天然气价格飙升

概念股大涨

8月13日早盘，与石油、天然气相关的题材板块大涨。其中油气开采指数大涨逾2%，在题材板块中涨幅第一。

新锦动力盘中直线拉升，早盘收获20cm的涨停板；在本次涨停之前，公司股价处在历史低点区间。据2023年年报显示，新锦动力致力于能源领域的高端装备制造和综合服务，装备类产品主要为离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备。公司拥有目前国内最大的专业能源测井、测试装备基地之一。

除新锦动力外，油气开采概念股仁智股份收获10cm的涨停板。涨幅靠前的还有准油股份、德石股份、ST新潮、通源石油等。

消息面上，北京时间8月12日晚间，欧洲天然气价格基准——荷兰TTF天然气期货主力合约盘中涨逾4%，一度突破42欧元/兆瓦时，为去年12月以来的最高水平。国盛证券认为，俄乌冲突局势再次引发了市场对能源市场供应的担忧，带动欧洲天然气价格飙升至年内新高，欧洲煤价也已升至两个月以来高位。

业绩预喜龙头扎堆电子行业

受益于下游需求回暖、经营效率提升、项目投产等影响，多家龙头上市公司上半年业绩报捷。

据证券时报·数据宝统计，截至目前，A股市值超300亿元的上市公司中，按照半年报业绩预告净利润下限计算（无下限则取公告数值），净利润同比增长（含扭亏为盈）的公司有88家。从行业分布来看，这些公司集中分布于电子、汽车、有色金属、公用事业、基础化工行业。

电子行业入围公司数量最多，达到19家。2024年上半年，我国消费电子行业回暖明显，内需和外贸均反弹，市场重新活跃带动多家产业链上市公司半年度业绩预喜。数据显示，电子行业的6大千亿市值龙头公司业绩均预增，分别是工业富联、立讯精密、海光信息、北方华创、京东方A、韦尔股份。

以工业富联为例，公司发布的业绩快报显示，上半年净利润为87.39亿元，同比增长22.04%，净利润创上市以来同期新高。报告期内，受益于AI服务器强劲需求增长，公司云计算业务营收增长强劲，其中AI 服务器产品呈现加速增长趋势，云服务商营收占比持续提升，带动公司营收及获利能力增长。

华福证券研报指出，消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临、巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖，中长期来看，AI赋能智能终端有望驱动手机/PC换机加速。

27家龙头公司业绩翻倍增长

在众多业绩预计增长的公司中，净利润增速翻倍的公司有27家。

桐昆股份净利润增速最高，公司预计上半年净利润为10亿元至11.5亿元，同比增长849.4%至991.81%。报告期内，随着国内稳增长政策的持续发力，涤纶长丝行业下游需求相较于上一年同期边际改善显著，供给层面行业龙头大规模扩产周期结束，产业集中度进一步提升，行业协同作用发挥较为明显，产品销量与价差有所增大，行业整体处于复苏状态。

韦尔股份净利润增速排在第二位。公司预计上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%至819.42%。报告期内，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，营业收入实现了明显增长。

洛阳钼业净利润增速排在第三位，公司预计上半年净利润为51.89亿元至57.35亿元，同比增长638%至716%。报告期内，公司主要产品铜钴产销量同比实现大幅增长，成本优化及技改提升等举措效果明显，同时2024年铜市场价格走强，由此带来业绩的提升。

业绩增长的龙头

大幅跑赢大盘指数

从二级市场表现来看，业绩增长的龙头公司整体表现可圈可点。据数据宝统计，截至8月12日收盘，这些公司今年以来平均上涨12.25%，大幅跑赢同期沪深300指数。新易盛、宇通客车、九号公司-WD、时代电气、沪电股份累计涨幅均超50%。

新易盛累计涨幅93.75%，排在第一位。该公司被投资者誉为光模块的“三剑客”之一，受益于行业景气度持续提升，高速率产品需求快速增长，公司预计上半年净利润为8.1亿元至9.5亿元，同比增长180.89%至229.44%。

从估值水平来看，截至8月12日收盘，37家公司滚动市盈率低于20倍，杭州银行、南京银行、浦发银行、云天化、云铝股份滚动市盈率均不足10倍。

杭州银行滚动市盈率为4.75倍，排在最低位置。公司发布的业绩快报显示，今年上半年净利润为99.96亿元，同比增长20.06%。截至2024年6月末，公司不良贷款率0.76%，与上年末持平，拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点，整体保持较优异水平。

从资金流向来看，近期北上资金加仓多只超跌的业绩增长龙头公司。

据数据宝统计，最新收盘价较年内高点回撤20%以上的公司中，8月以来北上资金增持超亿元的有5只，分别是东阿阿胶、宇通客车、新易盛、兆易创新、拓普集团。