收评:三大指数集体调整 软件概念股逆势大涨
市场全天探底回升,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.61%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.09%。总体上个股涨多跌少,全市场超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额6565亿,较上个交易日缩量133亿。
盘面上,软件、信创概念股集体走强,安硕信息、和仁科技、常山北明、国华网安等10余股涨停。风电概念股震荡反弹,海锅股份、吉鑫科技、天顺风能涨停。智能网约车概念股持续活跃,飞力达、大众交通、金龙汽车等涨停。商业航天概念股盘中拉升,上海沪工、腾达科技、吉大正元涨停。下跌方面,免税概念股集体调整,中百集团跌停。板块方面,风电、软件、信创、网约车等板块涨幅居前,白酒、免税、银行、化肥等板块跌幅居前。
消息面:
1、央行:即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%
据央行,为优化公开市场操作机制,从即日起,公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时,为进一步加强逆周期调节,加大金融支持实体经济力度,即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。
2、央行:决定适当减免中期借贷便利(MLF)操作的质押品
中国央行公告,为增加可交易债券规模,缓解债市供求压力,自本月起,有出售中长期债券需求的中期借贷便利(MLF)参与机构,可申请阶段性减免MLF质押品。
3、“降息”!中国7月1年期、5年期LPR下调10BP
央行7月22日将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%,上月分别为3.45%和3.95%。
4、正丹股份回应百川股份厂房失火:公司还是做好(自身)经营,是否影响TMA价格由市场决定
正丹股份(300641)今日高开,现涨近12%。消息面上,百川股份(002455)TMA厂房失火。对此,记者以投资人身份联系了正丹股份投资者关系部门,对于百川股份厂房失火,相关人士向记者表示知道该传闻,对于TMA价格是否会有影响,该人士称,“公司还是做好(自身)经营,具体要看第一这个事情是否真实,第二若这个事情是真实的,影响是什么,是不是会影响到市场的供需,至于价格由市场来决定。”(21财经)
5、NAND Flash厂为iPhone 16积极备货部分产品线缺货
据报道,受惠AI,苹果iPhone 16换机潮需求将备受期待,NAND Flash原厂积极为大客户预备产能,部分产品线已出现缺货。(科创板日报)
6、国有大行正在考虑下调存款挂牌利率
记者从国有大行了解到,利率市场化改革后,存、贷款利率之间的联动增强,国有大行正在考虑下调存款挂牌利率。根据以往经验,中小银行也会跟进调整,银行业净息差将保持总体稳定。(财联社)
7、央行下调常备借贷便利利率
央行更新常备借贷便利利率表,自2024年7月22日起,隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%,较此前均下调10个基点。
机构观点:
中信证券:铁路改革加速,竞争环节市场化或提升盈利
中信证券指出,《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的说明提出“推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革,健全监管体制机制。”。“自然垄断环节独立运营”主体或为国铁路网基础设施,“竞争性环节市场化”或与社会化资本和运营主体深度融合推动高质量发展,通过调整运输结构有效降低物流成本、提升铁路运营企业盈利水平。实现局部有效竞争和整体可竞争性或为方向,改革加速有望提升板块估值。
国泰君安:成长价值并不对立,风格关键在蓝筹与非蓝筹
成长价值并不对立,风格关键在蓝筹与非蓝筹。从上半年市场表现来看,不论是选择稳定现金流类的价值股,还是选择景气拐点上行的成长股,回报均是可观的,真正对立的风格也许在稳定价值与内需链条间。重要的是在板块内部,大小市值的分化对投资收益影响变得显著,不论成长/价值均出现蓝筹股股价表现要远好于非蓝筹。投资建议与行业比较:海外降息预期+国内科创改革与产业共振,加大科技蓝筹股配置;红利行情未结束可低位布局,但投资范围缩圈。海外经济边际放缓+降息预期提升,具有较高安全边际的AH股票受益,但受限于内需政策尚未打开,投资方向目前在科技龙头+部分红利。
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