙杰：2024年净利润同比预增254.69%-331.19%

苏州龙杰公告，预计2024年度实现归属于公司股东的净利润为5100万元至6200万元，同比增加254.69%到331.19%。主要原因为主营业务影响，2024年下游需求稳步增长，公司产销量与价差有所扩大，新产品拓展持续向好，盈利能力进一步增强。

二、热门题材

DeepSeek新模型刷屏，推理能力比肩全球顶尖

幻方旗下AI大模型DeepSeek周末在海内外大幅发酵。

上周初公司发布一系列DeepSeek-R1模型，改模型推理能力优异，基准测试表现与OpenAI-o1相当，且API服务定价远低于OpenAI同类产品。

DeepSeek-R1-Zero在技术路线上实现了突破性创新，成为首个完全摒弃监督微调环节、完全依赖强化学习训练的大语言模型，证明了无监督或弱监督学习方法在提升模型推理能力方面的巨大潜力。在此基础上，DeepSeek-R1对R1-Zero进行了改进。通过引入冷启动数据，并历经推理导向强化学习、拒绝采样、监督微调以及全场景强化学习的多阶段训练，充分发挥了强化学习的自学习和自进化能力。

华尔街顶级风投A16Z创始人Marc Andreesen（投过OpenAI、Databricks）表示“DeepSeek R1是我见过的最令人惊叹，最令人印象深刻的突破之一，并且是开源的，是对全世界的大礼。”

长江证券认为，一方面，国产推理模型持续迭代，推理侧的scaling up将带来推理算力需求的显著提升；另一方面，通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调，小型模型推理能力显著提升，或加速垂类模型应用落地进程。华创证券也表示，AI大模型本质应落脚垂类应用，看好AI+应用产品力与商业化落地进程，细分包括办公、法律、医疗、教育、金融、传媒等。

此外，上周OpenAI发布Operator，国盛证券分析称，随着海内外各大科技厂商的大模型能力不断提升，大模型的应用发展也到了AIAgent新阶段。AIAgent落地的典型场景在C端可赋能各种硬件智能终端，如AI眼镜、AI玩具、智能家居等。

公司方面，据上市公司相关信息，

每日互动：

2024年7月2日互动易回复称，公司在第一时间接入ChatGPT、文心一言、ChatGLM、通义千问、DeepSeek等国内外通用大模型，开发出垂直场景类大模型应用。

另据市场公开消息，截止2023年底，公司通过子公司间接持有幻方量化14.5%的股权；为幻方量化旗下的人工智能项目DeepSeek提供用户行为数据，用于模型训练优化。

航锦科技：

控股子公司超擎数智可提供最优的AI服务器+GPU+智能网卡/DPU+交换机+光模块/AOC/DAC整体解决方案，其公司官网显示超擎数智合作伙伴包括幻方量化。

浙江东方：

通过旗下杭州东方嘉富基金参投DeepSeek天使轮。

三、连续涨停

美格智能：公司推文，凭借其高算力AI模组矩阵与端侧大模型部署经验，结合最新发布的AIMO智能体产品，正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用及端云结合整体方案，助力国产优质模型渗透千行百业，共塑智能化未来。

新炬网络：公司积极推进大模型与运维场景的深度融合，集成大语言模型LLM、人工智能代理AI Agent等技术，逐步探索构建起集自主感知、决策、执行三大核心能力为一体的大模型智能平台。

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