导读：①A股现最强“稳市组合拳”，中央汇金增持，多部门表态维稳，众多企业宣布增持计划，机构普遍预期中国资产更具韧性；②昨日短线赚钱效应回暖，逾百股涨停，连板股晋级率高，恐慌情绪释放后市场逐步恢复理性；③市场预期关税政策博弈加速内需政策落地，内循环概念成主线。农业链受关注，种业、农机等表现活跃，资金炒作或延续；④大消费同样活跃，大众品板块部分子行业现改善趋势，零食量贩、饮料、IP经济等值得关注。

随着全球资本市场的震荡加剧，A股迎来了史上最强“稳市组合拳，先是中央汇金发挥“平准基金”作用，持续增持A股，再是央行、社保基金、国资委以及地方国资也纷纷表态将维护市场稳定，中国诚通、中国国新、中国电科、中国石油等相继宣布增持计划。监管、金融机构与上市公司等自发配合，快速形成有效的政策组合，无疑给予了市场更多的信心。机构普遍认为，鉴于中国资产本身的估值优势和宏观政策发力的空间，中国资产相比全球股市更具韧性。

从个股层面而言，昨日短线的赚钱效应明显已有所回暖，逾百股涨停，连板股晋级率高达8成。其中凯美特气更进一步录得8天7板，哈三联同样上演地天板。另一方面来看，虽然昨日仍有逾200股跌超9%，但已经没有20CM个股跌停。说明在经历前日的恐慌情绪的集中释放后，市场逐步恢复理性。而药明康德、立讯精密这样权重龙头获得部分资金回流而打开跌停，也意味着随着短线情绪持续修复，今日大跌个股数量或将进一步降低。

回到盘面的角度，市场普遍预期关税政策博弈或加速内需政策落地，所以内循环概念逐步成为市场的主线。首先关注农业链方向，种业股再度领涨，而受到粮食安全背景下机械化率或将提升的催化农机概念股于盘中走强，此外像供销社、物流等细分同样表现活跃，预计资金对于有关农业链的炒作仍将延续，后续仍可留意资金挖潜过程中的补涨机会。

另一方面，大消费昨日同样走强，零售股方向更是掀起涨停潮。消息面上，近日，中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。而大众品板块，渠道变革与消费理性化共振，部分子行业已走出改善趋势。其中零食量贩带来渠道红利，饮料经营改善，像港股中泡泡玛特、布鲁可这样的IP经济同样也是消费中不可忽视的方向。