2月14日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。

1、打造对标ChatGPT的大模型，这一地区加速人工智能产业布局

北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人工智能基础数据供给。

申万宏源分析指出，ChatGPT全球破圈，微软、谷歌、百度等AIGC布局持续推进，人工智能技术迭代、应用和商业化有望出现拐点；AIGC有助于提升人类智力劳动的效率，在知识内容生成、语言交互上有较高的价值。互联网平台中搜索、客服等语言交互场景较多，而传媒产业是较典型的以智力劳动为核心的产业，过去AI对内容产业的改造主要是在内容分发环节，AIGC则有望在内容和信息生产（文本、图像、游戏、视频）发生PGC-UGC-AIGC的革命变化。预计AIGC主题投资扩散，有望提振传媒和计算机板块估值。

利好板块：人工智能

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2、2022年我国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%

据国家能源局新闻发言人梁昌新13日介绍，2022年我国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台；私人充电基础设施增长约190万台，累计数量超过340万台。梁昌新说，我国充电市场呈现出多元化发展态势，目前各类充电桩运营企业3000余家。电动汽车充电量持续增长，2022年全年充电量超过400亿千瓦时，同比增长85%以上。

近日，工信部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。通知提出，试点期为2023—2025年，新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1：1。招商证券表示，目前国内充电桩保有量163.6万根，未来三年新能源车销量有望继续维持较快增长态势，叠加车桩比存在进一步下降的空间，充电桩的需求可能会爆发式增长。预计2025年全国新增充电桩需求量或超过700万根（是现保有量的4.3倍），对应充电桩市场空间有望超1600亿元。

利好板块：充电桩

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3、将半导体与OLED技术相结合，这一产品成为Meta XR设备的最佳选择

据行业媒体报道，科技巨头Meta将与韩国半导体大厂SK海力士及面板厂LG Display合作开发MicroOLED面板，用于Meta XR（扩展现实）装置，已进入签署协议阶段。

MicroOLED技术是将OLED附著于硅晶圆上，而非玻璃基板，像素密度比OLED面板更精细，特点是即使面板尺寸很小，仍可实现超高解析度，面板厚度和体积也更薄、更小，因此成为Meta XR设备的最佳选择。根据CINNOResearch，2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元，预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元，2021-2025年复合年均增长率达119%。国泰君安分析指出，未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。

利好板块：MicroOLED概念

相关概念股：燕东微、易天股份、奥来德

4、引领产业变革升级，百度“文心一言”生态圈迅速扩张

拥抱AI时代，近日多家媒体宣布接入百度“文心一言”。此外，百度官方消息称，小度将融合文心一言的全面能力打造针对智能设备场景的人工智能模型，“小度灵机”应用到小度全系产品。

“文心一言”是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年，拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。据悉，“文心一言”正在做上线前的冲刺，将于三月份完成内测，面向公众开放。一些相关功能已陆续在百度搜索内上线或内测，将为百度搜索产品带来颠覆性变化。招银国际指出，近年全球科技龙头持续投入AIGC领域以及近期ChatGPT应用落地加速，中短期，基于内容创作及文娱生活导向的AIGC场景应用更为集中，包括文娱、传媒、电商等，长期产业升级机会可期。预计2030年AIGC市场规模达千亿美元，商业模式从按量付费、订阅延伸至MaaS。

利好板块：ChatGPT

相关概念股：视觉中国、北信源、国光电器

5、“工业大米”制造中的必备耗材，车用领域扩产推动需求景气度抬升

机构指出，MLCC被称为“工业大米”，广泛应用于消费电子、汽车、军工等领域，MLCC离型膜作为MLCC制造中的必备耗材，技术门槛高，国产化率低，具备较强的本土化必要性和广阔的替代空间。

MLCC是应用最广泛的基础电子元件，下游5G手机以及新能源汽车的快速发展支撑MLCC需求增长，4G高端手机MLCC用量为900-1，100颗，而5G高端手机中用量将提升到990-1，320颗；纯电动汽车动力系统中用量较传统燃油汽车增加4倍。根据村田测算，随着汽车电动化、智能化的加速渗透，未来五年高容MLCC用有望实现接近翻倍的增长，高可靠性的MLCC用量则会有近3倍的提升。湘财证券指出，消费电子大厂有望在今年三季度完成库存去化，MLCC景气度也将随之回升。全球龙头厂商的车用MLCC产能的扩产将推动MLCC离型膜的需求景气度抬升。

利好板块：MLCC

相关概念股：裕兴股份、洁美科技、双星新材

6、今年信创国产化率提升节奏明显加快，央国企等大型企业ERP替换需求先行

2020年以来，国务院、科技部、财政部等都出台相应的政策，从芯片、硬件、软件、应用等多个角度对信创产业进行支持。2020年是信创产业元年，信创产品在党政市场开始大规模推广应用。2021年信创产业逐步走向应用落地阶段，信创产品开始在党政之外的八大重点行业试点应用。2022年信创正式开启规模化应用，从党政信创向行业信创延展。

2023年信创国产化率提升节奏明显加快，以央国企为首的大型企业ERP国产替换需求先行。华安证券尹沿技指出，从政策层面来看，国内信创战略全面铺开，从处理器到操作系统全产业链国产化趋势明确。受美国芯片出口限制法案等因素影响，国产化产业链正在信创加速发展阶段，国内信创市场规模也在逐年增加，总体市场规模有望超千亿。

利好板块：信创

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