〇、宏观利好

财政部：2025年我国赤字规模将有较大幅度增加

财政部副部长廖岷在国新办1月10日举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上说，2025年将提高财政赤字率，再考虑到我国GDP规模不断增加，赤字规模将有较大幅度增加，财政总支出进一步扩大，逆周期调节力度也会加大，为经济持续回暖向好提供有力有效支撑。

财政部：2025年财政政策方向是清晰明确的非常积极

财政部副部长廖岷10日在国新办新闻发布会上表示，更加积极的财政政策未来可期。相关安排的具体数据，要履行法定程序，确定后才能发布。请大家放心，2025年财政政策方向是清晰明确的，充分考虑了加大逆周期调节的需要，是非常积极的，也充分考虑了财政中长期可持续性。

国务院副总理何立峰出席扩消费工作推进会指出加大力度推动扩消费工作

扩消费工作推进会10日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻落实中央经济工作会议精神和国务院工作部署，深刻认识做好扩消费工作的重要意义，进一步增强紧迫感和责任感，坚持目标导向、问题导向，加大力度推动扩消费工作，着力扩大国内需求。何立峰指出，要加力扩围实施消费品以旧换新，加强政策宣传解读，不断提升便民服务水平。要加快推进内外贸一体化发展，对重点企业要加大帮扶力度，研究制定更有针对性举措。要着力推动服务消费高质量发展，积极扩大服务业开放，提升服务供给质量，创新多元化消费场景。要深入实施国际消费中心城市培育建设，营造国际化消费环境，丰富品质化消费供给，推动商旅文体健融合发展。要不断优化城乡消费载体，加快推进现代商贸流通体系试点建设，健全城乡商贸流通网络。

一、重组、并购、再融资

【并购重组】

南京公用：拟购买宇谷科技68%股权股票复牌

南京公用公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等22名交易对方购买其合计持有的宇谷科技2040万股股份（占宇谷科技总股本比例为68%）并募集配套资金。2025年1月9日，公司与交易对方就本次交易签署了附条件生效的框架协议。本次交易预计构成关联交易，预计不构成重大资产重组。公司股票将于2025年1月13日上午开市起复牌。

宝地矿业：拟购买葱岭能源87%股权股票1月13日复牌

宝地矿业披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，分别向葱岭实业购买新疆葱岭能源有限公司（简称“葱岭能源”）82%股权、向JAAN购买葱岭能源5%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。目前，此次交易的价格尚未确定。公司将通过实现对葱岭能源的控股而取得新疆阿克陶县孜洛依北铁矿的控制权，新增在克州地区的矿产资源。葱岭能源拥有的孜洛依北铁矿资源禀赋较好，储量丰富，矿石类型单一，可选性好，是国内少有的可以选出68%品位以上铁精粉的优质矿山。公司股票将于1月13日复牌。

TCL科技：控股子公司TCL华星以26.15亿元公开摘牌受让LGDCA20%股权

TCL科技公告，公司控股子公司TCL华星光电技术有限公司（简称“TCL华星”）近日通过广州产权交易所以26.15亿元，公开摘牌受让广州高新区科技控股集团有限公司持有的乐金显示（中国）有限公司（简称“LGDCA”）20%股权。交易完成后，TCL华星将持有LGDCA 100%股权。此次交易将进一步丰富公司在半导体显示行业的业务布局，满足大尺寸趋势下的增长需求，提升长期盈利水平。

广哈通信：拟2.45亿元收购赛康智能51%股份

广哈通信公告，拟以2.45亿元现金方式收购赛康智能原股东曾德华、田玉琦、梁君鸿、易云平等7人持有的赛康智能2580.6万股股份（对应股份比例51%）。曾德华拟转让股份分两期转让，在全部完成交割前，曾德华将第二期拟转让的股份全部质押予广哈通信，且所对应的表决权等全部股东权利独家、不可撤销地委托广哈通信行使。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。赛康智能为新三板挂牌企业，本次交易事项尚须取得全国中小企业股份转让系统的确认意见。

圣湘生物：拟8.08亿元收购中山海济100%股权

圣湘生物公告，公司拟以8.08亿元收购中山未名海济生物医药有限公司（简称“中山海济”）100%股权。中山海济一直从事基因重组产品及生物制品的研发和生产，主要产品为人生长激素（短效粉针、短效水针）。通过此次交易，双方可在精准诊疗上凸显彼此产品的技术与研发优势，共享专家体系并完善销售服务网络，助力公司布局诊疗一体化综合服务，为公司在儿科领域的长期发展奠定坚实基础。

南大光电：拟2.3亿元收购全椒南大16.54%股权

南大光电公告，为进一步完善事业合伙人机制，做优做强电子特气业务，公司拟以现金收购苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“南晟壹号”）持有的全椒南大光电材料有限公司（简称“全椒南大”）16.54%股权，交易对价2.3亿元。交易完成后，全椒南大将由公司的控股子公司变更为全资子公司。

传化智联：拟6.22亿元收购控股子公司少数股东权益

传化智联公告，拟以支付现金的方式，收购杭州传化科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江航民实业集团有限公司、俞汉杰、汤铮、杭州传化嘉合壹号企业管理咨询有限合伙企业、杭州传化嘉合贰号企业管理咨询有限合伙企业合计持有的浙江传化合成材料股份有限公司40.3301%股权。交易完成后，传化智联将持有传化合成91.1747%股权。本次交易价格合计为6.22亿元。公司控股股东传化集团有限公司为传化合成股东之一，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

永兴股份：以3.2967亿元收购洁晋公司41%股权

永兴股份公告称，公司以现金3.2967亿元收购参股公司洁晋公司41.00%股权。交易完成后，公司对洁晋公司的持股比例将由49.00%提升至90.00%，并将其纳入合并报表范围。洁晋公司主要建设运营忻州市固废综合处置（静脉）产业园，业务包括垃圾焚烧、餐厨废弃物处置、污泥无害化处置、集中供汽供热、光伏发电等。本次收购旨在扩大公司业务区域布局和业务覆盖范围，强化市场开拓能力，提升业务规模和盈利能力。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。交易尚需取得忻州市住房和城乡建设局出具的同意本次交易的书面文件。

拱东医疗：拟4565万元收购津东昇55%股权

拱东医疗公告，公司拟以自有资金4565万元受让刘冬明持有的乌鲁木齐津东昇商贸有限公司（简称“津东昇”）55%的股权，对应注册资本550万元。本次投资完成后，公司将持有津东昇100%的股份，津东昇将成为公司的全资子公司。

二、股权转让、回购、增持

【回购】

顺发恒业：拟2.5亿元-5亿元回购股份用于注销

顺发恒业公告，拟2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过4.95元/股。回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，公司已取得中国建设银行杭州分行出具的贷款承诺书，承诺提供不超过4.5亿元的股票回购贷款，贷款期限3年。回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

经纬恒润：拟1亿元-2亿元回购股份

经纬恒润公告，拟1亿元-2亿元回购股份，回购股份的价格不超过130元/股。本次回购基于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金来源为公司自有资金、自筹资金和浦发天津分行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过1.4亿元。

天奈科技：拟5000万元—1亿元回购公司股份

天奈科技(688116)1月10日晚间公告，拟5000万元—1亿元回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划和/或股权激励，回购价格不超过63.47元/股（含）。

新城市：拟4000万元-8000万元回购股份

新城市公告，拟4000万元-8000万元回购股份，回购股份将全部用于后期员工持股计划及/或股权激励计划的实施。回购价格不超过人民币18.49元/股。

【增持】

华特达因：公司高管1月10日增持股份

华特达因(000915)1月10日晚间公告，公司收到董事、总经理杨杰，董事会秘书范智胜的通知，二人于1月10日通过深交所集中竞价交易系统增持了公司股份。其中，杨杰增持30000股，范智胜增持5000股。

赛维时代：控股股东拟增持4300万元-8500万元公司股份

赛维时代公告，公司控股股东雄安君腾创业投资有限公司计划自本公告披露之日起6个月内通过集中竞价的方式增持公司A股股份，总体增持金额不低于4,300万元，不超过8,500万元，增持价格不超过28元/股。增持资金来源为君腾投资自有资金与专项贷款相结合，已取得浦发银行深圳分行出具的专项贷款承诺函，贷款金额为7,600万元。本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能筹措到位、公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间等因素，导致无法完成增持计划的风险。

仙坛股份：控股股东之一致行动人拟增持公司股份

仙坛股份公告，公司控股股东、董事长王寿纯的一致行动人仙东控股于2025年1月10日通过集中竞价交易方式买入公司股份182万股，占公司总股本的0.21%，买入金额为998.91万元。仙东控股计划自2025年1月10日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式继续适时增持公司股份，拟增持的金额累计不低于1500万元且不超过2000万元（含本次已买入的股份金额）。

湖北能源：湖北宏泰集团拟1亿元-2亿元增持公司股份

湖北能源公告，股东湖北宏泰集团拟自公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，本次拟增持金额不低于1亿元且不超过2亿元。

三、业绩变动、经营动态

【业绩数据】

昊志机电：预计2024年净利润7000万元-1.02亿元，同比扭亏

昊志机电发布2024年度业绩预告，预计2024年1月1日至2024年12月31日归属于上市公司股东的净利润为7000万元-1.02亿元，上年同期为亏损1.94亿元。

合金投资：预计2024年净利润同比增长40.13%—70.04%

合金投资（000633）公告，2024年1月1日至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润预计为815万元—989万元，较上年同期的581.62万元增长40.13%—70.04%；扣除非经常性损益后的净利润预计为764万元—938万元，较上年同期的552.97万元增长38.16%—69.63%。基本每股收益预计为0.0212元/股—0.0257元/股，较上年同期的0.0151元/股有所上升。

伊之密：预计2024年净利润同比增长22.53%-35.45%

伊之密（300415）公告，预计2024年1月1日至2024年12月31日归属于上市公司股东的净利润为5.85亿元至6.46亿元，同比上升22.53%至35.45%。扣除非经常性损益后的净利润为5.66亿元至6.28亿元，同比上升24.33%至37.85%。预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1817万元，较去年同期2147万元减少约330万元。

中远海控：预计2024年归母净利490.82亿元同比增105.71%

中远海控公告，公司2024年度预计实现净利润553.72亿元，同比增长94.99%。其中，2024年度实现归母净利润490.82亿元，同比增长105.71%。2024年度，集装箱航运市场货量整体呈现温和增长态势，伴随着红海局势持续发酵等因素，有效运力供给不足，市场运价处于相对高位。公司集装箱航运业务同比实现量价齐升，取得了较好的经营业绩。

大博医疗：2024年净利润同比预增493.5%—561.33%

大博医疗公告，预计2024年净利润为3.5亿元—3.9亿元，同比增长493.5%—561.33%。随着骨科耗材集采政策陆续落地执行，公司积极调整经营策略，骨科业务线逐步企稳回升；报告期继续大力拓展非骨科耗材品类业务，微创外科，齿科，神经外科等产品线均实现较好增长。

哈药股份：2024年净利润同比预增38%—65%

哈药股份公告，预计2024年度净利润为5.44亿元到6.53亿元，同比增加38%到65%，净利润预增主要是受医药工业板块业绩提升影响。哈药股份同时发布澄清公告称，部分媒体出现“泻立停被喊停”、“泻立停被全面禁售”等报道，现予以澄清说明：公司拥有“泻利停?”商标，该商标是经国家知识产权局注册批准使用的商标。国家药监局此次注销为颠茄磺苄啶片药品注册证书，并非“泻利停?”商标。目前“泻利停?”商标正常使用，冠有该商标的产品正常销售，该商标项下没有颠茄磺苄啶片产品。网上报道将商标名称与药品名称混淆，对投资者造成一定误导。

华测导航：2024年净利润同比预增25.8%—30.25%

华测导航(300627)1月10日晚间发布业绩预告，预计2024年净利润5.65亿元—5.85亿元，同比增长25.8%—30.25%。报告期内，公司积极拓展产品和解决方案的行业应用，资源与公共事业、地理空间信息等相关业务领域营业收入实现较大增长，公司集中资源大力拓展海外市场，海外区域营业收入持续快速增长，未来海外市场仍有较大增长空间。

深圳燃气：2024年净利润14.57亿元同比增长1.19%

深圳燃气(601139)1月10日晚间发布业绩快报，2024年实现营业总收入283.48亿元，同比下降8.34%；净利润14.57亿元，同比增长1.19%；基本每股收益0.51元。营业收入下降主要是综合能源及智慧服务收入减少所致；净利润增加主要是城市燃气利润增加所致。

中国电研：2024年净利润4.65亿元同比增长13.49%

中国电研(688128)1月10日晚间发布业绩快报，2024年营业总收入45.25亿元，同比增长8.43%；净利润4.65亿元，同比增长13.49%；基本每股收益1.15元。公司业务规模持续扩大，盈利能力不断提升，整体经营业绩稳中有升。

城投控股：2024年四季度签约销售金额同比增加53.61%

城投控股(600649)1月10日晚间公告，2024年第四季度，公司新增竣工面积14.58万平方米，无新增开工面积。公司主要在售项目包括露香园、兴华里、青溪雲邸等，实现签约销售面积5.68万平方米，同比增加6.84%；签约销售金额81.08亿元，同比增加53.61%。公司主要在租项目包含城投宽庭租赁社区、城投控股大厦等项目，出租总面积约32.57万平方米，租金收入约8961万元。

【经营动态】

兰石重装：全资子公司环保公司引入战略投资者山东诺泰

兰石重装公告，全资子公司环保公司通过公开挂牌方式引入战略投资者山东诺泰，并完成增资扩股协议的签订。山东诺泰认购环保公司新增股份960万股，增资金额为1305.62万元，持股比例为48.98%。增资完成后，兰石重装仍为环保公司的控股股东，持股比例降至51.02%。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。通过引入山东诺泰，公司将优化环保业务布局，增强竞争力，推动公司向新能源装备、低碳绿色能源产业拓展转型。

云天励飞：基于大模型和神经网络处理器打造边缘AI场景硬件设备并销售

云天励飞在投资者互动平台表示，基于公司自研的“云天天书”大模型和神经网络处理器，公司打造面向各类边缘AI场景的各类硬件设备并对外销售，包括AI芯片、可穿戴设备类产品、“深目”AI模盒、警务安全智能终端，以及与华为昇腾合作打造的“天舟”大模型一体机等。

科伦药业：子公司就SKB378/HBM9378订立独占性许可协议

科伦药业(002422)1月12日晚间公告，控股子公司科伦博泰及和铂医药（连同科伦博泰统称为“许可方”）已与WindwardBio就由许可方共同开发的抗胸腺基质淋巴细胞生成素（TSLP）单克隆抗体（mAb）SKB378/HBM93781订立独占性许可协议。WindwardBio获授予SKB378/HBM9378在全球（不包括大中华地区及部分东南亚和西亚国家）的研究、开发、生产及商业化的独家许可。作为回报，许可方有资格收取合计最高9.7亿美元的首付款和里程碑付款，以及基于SKB378/HBM9378净销售额计算的个位数至双位数百分比的分级特许权使用费。

四、签单&中标

【中标】

广东建工：全资子公司签订20亿元桂林漓江上源国际温泉康养项目施工总承包合同

广东建工公告，公司全资子公司广东水电二局集团有限公司与嘉美实业投资集团（广东）有限公司在广东省茂名市签订《桂林漓江上源国际温泉康养、灵渠历史文化旅游项目工程施工总承包合同》。合同金额约为20亿元，工期为1095天。

金智科技：中标国家电网、南方电网相关项目，中标金额3087.73万元

金智科技（002090）公告，公司近日成功中标国网湖北省电力有限公司、中国南方电网有限责任公司相关项目，累计中标金额3087.73万元。中标项目包括配电终端数智物联实验平台、110kV线路保护屏和110kV主变保护屏。中标金额占公司2023年度营业总收入的比例为1.91%，项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。

龙蟠科技：控股孙公司签订磷酸铁锂正极材料供应协议

龙蟠科技(603906)1月10日晚间公告，公司控股孙公司LBM NEW ENERGY(AP)PTE.LTD.（简称“锂源（亚太）”）与Blue Oval Battery Park,Michigan（简称“Blue Oval”）签署《供应协议》。协议约定，由锂源（亚太）自2026年至2030年向Blue Oval销售磷酸铁锂正极材料，具体单价由双方根据协议条款逐月确定。

中油工程：子公司中标约37.61亿元LNG输送管线EPC工程

中油工程(600339)1月10日晚间公告，近日，公司所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司收到业主ADNOC Gas发来的LNG输送管线EPC工程授标函，建设起始于HABSHAN油田至RUWAIS工业区的管道，预计合同额（不含增值税）约5.13亿美元（约37.61亿元人民币），项目合同工期36个月。ADNOC Gas是阿布扎比国家石油公司（ADNOC）的控股子公司。

华强科技：签署1.45亿元特种防护领域销售合同

华强科技(688151)1月10日晚间公告，公司与某单位签署了特种防护领域业务相关的销售合同，合同金额1.45亿元。

四方光电：获得国际知名汽车空调企业项目定点

四方光电(688665)1月10日晚间公告，公司近日收到1家国际知名汽车空调企业的项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CO2传感器。根据客户预测，此次定点项目预计从2026年开始交付，生命周期为10年，总金额约为9642.22万元（未税）。

【合作】

广汽集团：拟投资设立GH项目公司与华为展开全面合作

广汽集团公告，公司拟投资设立GH项目公司，注册资本为15亿元，并计划以本项目公司为载体，与华为深度融合各自优势，通过联合定义和设计，在产品开发、营销策略以及生态服务等多个领域展开全面合作，打造基于全新架构、技术领先的全新的汽车品牌，推出一系列智能化新车型产品，为消费者带来更具前瞻性的智能化出行体验。

五、投资建设

东方电缆：拟投资20亿元建设深远海输电装备项目

东方电缆公告，公司拟与北海市铁山港（临海）工业区管理委员会签订《投资协议》，分三期投资建设深远海输电装备项目，总投资额约20亿元，其中固定资产投资额约7亿元。项目计划分三期建设，其中一期项目计划投资3亿元，二期项目计划投资7亿元，三期计划投资10亿元。项目拟选址于铁山港（临海）工业区，用地面积约210亩。公司将设立具有独立法人资格的子公司承接本合同项下的所有权利义务。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

麦迪科技：苏州优麦已设立完成

麦迪科技(603990)1月10日晚间发布股票交易风险提示公告，公司关注到近日机器人概念受市场关注度较高。2024年9月12日，公司与深圳市优必选科技股份有限公司合资成立苏州优麦机器人有限责任公司，注册资本2000万元，公司持股比例51%。2024年12月30日，公司临时股东大会审议通过议案，同意公司使用部分募投项目结余资金用于“创新产品研发中心项目”，该项目包含智能医疗服务机器人相关应用研发。截至目前，苏州优麦已设立完成，项目目前投入较小，后续进展存在不确定性。

TCL智家：拟4.9亿元在东南亚投资新建生产基地

TCL智家(002668)1月10日晚间公告，公司或下属公司拟在东南亚新建海外生产基地，项目预计总投资4.9亿元，包括项目用地、厂房及设备投资、铺底流动资金等，项目建设周期为24个月。另外，公司控股子公司奥马冰箱拟在厂区内规划建设分布式光伏电站，TCL新能源工程（深圳）有限公司以综合评分第一中标该项目，将负责建设及后续运维工作。双方拟签订项目总包合同及运维合同，预计合同金额为1979.38万元。

长源东谷：设合资公司，发力算力中心发动机缸体零部件等领域

长源东谷(603950)今日消息，公司与玉柴集团子公司金创公司共同出资成立合资公司玉柴长源科技。玉柴长源科技将聚焦算力中心发动机缸体零部件、船电、汽车零部件等核心业务的制造加工与研发。据介绍，玉柴高端发电动力近日亮相法国巴黎数据中心展览会，YC16VC系列发电动力作为玉柴自主研发的大功率V型产品，广泛应用于各行业数据中心，包括金融、云服务和通信等领域，是数据中心应用的理想机型。

佳电股份：子公司拟投资3.81亿元建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目

佳电股份（000922）公告，2025年1月10日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目的议案》。项目投资总预算3.81亿元，其中固定资产投资预算3.8亿元，铺底流动资金113万元。建设周期24个月，资金来源为企业自筹，积极争取各类资金支持。项目主要内容包括试验台基础、地坑、主回路/辅助回路管路系统、换热系统、稳压系统、电源系统、测控系统、供电系统、钢结构台架、装配平台、装配用吊车等。项目投产后，可实现核主泵机组10台套/年的试验能力，按500万元/台的试验费用估算，每年可节约试验费用约5000万元。

狮头股份：控股子公司拟设立香港全资子公司

狮头股份公告，基于战略规划及开展业务需要，公司控股子公司杭州氿奇科技有限公司拟在香港设立全资子公司氿恒(香港)有限公司，投资额不超过3000万元或等值外币，其中注册资本500万元人民币，其余资金用于香港子公司日常经营。公司名称拟定为氿恒(香港)有限公司，企业类型为有限公司，一人董事为吴靓怡，注册地点为中国香港。经营范围包括国际贸易、跨境仓储服务、消费品供应链管理、投资等。杭州氿奇科技有限公司将持有其100%股权。出资方式及资金来源为自有资金。本次投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响。

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