OpenAI王炸消息霸屏!最新AI+概念股一览(附股)
新的一年,新的起点,新的征程,这里,策略哥祝大家新年快乐、账户长虹!
节前,大A换了新村长,最后一个交易日,权重题材强势共舞,直接上演了一波百股涨停行情,比较振奋人心。
而春节小长假期间,美股和港股也是连续上涨,龙年A股开门红可期。
恒生科技指数:
这个假期,值得关注的新闻很多,其中,最惹人注目的就是AI:OpenAI公布首个文生视频模型Sora。
还记得2023春节假期后,Chatgpt引爆了A股主题炒作风,整个上半年了,AI是最强主线。
而2024年春节假期,引爆龙年资本市场第一个热门话题的,依然是AI,值得大家重点关注。
具体来看,继2023年发布的聊天机器人ChatGPT引领新一轮人工智能(AI)浪潮之后,美国人工智能公司OpenAI于2024年2月16日又发布了全新的生成式人工智能模型Sora,它能够通过文本指令创建最长达60秒的视频,其逼真的视觉效果让它在一夜之间“刷屏”,全球诸多媒体都对其冠以“颠覆性”的美名,甚至有网友感叹“视频行业全都要被洗牌了”。
一、Sora对AI大模型意味着什么?
众所周知,Sora是能够理解和模拟现实世界的模型基础,相信这一功能将成为实现AGI(通用人工智能)的重要里程碑。
Sora的横空出世意味着AI大模型对包含文字、因果关系、图像在内的真实世界有更深入的理解。
1)文字理解:该模型可以在长视频的生成过程中,准确地根据描述生成能表达生动情感的引人注目的角色。通过对使用者复杂描述的文字进行准确刻画,生成视频标题,保证最终生成视频的准确性和一致性。
2)因果关系:Sora可以确保被摄体即使暂时离开视线也能保持不变。该模型还能提取现有视频,并对其进行扩展或填充缺失的帧。可以一次性生成整个视频,也可以扩展生成的视频以使其更长。
3)图像:较之于传统GPT 模型,Sora使用了来源更广泛的视觉训练扩散变换器,涵盖不同的时长、分辨率和宽高比。该模型还能根据现有的静态图像生成视频,并能准确、细致地对图像内容进行动画处理。
二、Sora展现的不仅仅是视频制作的能力
Sora展现的不仅仅是一个视频制作的能力,它展现的是大模型对真实世界有了理解和模拟之后,会带来新的成果和突破。
大语言模型最牛的地方在于,它能完整地理解这个世界的知识。这次很多人从技术上、从产品体验上分析Sora,强调它能输出60秒视频,保持多镜头的一致性,模拟自然世界和物理规律,实际这些都比较表象,最重要的是Sora的技术思路完全不一样。
因为这之前,我们做视频做图用的都是 Diffusion,你可以把视频看成是多个真实图片的组合,它并没有真正掌握这个世界的知识。现在所有的文生图、文生视频都是在 2D 平面上对图形元素进行操作,并没有适用物理定律。
但Sora产生的视频里,它能像人一样理解坦克是有巨大冲击力的,坦克能撞毁汽车,而不会出现汽车撞毁坦克这样的情况。
所以,这次的OpenAl利用它的大语言模型优势,把LLM和Diffusion结合起来训练,让Sora实现了对现实世界的理解和对世界的模拟两层能力,这样产生的视频才是真实的,才能跳出2D的范围模拟真实的物理世界,这都是大模型的功劳。
三、产业链投资机会梳理
综合以上分析,AI视频(Sora)生成等多模态模型有望在影视、动画、游戏、音乐等IP开发中发挥更大作用,继续推动IP开发降本增效,带来增量变现空间,并拉动算力需求。
考虑到Sora事件的重大影响,以及在春节假期的不断发酵,预计节后开盘,相关产业链个股大概率能迎来一波炒作行情,建议重点关注产业链中AI应用以及算力相关方向个股机遇,具体包括:
1)AI+影视/动画IP类:芒果超媒、阅文集团、奥飞娱乐,受益标的包括上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等。
2)AI+游戏类:盛天网络、恺英网络、神州泰岳、姚记科技、腾讯控股、网易-S、完美世界、吉比特、心动公司、创梦天地,受益标的包括星辉娱乐、掌趣科技、汤姆猫、宝通科技、巨人网络、游族网络、三七互娱等。
3)算力板块受益类:顺网科技、天娱数科、平治信息、浙数文化等。
四、具体个股机遇展开梳理
具体案例个股上,结合以上策略分析,以及个股研报、趋势、资金、买卖点等,我们以平治信息为例,做进一步展开分析,至于其他相关概念股,大家注意类比分析就好
平治信息(300571):多模态AI+虚拟数字人+数字要素概念。公司是通信运营商设备+内容的核心供应商,长期服务运营商,是通信运营商在智慧家庭、5G建设、数字阅读等领域的重要合作伙伴,中国移动、中国电信等运营商为公司典型客户,而运营商作为算力市场重要参与者,公司布局算力领域既符合客户需求,也为公司未来算力业务的开展打下良好基础。同时,公司预中标中国电信宁夏公司1.5亿元智能算力服务。
技术上,本轮大盘调整过程中,这股从40块位置一路快速下跌至17.62元附近,股价短期调整幅度较大,超跌严重,大概率能迎来一波超跌反弹行情,建议可以逢低关注,以短线思维对待即可。
参考资料:
1.20240217-华鑫证券-传媒行业周报:AI应用Sora有望助推多模态AI热度,2024年春节档收官
2.20240217-开源证券-传媒行业点评报告:多模态模型再迎新突破,继续布局AI应用及算力
3.20231124-首创证券-平治信息-公司简评报告:布局算力领域,预中标运营商算力服务项目
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