市场早盘高开后探底回升，三大指数小幅上涨。沪深两市半日成交额7882亿，较上个交易日缩量125亿。盘面上热点集中在科技股方向，多只科技权重股大涨，中兴通讯涨超7%，歌尔股份涨停。整体上个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。从板块来看，机器人概念股反复活跃，建设工业等涨停。AI眼镜概念股震荡走强，瀛通通讯4连板。芯片股震荡反弹，全志科技涨超10%。下跌方面，光伏概念股展开调整，通威股份跌超4%。

板块方面，AI眼镜、人形机器人、半导体、消费电子等板块涨幅居前，教育、服装、光伏设备、小红书概念等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.17%，深成指涨0.54%，创业板指涨0.32%。

涨停天梯榜：

【6连板】 冀凯股份。

【4连板】 先锋电子、瀛通通讯。

【3连板】 远程股份、祖名股份、兴业股份。

【2连板】 冀东装备、华联股份、金智科技、好利科技、广西广电、福莱新材。

最强风口榜：

NO.1 【机器人概念】 板块内12家涨停，5只连板股，最高连板数为6天6板，涨停股代表：冀凯股份、先锋电子。

NO.2 【2024年报预增】 板块内6家涨停，3只连板股，最高连板数为4天4板，涨停股代表：先锋电子、好利科技。

NO.3 【物联网】 板块内6家涨停，2只连板股，最高连板数为4天4板，涨停股代表：先锋电子、迈赫股份（301199）。

机构观点：

华泰证券：欧洲能源转型催生大储需求，看好国内厂商出海机会

华泰证券研报指出，欧洲推动能源自主转型，可再生能源建设加速，在新能源并网压力和灵活性需求的双重驱动下，大储装机需求随之增长。欧洲大储盈利模式丰富，且仍在持续完善，独立储能与大型光储项目已具备经济性，随着光储进一步平价、补贴延续及降息，经济性有望提升。结合欧盟提出的REPowerEU的风光装机规划，中性测算2024—2030年欧洲大储需求空间达270.9GWh。在集成环节，欧洲大储市场对品牌信誉、售后能力上提出了较高要求，华泰证券认为国内和海外专业的储能集成商具备相对竞争优势。在逆变器环节，构网型储能PCS有望在欧洲率先实现渗透。

中信建投：看好AI应用落地，关注国产算力产业链

中信建投研报指出，近日，美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规，涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理，但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久，国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋，建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。

中国银河证券：半导体行业周期上行，半导体材料、设备等当前具备配置价值

中国银河证券指出，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。我们建议关注AI+应用相关以及半导体设备零部件领域龙头公司，重点关注：关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值。

国金证券：“春季躁动”行情或进入全面加速期，结构上重视“科技牛”

国金证券表示，就市场而言，只要国内经济边际回暖就意味着以“M1-短融”所衡量的市场有效流动性将趋于改善，对市场估值扩张形成有效支撑。继续期待“降准”进一步落地、改善市场剩余流动性，以激发市场流动性实现“既有剩余，亦有效率”的目标，从而催生“春季躁动”行情进入全面加速期。风格及行业配置：看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端掣肘较弱（ROE修复或现金流改善）的“成长>消费”，结构上重视“科技牛”。

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