1、AI存力需求爆发，相关存储产品已出现供应短缺

据TrendForce报道，西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD（机械硬盘）产品的价格。西部数据声称，其存储产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平，并且该公司正在投资先进的创新技术。

随着AI推理应用扩张，冷数据储存需求也急速攀升。而全球主要HDD制造商近年未规划扩大产线，无法及时满足AI刺激的突发性、巨量储存需求。因为这波HDD缺口严峻，云计算服务供应商们开始考虑采用SSD，SSD迎来一波转单需求。根据TrendForce集邦咨询最新研究，AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施，传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD（近线硬盘）已出现供应短缺，促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点，特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。

利好板块：数据存储

相关概念股：协创数据、万润科技、同有科技、德明利、兆易创新等

2、湖南首个低空经济互联网平台上线

据媒体报道，湖南首个低空经济互联网平台上线，可像打网约车一样预约无人机服务。该平台由湖南新翼智能科技发展有限公司打造，聚焦航拍、植保、巡检、物流、应急救援等多元场景。点开“新翼飞”小程序，里面有飞手约单、抢单大厅、无人机商城等板块。平台智能匹配连接用户与认证飞手，实现无人机服务“即点即用”。

西南证券认为，国家战略聚焦低空经济新赛道，各地相继出台低空经济发展纲领性政策，国资央企密集成立低空经济公司。从应用场景来看，低空物流、低空旅游等应用场景先行，其他领域亦在积极探索过程中。头部eVTOL主机厂订单激增，产业链规模化发展态势清晰。

利好板块：低空经济

相关概念股：长源东谷、力盛体育、世运电路、华曙高科、震裕科技等

3、英伟达要求供应商开发MLCP技术

据报道，由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上，现有散热方案无法应对，英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板（MLCP）”技术，单价是现有散热方案的3至5倍，水冷板、均热片成为新“战略物资”。目前，已有公司完成向英伟达送样MLCP。

MLCP技术，即是将原本覆盖在芯片上的金属盖，与上方液冷板整合，并有流涕微通道，让液冷散热冷却液，可直接通过芯片。在减少中间介质的情况下，缩短传热路径，提高散热效效率并压缩体积。业内认为，RubinGPU的热功耗将自原先预期的1.8kW提高至2.3kW，已超过现行冷板负荷，因此英伟达最快将在2026年下半年于RubinGPU导入MLCP。其中，RubinGPU双芯片版本或依靠MLCP维持散热效率。

利好板块：微通道水冷板（MLCP）

相关概念股：博杰股份、三花智控、中石科技、思泉新材、高澜股份等

4、预订量大幅超越去年，出游人数同比激增130%

媒体报道，9月16日，国庆节前一天（9月30日）火车票开售，多条热门线路“秒光”。去哪儿旅行数据显示，9月30日的多车次车票已售罄。如以北京为出发地，前往武汉、长沙、太原、郑州等热门城市的车票均已售罄，长三角地区、珠三角地区以及各大都市圈的城际高铁热门车次车票也较为紧俏。

截至9月8日，众信旅游数据显示“十一”假期出游人数同比激增130%，GMV增幅超120%，部分热门线路提前3个月售罄，国内游与出境游火爆；航旅纵横数据显示，同期国内/出入境航线机票预订超326/116万张，日均预定量同比增长26%/15%。世纪证券表示，国庆中秋8天小长假持续推动“十一”黄金周旅游市场增长。

利好板块：旅游酒店

相关概念股：君庭酒店、西安旅游、凯撒旅业、三峡旅游、峨眉山A等

5、人形机器人行业有望进入销量上升期

马斯克称，下周将在特斯拉内部与各部门开会，特别关注人工智能/自动驾驶系统、擎天柱（Optimus）机器人生产计划以及车辆生产和交付。

信达证券表示，预计Optimus 3一旦落地将成为全球参考的重要对象，人形机器人的结构和设计方向也有望从目前的“多种多样”逐渐聚拢。26年人形机器人有望放量。25年人形机器人还在做设计升级、数据积累和泛化训练。预计25年底部分工厂应用场景的人形机器人可以定型，行业有望进入销量上升期，随着产业链成熟度的提升，预计人形机器人的价格也将逐渐下降，届时行业内的供应链或将走向集中，板块格局的确定性有望得到提升。

利好板块：人形机器人

相关概念股：长盈精密、昊志机电、拓邦股份、江苏雷利、儒竞科技等

6、AI催生需求，微软、谷歌、Meta纷纷押注核电

媒体报道，国际原子能机构近日召开第69届大会，会上发布了年度报告。报告显示，随着全球核电发展趋势持续增强，国际原子能机构连续第五年上调了对核电扩张的预测。在高值预测中，国际原子能机构预计到2050年全球核电运营容量将增加一倍以上，达到2024年水平的2.6倍。

根据Gartner预测，预计到2027年，数据中心仅用于运行AI优化服务器的电力需求将达到500太瓦时/年，是2023年水平的2.6倍。微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能。AI催生对电力的巨大需求，数据中心需要全天候的电力供应，核能作为高效、清洁、稳定的能源成为重要选择。

利好板块：核电

相关概念股：合锻智能、景业智能、杭州高新、远东股份、瑞迪智驱等

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