①华为海思概念在成功抗住前日分歧后，或有望进一步增强，留意该方向的延伸性炒作机会；

②消费电子迎来集体爆发，并带动短线情绪提升；

③受消息面密集利好催化，机器人概念股于近期反复活跃。

昨日市场全天震荡调整，量能更是进一步萎缩，短线震荡走低市场结构仍在延续。不过昨日随着科技股方向的反弹，短线情绪已有所回暖。若今日短线题材方向维持活跃的话，或有利于市场整体的止跌企稳。

从盘面上来看，华为海思概念股反复活跃，其中深圳华强缩量涨停奠定板块核心的地位。而力源信息则是卡位世纪鼎利成功，成为20CM代表性个股。通常而言一轮题材炒作往往会经历“拉升，分歧，回流”，在此前的行情中率先走强的AI眼镜未能抗住分歧而走弱，反倒是华为海思概念方向获得资金更多的承接。结合华为概念中后续还存在全联接大会、星闪及鸿蒙峰会，新品发布会等一系列的事件性利好驱动，所以整个华为产业链或存在成为今年下半年度波段主题性行情 的可能性。

昨日的新亮点是消费电子方向迎来集体爆发，捷邦科技、领益智造等个股涨停。机构研报认为Q3苹果产业链的基本面有望进一步提振，主要来源于两点：1）新机备货量提升以及节奏往前充实了三季度稼动率；2）果链龙头自身竞争力增强获取更多份额。不过需要注意的是，消费电子行情的持续往往需要较大成交额作为支撑，而在昨日缩量的背景下，板块中大容量标的最终都呈现出冲高回落的走势。故在该方向持续性放量之前，仍先以热点轮动下的题材超跌修复看待为宜。

此外，受近期消息面密集利好催化，机器人概念股同样持续活跃。从英伟达和特斯拉的反馈看，人形机器人的价格有望随着量产带动成本下降， 2025年被视批量应用的大概率时点，相关零部件和整机厂商业绩有望进入兑现阶段。而从市场角度来看，机器人概念股大多市值偏小，并且此前也经历了较长时间的整理，资金拉抬的阻力较小，符合当前20CM短线套利的审美。因此在个股的选择上，上述多个热点题材叠加的超跌20CM个股或更易受到资金的青睐。