1、英伟达GB200的良率已经达到批量生产标准

据媒体报道，针对英伟达GB200 AI服务器是否量产，鸿海董事长刘扬伟在法说会上表示，经过半年多来的数据收集，GB200的良率已经达到批量生产标准，GB200是一个很复杂的系统，零组件又很多，使得测试也非常复杂，经过流程不断改善之后，生产已经愈来愈稳定，未来几个季度出货将不是问题。

国盛证券认为，对25Q1及2025全年AI服务器的乐观展望可能来源于高端服务器机柜逐步放量，英伟达GTC大会召开在即，硬件升级可期，目前英伟达供应链大部分下行风险已经充分释放，PCB、电源、连接、散热等升级不断，看好产业链充分受益于AI浪潮。

利好板块：英伟达概念

相关概念股：锦富技术、英维克、晶丰明源、中电港、中科创达等

2、华为中国合作伙伴大会2025即将召开

据媒体报道，华为中国合作伙伴大会2025，将于3月20日至21日在深圳国际会展中心(宝安)举行。据悉，大会以“因聚而生众智有为”为主题，在2024年“数智有为”的基础上迈向“众智”新高度，旨在通过聚合(Aggregate)伙伴能力，升级(Ascend)对伙伴的支持，加速(Accelerate)客户数智化进程，让“伙伴+华为”体系在NA、商业和分销市场持续提升能力的同时，全面拥抱千行万业智能化新时代。

据悉，大会聚焦方向之一就是商用终端新品的亮相。华为擎云将展示全场景商用终端及五大行业解决方案（教育、金融、政务、能源、医疗），同时发布搭载国产操作系统、全栈自研率接近100%的自主创新终端产品。开源证券表示，2025年将是原生鸿蒙关键一年，有望为产业链伙伴带来可观业务增量。看好华为鸿蒙产业崛起趋势，建议重视生态伙伴投资机遇。

利好板块：鸿蒙概念

相关概念股：润和软件、智微智能、新大陆、新国都、天邑股份等

3、南京电信携手华为打造业界最大5G-A低空通信专网

据报道，近日南京电信联合华为率先建成覆盖南京主要城区的5G-A低空通信专网，实现了从试点验证到规模商用的关键转变。该网络采用数百个C-Band独立模块形成对空覆盖，解决地面站兼顾低空通信时所面临的碎片化覆盖、频繁切换和强干扰等主要挑战，满足600米以下空域业务的通信需求，成为目前业界规模最大和技术最先进的低空通信专网。

低空经济产业链涉及高端制造业、通信等多个行业，应用端广泛涵盖智慧城市、文旅观光、科技农业等新业态，低空经济是典型的资金、技术与高端人才密集型产业，产业规模空间广阔。华龙证券指出，商用一步之遥，低空应用落地可期。展望后续，空域改革深化、基建和试点扩容、适航和运营取证等方面进展及多元场景商用落地将成为行业发展重要驱动力；固态电池技术的成熟也有望补齐低空技术的拼图。两会政府工作报告再提“低空经济”，指出推动低空经济等新兴产业安全健康发展，后续行业各项政策有望接续出台，推动各地基建加快落地。

利好板块：低空经济

相关概念股：广联航空、漳州发展、英博尔、光洋股份、四川长虹等

4、米哈游创始人再创业，AI游戏来了？

近日，有用户在多个海外社交平台发布一则游戏预告片，为一款名为《WhispersfromtheStar》的游戏招募内测志愿者。公开信息显示，该游戏的制作方为Anuttacon，系米哈游创始人蔡浩宇创立的人工智能公司。从目前的预告片来看，这是一款以AI智能体语音交互为核心的太空生存游戏。而这也标志着蔡浩宇打造“AI游戏”迈出重要一步。此外，2025全球开发者先锋大会（GDC），将于3月18~21日在旧金山召开，或将发布AI游戏的相关重磅内容。

值得注意的是，在刚刚印发的《提振消费专项行动方案》中提到促进游戏、电竞及其周边衍生品等消费。天风证券孔蓉认为，目前国内游戏行业政策环境持续向好，地方出台支持精品游戏国际化的政策，发放版号数量维持相对高位，看好今年游戏AI应用将由第一阶段降本增效迈向第二阶段玩法创新，AI原生游戏玩法创新加速有望抬升行业整体估值。

利好板块：AI游戏

相关概念股：名臣健康、昆仑万维、恺英网络、因赛集团、比高集团等

5、华为仓颉正式推出革新性Agent开发框架

仓颉社区正式推出革新性Agent开发框架Cangjie Magic。作为首个基于仓颉编程语言原生构建的LLM Agent开发平台，该框架通过三大核心技术突破重构智能体开发范式：独创Agent DSL架构-基于仓颉语言特性设计的领域专用语言，实现智能体建模的声明式编程；原生支持MCP（Model Context Protocol）通信协议；智能调度引擎-集成模块化服务调用机制与动态任务规划算法。

开源证券陈宝健表示，仓颉编程语言是一款面向全场景智能的新一代编程语言，主打原生智能化、天生全场景、高性能、强安全。2019年，仓颉编程语言项目在华为诞生，历经5年研发沉淀，大量研发投入，于2024年6月21日在HDC2024正式亮相。仓颉编程语言通过现代语言特性的集成、全方位的编译优化和运行时实现、以及开箱即用的IDE工具链支持，为开发者打造友好开发体验和卓越程序性能。仓颉语言的发布，代表国产基础软件研发领域取得又一重要进步，有望填补国产编程语言的空白。

利好板块：国产软件（华为概念）

相关概念股：东方通、科蓝软件、中国移动、宝兰德、九联科技等

6、英伟达即将举办全球AI界顶级峰会，或展示在细分领域最新进展

当地时间3月17日至21日，英伟达即将在美国加州圣何塞举办全球AI界顶级峰会——GTC2025。今年英伟达还首次推出了“量子日”（3月20日），该活动将聚焦量子运算的现状与未来发展，并邀请D-Wave、IonQ等业界领袖共同讨论量子技术的应用。据悉，英伟达还可能展示其在量子计算领域的最新进展。值得一提是，上周五美股量子计算概念股表现强势，QBTS收涨逾45%，QUBT收涨逾29%，ARQQ收涨逾15%。

作为21世纪最具战略意义的前沿科技之一，量子计算技术已然成为全球科技竞争的核心焦点之一。民生证券吕伟表示，英伟达在首个“量子日”联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，有望全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。在海外量子计算逐步商业化落地的同时，以“祖冲之三号”为代表的我国量子计算产业与海外的差距逐步缩小，同样有望受益于本次量子计算产业的重要催化。

利好板块：量子科技

相关概念股：科大国创、复旦复华、亚光科技、国芯科技、光库科技等

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