周末消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

1、上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》 

12月27日，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，其中提到，到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。

同时，建设虚实融合超大型实训场。依托头部企业和科研机构，打造虚实融合的超大型实训场，建设支撑实训场的高性能计算集群、高精度三维建模和高质量训练数据集，创建与物理实体对应的高精度仿真环境和仿真训练系统，搭建超大规模城市级的模拟应用场景，率先赋能具身智能、自动驾驶等大模型实训。

另外，还要打造超大规模自主智算集群。建设自主可控智算支撑底座，支撑全市人工智能创新应用的算力需求。加快通用图形处理器、专用集成电路、可编程门阵列等自主智算芯片攻关，强化分布式计算框架、并行训练框架等自主软件研发。建设自主智算软硬件适配中心，推进自主智算芯片测试和集群验证。培育智算云服务商，探索训推一体的服务模式。优化市级智能算力公共服务平台，提升算力资源统筹调度能力。提升绿电供给能力，降低全市各类智算中心用电成本。

东莞证券认为，随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。在算力自主可控的背景下，华为、寒武纪、海光等国产算力有望进一步崛起，深度参与国内算力工程的建设。

利好板块：算力&算力租赁

相关概念股：数据港、润泽科技、润欣科技、新炬网络、莲花控股、电光科技等

2、大飞机规模化东北区域动员会暨2024沈阳航空产业合作对接会举行

12月27日，大飞机规模化东北区域动员会暨2024沈阳航空产业合作对接会在沈阳举行。大飞机昂首翱翔天际，创新活力澎湃辽沈大地。辽宁友谊宾馆友谊宫暖意融融、气氛热烈，400多名来自辽宁及国内航空相关领域的嘉宾齐聚一堂，共话大飞机规模化生产，共谱合作共赢新篇章。

会上举行了项目签约仪式，涉及大飞机规模化产能提升、政企学研金合作等多个领域。

广发证券指出，大飞机具有国家战略地位，促进军民一体化发展，产业带动效应强。从国外发展经验来看，军民一体化是必然趋势，是主制造商对冲军民用产品需求波动的必然选择。

东方证券也认为，大飞机所属的航天领域兼具军民融合的技术和市场两方面的需求与基础，一方面，航天领域增长的确定性很高，并有望获得持续性的投入。另一方面，近年来商业航天领域快速崛起，航天军民融合市场规模有望实现大幅突破。因此，航天领域有望成为军民融合的先锋。

利好板块：大飞机

相关概念股：宝胜股份、成飞集成、航发科技、航发动力、爱乐达、中航西飞等

3、国家发展改革委新设低空经济发展司

国家发展改革委网站“机关司局”栏目近日更新显示，新设立了低空司，全称为低空经济发展司。

根据国家发展改革委官网，低空经济发展司是负责拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等的职能司局。具体职责为拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等。

此外，国家发展改革委官网还发布了两个消息，分别是低空经济发展司在近日开展的两项重要工作。一是低空经济发展司负责同志与通信、导航方面有关专家进行座谈，就低空智能网联系统建设进行交流。二是低空经济发展司负责同志与自然资源部、生态环境部等部委和有关中央企业进行座谈，了解相关领域低空经济典型场景应用和相关基础设施建设发展情况，并就推动低空基础设施有序规划建设进行交流。

对此，中信证券最新研报表示，近期各地低空经济政策连续出台，低空经济创新联合体+全国首家数据科技央企接连亮相，进一步推动产业快速发展，建议重拾对低空经济的重视。

利好板块：低空经济

相关概念股：万丰奥威、卧龙电驱、宗申动力、中信海直、立航科技、宝胜股份等

4、宇树机器狗新闻持续发酵，外媒报道称中国推出全球首款全地形探险骑乘机器狗

近日，中国机器人明星创业公司宇树科技发布了最新机器狗产品B2-W的一段演示视频，在全球范围内引发轰动，许多国外网友纷纷点赞，表示被中国的科技实力震撼。值得注意的是，特斯拉及SpaceX创始人埃隆·马斯克也转发该视频，并评论表示“未来的战争是无人机的战争”。

据了解，宇树科技最新发布的这款B2-W工业轮足机器狗是去年发布的B2机器狗的升级版。在视频中，B2-W机器狗“解锁”了一系列高难度动作，堪称“十项全能”，性能卓越，被网友评价为“强得可怕”。

据首届中国人形机器人产业大会发布的报告预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元，2030年有望成长为千亿元市场。作为未来产业的标志性产品和重要方向，人形机器人正凭借其巨大的市场潜力吸引着越来越多的关注和投资。华安证券分析师张志邦认为，可投资价值量高且有技术壁垒的人形机器人关键零部件环节。2025年人形机器人行业进入量产阶段，获得头部厂商定点和技术认可的企业有望取得超额表现。可结合产业链进度投资价值量高且有技术壁垒的关键零部件，如执行器、灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力传感器等。此外可前瞻布局灵巧手、触觉皮肤和peek轻量化材料有技术进步可能性的环节。

利好板块：机器人

相关概念股：步科股份、柯力传感、美格智能、丰立智能、东港股份、福莱新材等

5、AI端侧应用爆发，这类核心部件有望量价齐升

机构指出，以豆包视觉理解模型为代表的交互型多模态大模型迭代过程中成本不断降低，将极大拓展大模型应用的场景边界，有望带来AI眼镜、AI耳机、AI玩具等端侧AI应用的爆发。AI SoC在提供高效本地计算方面发挥关键作用，重要性日益凸显。

AI终端放量+技术升级，带动AI SOC量价齐升。根据MarketsandMarkets，SoC市场规模受益AI和机器学习等需求，预计将从24年1384.6亿美元增长到29年2059.7亿美元，预计CAGR达到8.3%。以RayBanMeta为例，根据WellsennXR数据，RayBanMeta成本总计174美元，其中主板芯片成本约为99.1美元，成本占比超过一半；相较于前一代RayBanStories主板芯片成本增加28.7%，随着技术创新的带动，主板芯片价值量有望持续增长。天风证券认为随着AI应用落地终端，有望开启AIOT需求快速增长，其中SOC作为核心芯片，科技创新+AI需求有望带动AISOC量价齐升。

利好板块：AI眼镜（SoC分支）

相关概念股：恒玄科技、炬芯科技、全志科技、润欣科技、中科蓝讯、星宸科技、富瀚微等

6、特朗普敦促最高法院暂缓实施TikTok强迫出售令 

当地时间12月27日，美国当选总统特朗普向美国最高法院提出请求，要求暂停执行TikTok强制出售令。特朗普表示，希望法院在他于明年1月20日正式就职后，给予他时间通过政治手段解决此争议。当地时间12月18日，美国最高法院宣布就禁止TikTok在美国运营的法案再次进行讨论。据报道，美国最高法院将于1月10日就此案进行辩论，允许法院在法律1月19日生效前对该问题作出裁决。该法案要求TikTok母公司字节跳动剥离TikTok，否则将禁止TikTok在美运营。字节跳动明确表示，不会出售TikTok业务。

国金证券认为，随着法律程序的推进，全球都在关注这起案件的最终结果，它将对未来社交媒体平台的运营和国际法律环境产生深远影响。

利好板块：抖音概念

相关概念股：天龙集团、天音控股、省广集团、引力传媒、天娱数科、智度股份等

7、机构预计明年服务器资本支出将增长22%

Omdia称，2025年将是数据中心行业，尤其是服务器市场的又一个强劲增长年，这得益于云服务提供商和企业的下一阶段AI基础设施部署。Omdia预测服务器资本支出将增长22%，明年将超过2800亿美元。预计这种强劲增长将持续整个十年，预计到2028年服务器市场将达3800亿美元，到2030年将接近5000亿美元。

此前，TrendForce将2024年全球出货量增幅上修至41.5%，出货量达到167万台。其中，AI服务器出货量比重将达到12.2%，同比提升3.4pct；收入占比将高达65%，收入占比高于出货量占比系A服务器附加值较高。2024年，我国AI服务器行业也将高速发展，预计出货量同比增长18.92%至42.1万台，市场规模将同比增长14.29%至560亿元。国海证券刘熹认为，大模型训推带动AI算力需求增长，算力产业链中的AI芯片、服务器整机及零组件、光模块、IDC等环节有望持续受益。

利好板块：服务器产业链

相关概念股：景嘉微、中科曙光、浪潮信息、顺网科技、寒武纪-U等

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